更新日志


2020.9.30 更新

收付款统计报表

  • 权限树在【收付款】中增加权限【应收帐款分析报表导出】、【资金报表导出】
    • 开启【账单报表导出】权限的默认开启【应收帐款分析报表导出】权限,否则不开启
    • 开启【收支流水报表导出】权限的默认开启【资金报表导出】权限,否则不开启
  • 资金报表导出
    • 说明
      • 主要是针对收支流水情况的分析
      • 基础数据:账单和流水的匹配情况,统计不同费用类型的收支情况
    • 权限:权限树开启【资金报表导出】权限的,展示【资金报表导出】操作按钮
    • 展示:收支流水列表右上角增加【资金报表导出】按钮
    • 操作:点击【资金报表导出】,弹窗【资金报表导出】,选择对应导出需求导出报表
    • 导出报表
      • 导出报表的excel名称:报表名称+导出操作日期
      • 导出报表格式和字段如图
        • 标题行:资金日报(年月日)、资金月报(年月)、资金年报(年)
        • 资金日报:入账日期为统计时间的,匹配状态为:完全匹配、部分匹配,的收支流水的已匹配金额,按照不同借贷标、不同费用类型和不同账单类型进行统计
        • 资金月报:入账日期为统计时间的,匹配状态为:完全匹配、部分匹配,的收支流水的已匹配金额,按照不同借贷标、不同费用类型和不同账单类型进行统计
        • 资金年报:入账日期为统计时间的,匹配状态为:完全匹配、部分匹配,的收支流水的已匹配金额,按照不同借贷标、不同费用类型和不同账单类型进行统计
  • 应收账款分析
    • 说明
      • 共有三个报表导出:应收月度分析报表、应收实收统计报表、逾期帐龄分析报表
      • 应收月度分析报表、应收实收统计报表
        • 主要是针对账单类型为【收款】的账单的应收、实收、需求的分析
        • 基础数据:合同和已关联合同的,且账单类型为【收款】的账单
        • 按合同纬度统计
      • 逾期帐龄分析报表
        • 主要是针对账单类型为【收款】且已逾期的未结清账单的应收、实收、需求的分析
        • 基础数据:合同和已关联合同的,且账单类型为【收款】,逾期状态为【已逾期】,结清状态为:未付款、部分结清,的账单
        • 帐龄分析按按合同纬度统计
    • 权限:权限树开启【应收账款分析报表导出】权限的,展示【应收账款分析报表导出】操作按钮
    • 展示:所有列表右上角增加【应收账款分析报表导出】按钮
      • hover展示:应收月度分析报表、应收实收统计报表、逾期帐龄分析报表、自定义报表字段
      • 原【导出统计报表】是高科的定制化需求,隐藏掉
      • 【...】,hover展示:列表自定义、报表导出,去掉原【月报表导出】、【月度收款明细】
        • 【月报表导出】:对应【应收月度分析报表】,比原来更加完善
        • 【月度收款明细】:对应【应收实收统计报表】,比原来更加完善
    • 操作
      • 【应收账款分析报表导出】hover选择:【应收月度分析报表】、【应收实收统计报表】、【逾期帐龄分析报表】,弹窗选择相应的导出需求导出报表
      • 【自定义报表字段】,点击弹窗【自定义报表显示列】
        • 拖动区块调整现实顺序
          • 固定字段
            • 月度分析报表固定字段,只能拖动调整顺序,不能删除
            • 应收实收统计报表:应收实收统计报表固定字段,只能拖动调整顺序,不能删除
            • 逾期帐龄分析报表:逾期帐龄分析报表固定字段,只能拖动调整顺序,不能删除
          • 默认字段和顺序:楼宇名称、房号、租客名称、合同编号、月度分析报表固定字段 / 应收实收统计报表固定字段/逾期帐龄分析报表固定字段
      • 选择自定义显示列
        • 合同信息字段:合同列表的所有字段(除了【剩余租期】字段)
        • 租客信息字段:租客编码、默认发票类型
        • 合同统计字段
          • 租赁条款免租期天数:整个合同期租赁条款的免租期合计天数
          • 合同总计租金:合同账单中,租金的应收合计
          • 合同总计物业费:合同账单中,物业费的应收合计
          • 合同租金累计实收:合同账单中费用类型为租金的实收(含结转)
          • 合同物业费累计实收:合同账单中费用类型为物业费的实收(含结转)
          • 合同租赁保证金实收:合同账单中费用类型为租赁保证金的实收(含结转)
          • 合同物业保证金实收:合同账单中费用类型为物业保证金的实收(含结转)
          • 合同租金累计开票金额:合同账单中费用类型为租金的已开票金额
          • 合同物业费累计开票金额:合同账单中费用类型为物业费的已开票金额
    • 导出报表
      • 导出报表的excel名称:报表名称+导出操作日期
      • 导出报表格式和字段如图
        • 标题行:应收月度分析报表(年月)、应收实收统计报表、逾期帐龄分析报表、逾期明细表
        • 费用类型行:统计费用类型:xxx、xxx
        • 按账单付款时间/按账单开始时间/按账单入账时间、报表导出日期
        • 楼宇范围
        • 金额单位:元
        • 【应收月度分析报表】:账单应收时间/开始时间/入账时间在统计月份的,区分本期、旧欠、预收的应收、实收、需收的统计
        • 【应收实收统计报表】:账单应收时间/开始时间/入账时间在统计时间的,按月份或者区间汇总的应收、实收、需收的统计
        • 【逾期帐龄分析报表】:统计月份区间内的账单,截止当前逾期天数在对应帐龄分析区间的逾期需收金额统计
        • 【逾期明细表】:对应本次统计的逾期账单的明细
        • 【应收月度分析报表】导出报表固定字段:月度分析报表字段
        • 【应收实收统计报表】导出报表字段
          • 按时间汇总、费用类型合并计算:应收日期、总计应收、总计实收、总计需收
          • 按时间汇总、费用类型单独分列计算:应收日期、总计应收、总计实收、总计需收、应收(区分费用类型按列统计)、实收(区分费用类型按列统计)、需收(区分费用类型按列统计)
          • 按月统计、费用类型合并计算:月份(对应月份下应收、实收、需收统计)
          • 按月统计、费用类型单独分列计算:月份(应收、实收、需收,再区分费用类型按列统计)
        • 【逾期帐龄分析报表】导出报表固定字段:30天(含)以内、30-60天(含)、60-90天(含)、90-1800天(含)、1800-360天(含)、360天以上,总逾期金额

2020.9.27 更新

水电表优化

  • 实体表模板导入后,按照文件顺序(同楼宇)
  • 普通设备排序
    • 根据房源排序(剖面图顺序)
  • 实体表、虚拟表列表默认不展示关闭的表
  • 抄表设备支持多费用类型、多单价
    • 设置中心 - 物业管理,新建/编辑抄表设备类型可修改/添加多个费用类型
    • 新建对应设备类型的抄表设备的虚拟表,或修改虚拟表单价可生效。
      • 修改单价
        • 第一步:虚拟表列表勾选
        • 第二步:修改单价
        • 第三步:填入对应单价
    • 公摊用量、普通用量单价区分
    • 生成账单
      • 支持四舍五入取整。
      • 多费用类型情况,生成多个账单。
  • 虚拟表关联合同
    • 虚拟表只能关联一份合同
      • 关联新合同自动解绑老合同
    • 生成账单不再验证用量时间同合同时间关系。
  • 总表/分表,峰谷表/普通表去除表类型限制

2020.9.16 更新

合同变更

  • 变更
    • 去除了【基本信息变更】、【主体变更】两种变更方式
    • 新增加【修改原合同】变更方式
    • 原【商业条款变更】未做更新
  • 修改原合同
    • 支持对原合同基本信息修改、对费用条款修改、对合同明细修改
    • 独立修改,互不影响
    • 修改基本信息
      • 修改主体、跟进人,会同步该合同所有账单
      • 修改房源暂不支持同步该合同老账单,可在修改时,删除老的费用条款,添加新的费用条款的方式生成新的账单。
  • 修改费用条款
    • 修改了费用条款后,不可生成新的租金明细
    • 支持删除原合同费用条款
      • 删除原合同费用条款,未处理账单自动关闭,已处理账单应收变为0,处理后,可手动关闭
      • 处理方式同作废合同
    • 支持新增费用条款
      • 新增费用条款,可生成租金明细,合同审核通过后,生成新的账单
  • 修改合同明细
    • 修改明细应收
      • 合同审核通过后,同步账单应收金额,暂不支持同步账单金额
      • 若原账单有实收、结转、调整,修改明细应收后,同步账单应收,并同步计算账单需收
      • 特殊情况
        • 存在二级明细的一级明细,一级明细应收不可编辑,二级明细应收可编辑,一级明细应收金额等于该明细所有二级明细的应收之和
        • 不存在二级明细的一级明细,应收可直接编辑
    • 修改明细区间
      • 明细区间必须满足的条件:1.连续 。 2.不重叠
      • 仅可明细的结束时间,修改结束时间后,同步下一条明细开始时间
      • 明细的结束时间仅可选择合同区间内的时间
      • 最后一条明细的结束时间不可超出合同的结束时间
    • 修改付款日
      • 同旧逻辑
      • 特殊情况
        • 若明细为二级明细,则付款日为对应一级明细的付款日,且不可编辑
        • 若明细为一级明细,可进行修改
    • 修改明细单价
      • 无影响,展示用
    • 添加明细
      • 可在已有明细后添加一条明细,仅可在一级明细后进行添加,不可在二级明细后添加
      • 新添加的明细开始时间默认为上一条明细的结束时间,结束时间默认为空,可手动选择
      • 明细的结束时间仅可选择合同区间内的时间
      • 新添加的明细付款日、最终单价、应收金额为空,需手动填写。
    • 删除明细
      • 删除单条明细后,对应账单自动关闭。
        • 若账单进行过操作(实收、调整、结转),则需手动取消后,再手动关闭账单
  • 变更审核
    • 变更(修改原合同)审核沿用了【合同变更审核】。
    • 审核通过后,明细的修改会同步到该合同的所有账单
    • 变更待修改合同,可在查看审核时【取消变更】,取消变更后,合同恢复至变更前。

合同历史

  • 仅记录新建审核通过后的合同进行变更、续签、退租等操作后,审核通过前后字段的变化、或新老合同的关联关系的记录。

2020.9.9 更新

结转优化

  • 结转权限优化
    • 随合同发起的结转,需拥有【收付款--结转】权限,才能随合同操作结转,及结转的编辑、删除、作废
    • 拥有【收付款管理-查看账单】权限的,才能查看合同详情页的结转列表和账单详情的结转
  • 自建账单支持编辑修改应收/付金额、应收时间
    • 自建账单详情页右上角增加操作【编辑】,点击【编辑】进入【编辑收款账单/编辑付款账单】页面
    • 收付款管理增加权限【编辑账单】,【查看账单】的下一级权限
    • 收款账单
      • 支持编辑【计费周期】、【应收金额】、【应收时间】、【账单备注】
      • 应收金额:限额,修改后的应收金额 ≥ 0
        • 修改应收金额后账单出现需付的,必须满足:需付金额 ≤ 实收金额+转入金额
        • 若出现:需付金额 > 实收金额+转入金额,保存编辑的时候提示:该账单存在调整,修改应收金额后,账单的需付金额 > 实收金额(含转入金额),请重新编辑。
    • 付款账单
      • 支持编辑【计费周期】、【应付金额】、【应付时间】、【账单备注】
      • 应付金额:限额,修改后的应付金额 ≥ 0
        • 修改应付金额后账单出现需收的,必须满足:需收金额 ≤ 实付金额+转出金额(不存在转出)
        • 若出现:需收金额 > 实付金额+转出金额,保存编辑的时候提示:该账单存在调整,修改应付金额后,账单的需收金额 > 实付金额,请重新编辑。
    • 特殊情况
      • 锁定的账单不允许【编辑】,【编辑】按钮置灰,hover提示:当前账单处于锁定状态
      • 账单锁定的原因
        • 合同变更中、续租中、退租中、作废中,合同对应账单锁定
        • 账单结转中,涉及到结转的所有账单锁定
        • 核销审核中、调整审核中,账单锁定
    • 编辑账单记录在账单的操作记录中
    • 合同退租(含变更的老合同、续租的老合同)引起的账单应收变动需要记录在账单操作记录中
    • 押金类型的账单在合同详情支持编辑应收,需要记录在账单操作记录中
  • 支持合同外账单结转:自建账单、物业管理生成的账单都允许被结转
    • 自建账单未关联合同的能被结转
      • 自建收款账单不关联合同的能进行结转(目前关联合同的能被结转)
      • 自建付款账单目前因为不会存在需收的情况,不支持被结转
      • 账单支持编辑之后,会出现自建付款账单有需收的情况,所以需要支持被结转
      • 允许结转的情况
        • 【收款账单的需收金额】(应该要收的)和【收款账单的需退金额】(多收了需要退还的)可以结转
        • 【收款账单的需退金额】(多收了需要退还的)和【付款账单的需收金额】(多付了需要收回来的)可以结转
        • 结转状态为新建待审核、新建待修改、作废待审核、作废待修改,被结转的自建账单需要锁定
        • 被锁定的账单,不能进行除添加附件和备注以外的任何操作
    • 物业管理生成的账单能被结转
      • 物业管理生成的账单不管是否关联合同,都能被结转
      • 物业管理生成的账单都是收款账单且需收
      • 结转状态为新建待审核、新建待修改、作废待审核、作废待修改,被结转的物业管理生成的账单需要锁定
      • 被锁定的账单,不能进行除添加附件和备注以外的任何操作
  • 结转重复开发票的问题
    • 目前只存在收款账单之间的结转
    • 转出账单的【开票状态】为超额开票,则转入账单开票时
      • 账单详情点击【+开票】,提示:账单结转相关联的转出账单已超额开票,确认继续新建开票记录?
      • 账单列表勾选账单点击【生成发票信息】,提示:勾选账单中包含,账单结转相关联的转出账单已超额开票,确认继续新建开票记录?
  • 收支流水匹配金额和匹配状态优化
    • 匹配待审核的金额,不展示在【已匹配金额】,展示在【未匹配金额】中,但是占用匹配限额
    • 取消匹配待审核的金额,展示在【已匹配金额】中,不展示在【未匹配金额】,占用匹配限额
    • 匹配状态
      • 修改文案:原“已匹配”改为“完全匹配”,表示该流水金额匹配完全,未匹配金额=0
      • 未匹配:表示完全没有匹配,已匹配金额=0
      • 部分匹配:表示部分匹配,部分未匹配
    • 头部统计数据
      • 修改文案:原“已匹配”改为“完全匹配”,统计状态为【完全匹配】的流水的笔数、已匹配金额
      • 部分匹配:统计状态为【部分匹配】的流水的笔数、已匹配金额/未匹配金额
      • 未匹配:统计状态为【未匹配】的流水的笔数、未匹配金额

2020.9.2 更新

移动抄表

  • 移动端抄表
    • 打开h5链接:h5-meter.creams.io
      • 可自行添加至微信公众号或钉钉应用,也可直接在手机浏览器中输入链接使用
    • 登录后左上角可筛选表(楼宇 - 表类型 - 电表类型)
    • 点击列表中的表进入抄录。
  • 实体表字段增加
    • 列表增加字段:最新用量
  • 虚拟表增加字段、筛选
    • 待生成账单:是/否(支持筛选)
  • h5内添加设备栏为蜂电客户初始化表使用,非蜂电用户可不关注。

2020.8.25 更新

合同优化

  • 合同费用条款中添加的租期条款支持单价单位:元/m2·年
    • 添加其他条款时 可选择该单价单位
    • 计算规则
      • 按实际天数计费
        • 天单价 = 年单价 / 年天数
        • 应收 = 天单价 租赁数 实际天数——计算顺序:单价面积时间 或 应收 = 天单价 实际天数 租赁数——计算顺序:单价时间面积
      • 按月计费 & 按自然月换算月单价 = 年单价 / 12
        • 天单价 = 月单价 / 实际月天数
        • 整月应收 = 月单价 租赁数 月数 或 整月应收 = 月单价 月数 租赁数
        • 非整月应收 = 天单价 租赁数 实际天数 或 非整月应收 = 天单价 实际天数 租赁数
      • 按月计费 & 按年换算月单价 = 年单价 / 12
        • 天单价 = 年单价 / 年天数
        • 整月应收 = 月单价 租赁数 月数 或 整月应收 = 月单价 月数 租赁数
        • 非整月应收 = 天单价 租赁数 实际天数 或 非整月应收 = 天单价 实际天数 租赁数
  • 合同打印模版——增加关键字
    • 租客
      • 【统一社会信用代码】
    • 租赁费用条款
      • 【租赁信息租金付款时间表】
        • 对应合同租金明细中租期条款生成的明细
      • 【租赁信息其他条款付款时间表】
        • 对应合同租金明细中其他条款生成的明细
    • 物业费用条款
      • 【物业信息物业付款时间表】
      • 【物业信息其他条款付款时间表】
  • 合同表单模版——合同编号
    • 规则增加【年月日】
      • 自然日变化时,序号清零,重新累加
  • 工作台——合同到期列表
    • 到期未处理合同列表
      • 按照已到期天数逆序
    • 到期提醒合同列表
      • 按照即将到期天数正序排序
  • 合同——优惠条款
    • 增加默认顺序
      • 默认按照添加优惠条款的顺序排序
    • 影响
      • 合同详情
      • 合同打印
  • 合同详情——账单列表
    • 非押金账单列表增加列表内滚动条,可设置一页展示账单数

2020.8.17 更新

账单筛选优化+批量上传附件

  • 账单列表字段增删和展示
    • 删除字段【合同是否作废】(改为筛选字段【合同状态】)
    • 隐藏字段【开票状态】、【开票记录状态】,改为仅筛选
    • 删除字段【开具数据次数】(改为筛选字段【开具收据状态】)
  • 账单列表统一筛选
    • 搜索:对方名称、房号、合同编号(新增)
    • 顶部增加统一筛选
      • 顶部增加统一筛选,列表字段的筛选icon全部去掉,现有的顶部快捷筛选去掉(本期未结清、逾期未结清等)
      • 列表的【显示关闭账单】去掉,增加【账单状态】筛选字段
      • 原列表字段【滞纳金金额(应收)】带有筛选,增加【滞纳金状态】筛选字段
      • 增加【合同状态】筛选
      • 原列表字段【开具数据次数】带有筛选,字段删除,增加【开具收据状态】筛选字段
    • 页面操作与筛选展示
      • 点击【设置】,弹窗【自定义筛选字段】,未勾选的字段全部默认筛选“全部”
      • 点击【设为快捷筛选】,弹窗【快捷筛选名称】,点击【确定】保存当前筛选项组合为快捷筛选
        • 选择“是否默认快捷筛选”:勾选表示是默认筛选,进入列表时默认使用该快捷筛选,底色为蓝色,默认筛选排的第一个
        • 快捷筛选不限制数量,但是页面只展示前5个
      • 点击【快捷筛选管理】,弹窗【快捷筛选管理】,进行排序、删除等操作
      • 点击【清除选项】,则清空当前筛选内容,所有当前筛选字段显示【全部】,快捷筛选均未选中状态
      • 进入所有账单列表时,默认收起筛选卡片,展示当前筛选内容
    • 保留现有的排序字段
      • 楼层-房号:按照剖面图的房源顺序
      • 账单金额、需收/退金额、租赁数、调整金额:按照数值大小升序降序
      • 应收/付时间、开始时间、结束时间、最新入账时间:按照时间先后升序降序
    • 去掉现有排序字段:对方名称、已开票金额、开票记录金额
    • 优化了返回收付款列表页保留之前的筛选、排序
  • 收付款页面优化
    • 结转详情页的【作废】icon改为操作按钮
    • 开票记录默认【10条/页】
    • 收付款列表表头固定的同时,底部滚动条和分页也固定在最下面,方便拖动滚动条和选择分页
      • 所有账单列表、收支流水列表、收据记录列表、开票记录列表、开票记录列表、收入列表、凭证列表、退租记录列表
  • 在开票记录详情页的【发票信息】增加展示字段【开票类型】
  • 附件支持批量上传和置顶
    • 涉及到附件的详情页:楼宇详情、房源详情、工位详情、租客详情、合同详情、账单详情、成本合同详情
    • 点击【+添加附件】-【选择文件上传】,弹窗【新增附件】
      • 去除【附件名称】,默认文件名称
      • 点击【点击上传】支持多选文件,Ctrl or command,选中多个文件上传
      • 上传文件排列在下面,可以预览和删除
        • 点击预览icon,新开浏览器tab页查看文件
        • 点击删除icon,直接删除
    • 附件列表的操作列增加置顶操作icon,点击置顶icon,该条附件置顶展示
    • 附件列表分页

远程抄表+虚拟表批量关联合同

  • 远程抄表
    • 该功能已上线,如有需要请联系CREAMS业务人员。
  • 虚拟表批量关联合同
    • 流程
      • 虚拟表列表 - 批量关联合同 - 下载模板
      • 模板中填入对应虚拟表需要关联的合同的合同编号
        • 合同编号重复报错。
      • 虚拟表列表 - 批量关联合同 - 导入模板
  • 总表重新关联分表
    • 入口:总表实体表详情
    • 新增表、漏加表支持二次处理。

2020.8.14 更新

合同商业提点算法

  • 新建合同——租赁条款——租期条款中增加【计租方式】字段
    • 默认固定租金
    • 可手动选择固定分成、租金+分成、租金/分成取高
    • 当计租方式选择固定分成、租金+分成、租金/分成取高时,增加【分成方式】字段
      • 固定比例(默认)
      • 阶梯分成
    • 分成比例
      • 表格形式,必填
      • 默认区间
        • 营业额>0、营业额<=+∞,分成比例__%(输入框,仅可输入>0,<=100的数字)
      • 当【分成方式】选择【阶梯分成】时,增加【+ 区间】操作,可增加一条比例区间
    • 生成租金明细
      • 当【计租方式】选择【固定分成】、【租金 / 分成取高】时,生成租金明细
      • 增加操作——抽成
        • 点击后,可对每条明细输入营业额
        • 输入营业额后,同步计算应收、需收
        • 算法如下:
计租方式 应收
固定分成 当期应收 = 租期内营业额 * 固定比例
租金+分成 当前应收 = (单价面积时间)+ (租期内营业额 * 固定比例)
租金/分成取高 当期应收1 = 单价 面积 时间
当期应收2 = 租期内营业额 * 固定比例
当期应收 = max(当期应收1,当期应收2)
  • 合同详情
    • 租期条款中增加计租方式、分成方式、分成比例字段
    • 合同明细
      • 增加【抽成】操作
        • 点击打开【抽成】弹窗
        • 可选择未新建审核通过的明细区间进行抽成
          • 选择明细区间
          • 输入营业额
        • 保存&发起审批
          • 将发起抽成审核
  • 工作台
    • 审核列表——业务状态
      • 增加【抽成审核】选项,选择后,列表中筛选业务类型为抽成的所有审核
    • 审核详情
      • 【查看抽成详情】
        • 点击后,进入合同详情-合同明细
  • 设置中心--合同表单模版
    • 同新建合同,增加相应字段
  • 设置中心--合同打印模版
    • 增加关键字【计租方式】、【分成计算方式】、【分成比例】
  • 设置中心--审核设置
    • 审核流程设置增加【抽成新建】、【抽成作废】
  • 审核设置——合同审核设置
    • 增加【抽成审核流程】
    • 设置规则同当前
    • 审核条件
      • 发起人
      • 营业额
  • 设置中心--权限
    • 权限树增加以下权限:抽成、抽成审核、抽成审核流程设置
      • 抽成
        • 拥有该权限,可在合同详情--合同明细中进行抽成操作
      • 抽成审核
        • 拥有该权限,可被设置为抽成审核的审核人,可进行审核操作
      • 抽成审核流程设置
        • 拥有该权限,可进入设置中心设置抽成审核流程
  • 收入列表
    • 若合同计租方式为:固定分成、租金+分成、租金/分成取高时,不生成收入列表

分摊收缴率

  • 数据舱-资产评估增加【分摊收缴率】
    • 应收分摊后计算收缴率
    • 应收分摊
      • 分摊方式同收益
      • 支持选择是否将调整、滞纳金纳入统计。(放至账单结束时间统计)
  • 现金流预测
    • 支持应收、滞纳金、各类调整的独立/合并统计。
  • 增长率
    • 增加类型区分
      • 到期退租、提前退租、变更退租、续签退租
      • 新签、续签、变更新签
  • 收缴率、分摊收缴率、增长率支持百分比/绝对值切换统计
  • 资产评估-收益
    • 增加非合同类收益的统计(统计所有非押金类账单)
      • 合同账单根据合同明细分摊(体现同账单内的递增、优惠等变化)
      • 非合同账单根据账单金额和计费周期分摊

2020.7.31 更新

水电表二期

  • 增加峰谷电表。
    • 创建电表的实体表和虚拟表时选择峰谷表。
    • 有尖平谷四个读数,四个单价。
    • 费用 = 尖电用量尖电单价 + 峰电用量峰电单价 + 平电用量平电单价 + 谷电用量谷电单价
  • 公摊/损耗
    • 总表、分表结构。(老数据为分表)
    • 创建实体表时,关联分表即为总表。可维护好默认分摊比例。
    • 同期的总表用量 - ∑分表用量 = 待摊用量
    • 待摊用量分摊需手动操作分摊,按比例分摊至分表。
      • 可调整分摊比例,可去除空置的表,仅分摊剩余部分。
    • 分摊至分表的用量自动同步至虚拟表。分摊用量操作同虚拟表,可生成账单。(分开的账单)
  • 实体表详情增加新建抄表记录。
    • 方便单条录入抄表,以及录错后的修改。
  • 抄表记录导入模板增加备注(实体表备注)
    • 辅助老数据区分表。(老数据表名有重复)
  • 列表展示
    • 实体表列表、抄表记录列表、虚拟表列表。表类型筛选放至搜索框旁,仅支持单选。(普通表/峰谷表,总表/分表)
  • 通知单增加公摊、峰谷相关字段。

工作台页面优化

  • 审核列表页面优化侧滑栏改为整页,分页展示,一页20行
  • 增加搜索功能:可根据租客、房号搜索
  • 审核列表增加字段:当前审批人、审批完结时间
  • 批量审核详情页侧滑栏改整页,分页展示,一页20行
  • 租赁合同到期情况侧滑栏改整页
  • 30天内可收账单侧滑栏改整页
  • 逾期未结清账单侧滑栏改整页
  • 核销提醒侧滑栏改整页
  • 审核摘要优化
    • 新增核销、发票、调整、收据(收据目前只有作废有摘要)的审核摘要
    • 修改合同、结转审核摘要

收付款优化

  • 所有账单【报表导出】部分字段为文本格式,需要修改为数字格式:应收/退金额、转入金额、转出金额、调整金额
  • 通知单模版增加关键词
    • 通知单模版关键词增加【{计费开始时间}】和【{计费结束时间}】
    • 通知单模版的【${账单明细列表}】,自定义增加关键词【计费开始时间】、【计费结束时间】
  • 凭证列表增加默认筛选项,默认展示未结账月份的凭证数据,即默认筛选【会计年度】、【会计期间】

2020.7.20 更新

房源、合同优化

  • 设置中心——合同管理——合同退租协议
    • 增加卡片——费用明细
      • 增加关键字【账单明细】
      • 不打印“需收/付为0的账单”
    • 增加关键字【保证金明细】
    • 增加关键字【其他费用明细】
    • 原费用信息——【其他费用明细】增加打印取值字段
      • 费用类型、区间、账单类型、应收/付金额、结转、需收/付金额、备注
  • 设置中心——合同管理——合同打印模版
    • 增加【租赁信息租金单价大写】
      • 位置:合同打印模版——租赁费用条款——租期条款
      • 取值:【租赁信息租金单价】大写
    • 增加【物业信息物业单价大写】
      • 位置:合同打印模版——物业费用条款——租期条款
      • 取值:【物业信息物业单价】大写
    • 增加【租赁信息总计租金】
      • 位置:合同打印模版——租赁费用条款——租金明细报表
      • 取值:合同第一个租赁条款的租金应收总计
    • 增加【租赁信息总计租金大写】
    • 增加【物业信息总计物业费】
      • 位置:合同打印模版——物业费用条款——物业明细报表
      • 取值:合同第一个物业条款的物业费应收总计
    • 增加【物业信息总计物业费大写】
  • 合同列表增加实时单价字段
    • 合同列表增加字段【租赁条款实时单价】
      • 算法同房源详情——实时单价
      • 取合同第一个租赁条款的当前时间点对应的明细单价、租赁数
      • 若租赁数单位为m2,则实时单价单位为 元/m2·天
        • (元/m2·天)= (元/m2·月)x 12 / 年天数
        • (元/m2·天)= (元/天)/ 面积
        • (元/m2·天)= (元/月)x 12 /(面积 x 年天数)
        • (元/m2·天)=(元/年)/(面积 x 年天数)
      • 若租赁数单位为工位,则实时单价单位为 元/工位·天
        • (元/工位·天)= (元/工位·月)x 12/年天数
        • (元/工位·天)= (元/天)/ 工位
        • (元/工位·天)= (元/月)x 12 /(工位 x 年天数)
        • (元/工位·天)= (元/年) / (工位 x 年天数)
    • 合同列表增加字段【物业条款实时单价】
      • 取合同第一个物业条款的当前时间点对应的明细单价
      • 若租赁数单位为m2,则实时单价单位为 元/m2·天
      • 若租赁数单位为工位,则实时单价单位为 元/工位·天
  • 设置中心——表单管理——合同表单模版
    • 合同编号
      • 【自定义合同编号】-【年月选择框】-【序号】
      • 【年月选择框】支持清除
        • 清除后,合同编号规则为【自定义合同编号】-【序号】
        • 此时序号不归零,一直累加
  • 合同签订人逻辑修改
    • 仅当选择租客后,才可选择合同签订人
    • 合同签订人需从已有的租客联系人之中选择
    • 搜索选择框,单选,非必选
      • 下拉列表获取与该租客绑定的所有未删除的租客联系人(姓名、电话)
        • 鼠标hover时展示更多信息
  • 房源列表优化
    • 报表导出数据根据筛选条件
      • 房源列表-房源列表模式时,报表导出时仅导出当前列表筛选后的结果数据
    • 楼层增加筛选
      • 当且仅当选择单个楼宇时,可筛选楼层
      • 若选择多个楼宇时,隐藏楼层筛选入口
      • 筛选列表展示当前楼宇已有的所有楼层
        • 选中一个或多个楼层后,列表返回当前楼宇的所有该楼层内的房源
    • 房态图免租期颜色区分
      • 当某一区间段的合同实时均价为0时,则该区间段颜色变化
    • 房源顶端快捷筛选栏与操作按钮排版自适应
      • 当分辨率较小时,需自适应改变筛选栏宽度,使其一行内显示
  • 项目权限逻辑修改
    • 增加判断
      • 子账号不显示没有任何楼宇权限的项目
        • 有项目一(楼A、楼B、楼C),项目二(楼D、楼E)
        • 子账号甲拥有楼A、楼B、楼C权限,子账号乙拥有楼D权限,子账号丙拥有楼C、楼D权限
        • 则甲只能看到项目一(A、B、C),乙只能看到项目二(D),丙可以看到项目一(C)、项目二(D)
        • 若此时给甲开通楼D权限,则甲可以看到项目一(A、B、C)、项目二(D)
        • 若此时关闭丙的楼D权限,则丙仅可以看到项目一(C)
  • 去除同步集合功能
    • 去除楼宇左侧栏【同步集合】入口
    • 去除权限树【同步集合】权限
      • 新建/编辑角色
      • 角色详情
      • 人员详情

2020.7.17 更新

收付款页面优化

  • 收付款
    • 所有账单
      • 【新建收款账单】、【新建付款账单】、【批量新建收款账单】、【批量新建付款账单】弹窗改表单整页
      • 【新建收据】弹窗改表单整页
      • 【新建开票记录】弹窗改表单整页
      • 账单详情侧滑栏改整页
    • 收支流水
      • 【新建收支流水】弹窗改表单整页
      • 收支流水详情侧滑栏改整页面
    • 收据记录
      • 收据记录详情页侧滑栏改整页面
    • 开票记录
      • 开票记录详情页侧滑栏改整页面
    • 收入列表
      • 收入详情页侧滑栏改整页面
    • 凭证列表
      • 凭证详情页侧滑栏改整页面
    • 退租记录
      • 退租记录详情页侧滑栏改整页面
  • 各列表详情页的操作icon改按钮

2020.7.8 更新

收付款相关优化

  • 列表固定表头
    • 所有左侧导航的列表都增加固定表头,表头不再随着页面上下滚动而滚动
      • 楼宇列表、集合列表、项目列表
      • 房源列表、工位列表
      • 租客列表、租客联系人
      • 合同列表、归档合同
      • 所有账单、收支流水、收据记录、开票记录、收入列表、凭证列表、
      • 物业管理
      • 成本合同列表
      • 租金测算
    • 合同详情页
      • 合同详情页的【账单列表】,非押金类列表增加分页
      • 成本合同详情页的【账单列表】,非押金类列表增加分页
  • 优化查看审核页面
    • 弹窗缩小高度,历史审核流程占据篇幅太大,增加内部滚动条
  • 合同详情页的合同状态展示改为标签样式+颜色
    • 待修改、待审核(新建/变更/续租/退租/作废):黄色
    • 正常执行、待执行:蓝色
    • 到期未处理:红色
    • 已退租、已归档:灰色
  • 新建收据增加填写【开据时间】
    • 必填
    • 默认给操作时间当天
  • 上传附件的文件名自动填充附件名称
    • 将文件拖拽到虚线框或者点击【点击上传】选择文件
      • 将选中上传的文件名自动填充到【附件名称】
      • 如果重新上传,则重新自动填充新选中上传的文件名自动填充到【附件名称】,覆盖原先的
      • 允许手动修改,最终以编辑后的为准
    • 涉及到附件的页面
      • 楼宇详情、房源详情、工位详情
      • 租客详情、合同详情、成本合同详情
      • 账单详情(页面改版晚上线的话,不需要改)
  • 账单权限重新划分
    • 收付款管理,在【查看账单】权限后面增加【查看所有账单】权限,属于【查看账单】权限的二级权限
      • 勾选【查看账单】权限,代表能查看账单跟进人为自己的账单
      • 勾选【查看所有账单】权限,代表能查看所有账单
      • 查看但账单范围受人员楼宇权限影响
    • 历史数据
      • 有【查看账单】权限,且有【查看租赁条款】、【查看物业条款】、【查看成本合同】权限其中一个或多个的,但是没有【查看所有租赁条款】、【查看所有物业条款】、【查看所有人成本合同】权限的:迁移为【查看账单】
      • 有【查看账单】权限,且有【查看所有租赁条款】、【查看所有物业条款】、【查看所有人成本合同】权限其中一个或多个的:迁移为【查看所有账单】
  • 看板支持自定义排序
    • 看板右上角增加【排序】
      • 点击后可对看板内的图表进行拖动排序
      • 点击取消,则取消此次排序,恢复至排序前的顺序。
      • 点击保存,则保存此次排序,同步当前看板内所有图表顺序。

2020.6.30 更新

水电表改版

  • 操作流程
    • 初始化
      • 新建实体表,虚拟表(同实体表多对多关联,包含关联的比例)
      • 虚拟表:实体表同虚拟表进行多对多,一定分摊比例的关联。
      • ps:如果实体表同虚拟表为1对1,且比例为1,可在实体表列表快捷生成。
    • 合同关联虚拟表
      • 虚拟表关联合同,代表在合同期间使用该虚拟表,作为生成账单的依据。
    • 实体表进行抄表
      • 抄表记录列表新建或导入。
    • 实体表抄表记录同步至关联的虚拟表用量。
      • 自动同步。
      • 虚拟表用量 = 实体表用量 * 分摊比例
    • 选择虚拟表生成账单
      • 列表批量操作,或者详情操作历史用量。(生成账单或免除费用)
  • 其他
    • 通知单增加【上期读数】、【本期读数】、【表名】、【占用比例】字段。
    • 账单去除开启功能。
    • 实体表、虚拟表支持自定义顺序。(仅在单楼宇、单类型下)
  • 注意事项:
    • 老客户的实体表、抄表记录仍可按照原方式生成账单。
    • 实体表不再同房源进行关联。如通知单有使用房源的关键字,需手动修改。(建议使用表名替代)
    • 业务变更或数据错误的限制:
      • 实体表、虚拟表、合同为时间段的占用,业务发生修改可关闭虚拟表、实体表。(删除作为误操作使用。)
      • 逆操作为上述数据流转的逆向,可按系统提示操作。(比如删除抄表记录需先关闭对应账单)
    • 建议客户使用虚拟表,老功能不再维护。
      • 新建的实体表不再支持通过抄表记录生成账单。
      • 老的实体表生成过虚拟表后不再支持通过抄表记录生成账单。

2020.6.19 更新

看板

  • CREAMS顶端增加看板入口
    • 所有人员均有看板功能权限,人员之间看板不共享
    • 每个人均可把权限范围内的数据舱、楼宇顶端数据的统计图、统计卡片添加至看板
    • 可添加任意数量看板,每个看板内可添加任意数量图表
  • 看板
    • 新增/编辑看板
      • 需填写看板名称
      • 需设置看板内统计资源范围添加图表
    • 选择图表类型
      • 统计图
        • 现数据舱中所有默认统计图及自定义字段统计图
      • 统计卡片
        • 现楼宇顶端数据、数据舱--资产评估顶端数据
    • 选择图表宽度
      • 当选择统计卡片时,图表宽度不可选
      • 当选择统计图时,图表宽度可选
        • 默认宽度
        • 2倍宽度
    • 选择图表
    • 填写图表名称
  • 图表
    • 可查看明细
    • 可编辑图表
      • 编辑时可编辑图表名称、设置图表宽度
    • 删除图表
      • 可从当前看板中将次图表删除
  • 其他
    • 暂不支持看板内自定义图表排序功能,后续将支持该功能。

2020.6.3 更新

租控优化

  • 楼宇管理
    • 增加可填写字段:楼层总数、总建筑面积
  • 空间管理
    • 房源列表
      • 新建房源、新建工位合并为一个页面
        • 基本信息中增加字段:空间类型
          • 单选字段
          • 选项:房源、工位
        • 当空间类型选择【房源】时,需选择房标签、填写自定义字段
        • 当空间类型选择【工位】时,需选择房源标签、填写房源自定义字段、工位配置、工位标签、工位自定义字段
          • 工位配置:增加字段【预租单价】非必填,单位选项:元/工位·天、元/工位·月、元/天、元/月、元/年
      • 编辑房源修改【空间类型】,由【工位】修改为【房源】,提交弹窗提示:空间类型修改为房源后,原工位将被删除,确认修改?
      • 房源详情:基本信息增加字段:空间类型、楼层、房号、工位个数(房源类型为工位房源的时候展示)
      • 导入模版修改为统一模版【房源导入模版】
    • 工位列表
      • 增加字段预租单价
      • 去掉【+工位】功能,改为【+房源】
      • 导入模版修改为统一模版
      • 工位详情:编辑进入【编辑房源】、基本信息增加字段【预租单价】

2020.5.31 更新

页面改版

  • 合同管理
    • 【新建合同/编辑合同】弹窗改表单整页
    • 【变更合同】弹窗改表单整页
    • 【续租合同】弹窗改表单整页
    • 【退租合同】弹窗改表单整页
    • 【新建结转】弹窗改表单整页
    • 【合同详情】侧滑栏改整页
  • 成本合同管理
    • 【新建成本合同/编辑成本合同】弹窗改表单整页
    • 【变更成本合同】弹窗改表单整页
    • 【续租成本合同】弹窗改表单整页
    • 【退租成本合同】弹窗改表单整页
    • 【成本合同详情】侧滑栏改整页面

2020.5.27 更新

房态图

  • 空间管理——房源列表增加房态图模式,进入房源列表后默认展示房态图,可手动切换为房源列表 image
  • 房态图
    • 定义
      • 当前时间点可以查看过去某时间段内,从资源纬度出发的资源状态的变化。
    • 顶部快捷筛选
      • 可根据房号进行搜索
      • 可根据房源招商状态进行筛选
      • 可根据房源空置/在租进行筛选
      • 可进行时间段的筛选
        • 默认展示1年,可手动修改
    • 数据统计
      • 房源数量
        • 当前列表筛选结果的房源数量
      • 工位数量
        • 当前列表筛选结果的房源下的所有工位数量
      • 面积
        • 当前列表筛选结果的房源的面积总和
      • 计租率
        • 按筛选的时间范围、房源范围计算
        • 具体算法详见资产评估
      • 平效
        • 同上
      • 计租均价
        • 同上
    • 房态图每段时间的实时单价计算定义
      • 房源内在租合同条款在没有变动的时间内
          实时单价 = 总应收 / 时间(天数) / 当前房源面积
        
      • 实时单价(新)与在租实时均价(旧)的比较
        • 实时单价的定义和计算比之前的在租实时均价更加精确,原因是因为
          • 在租实时均价(旧)是根据合同条款单价加权面积来得出,但是对整个租赁过程中的递增、优惠、减免其实都没有考虑在内。
          • 实时单价(新)是完全以最终结果的角度出发,用单价来体现一个房源对管理方的租金贡献。
  • 房源列表
    • 顶部统计字段统计纬度修改,具体见下表
原字段 释意 新字段 释意
房源数量 当前所选楼宇的总房源数量 房源数量 当前列表筛选结果的总房源数量
已租房源数量 当前所选楼宇的总已租房源数量
工位数量 当前列表筛选结果的房源下的总工位数量
可招商房源数量 当前所选楼宇的总可招商房源数量
管理面积 当前所选楼宇的总房源面积 管理面积 当前列表筛选结果的总房源面积
在租面积(百分比) 在租状态的房源的面积占总管理面积的比值
在租实时均价 当前在租租赁条款的单价按面积加权平均计算 实时单价 当前在租租赁条款按面积加权平均计算
在租合同份数 当前所选楼宇的在租状态的合同份数
可招商面积(百分比) 可招商状态的房源的面积占总管理面积的比值

2020.5.15 更新

收付款优化

  • 收入列表
    • 增加筛选功能
      • 收入列表顶部增加快捷筛选操作,可快捷筛选【当月待确认】、【当月已确认】的收入列表。
    • 增加删除功能
      • 当合同作废后,若该合同对应的收入列表没有“已确认金额”,则自动删除该合同的收入列表。
      • 勾选收入列表后,增加删除功能
        • 仅勾选已作废合同的收入列表时,可操作删除。
      • 列表增加勾选筛选框【显示已作废】
        • 勾选后,则收入列表仅显示已作废合同的收入列表。
    • 增加修改计划收入功能
      • 列表勾选单条收入列表时,可操作【修改计划收入】
      • 仅可修改“计划收入(含税)”,修改后,“计划收入(不含税)实时更新”
  • 账单列表
    • 【调整金额】增加排序功能
      • 修改原【调整金额】取值逻辑,由原显示“正/负值”修改为显示“绝对值”,并在调整金额前增加【增】、【减】标识。
      • 列表可进行升降序排序,排序将根据调整金额的绝对值进行排序。

2020.4.29 更新

通知单增加水电表明细

  • 通知单下载模板的账单明细列表、通知单邮件模板增加字段
    • 水电表用量
    • 水电表单价
  • 通知单中账单明细增加账单按房源排序
    • 房源顺序为剖面图自定义的顺序。
    • 多房号情况,使用顺序靠前的房号作为排序。
  • 付款账单限制不能使用通知单、收据、开票
    • 勾选付款账单后,生成通知单、开具收据、生成发票信息等按钮置灰。

2020.4.26 更新

CREAMS页面改版

  • 楼宇管理
    • 【新建楼宇/编辑楼宇】弹窗改表单整页
    • 楼宇详情侧滑栏改整页
    • 【新建集合/编辑集合】弹窗改表单整页
    • 集合详情侧滑栏改整页
    • 【新建项目/编辑项目】弹窗改表单整页
    • 项目详情侧滑栏改整页
  • 空间管理
    • 【新建房源/编辑房源】弹窗改表单整页
    • 房源详情侧滑栏改整页
    • 【新建工位/编辑工位】弹窗改表单整页
    • 工位详情侧滑栏改整页
  • 租客管理
    • 【新建租客/编辑租客】弹窗改表单整页
    • 租客详情侧滑栏改整页
  • 租金测算
    • 【新建预算列表/编辑预算列表】弹窗改表单页
  • 预算详情侧滑栏改整页

其他改动

  • 点击左侧导航栏的导航,若该导航下有页面,则进入该页面,并展开下级导航,若该导航下无页面,则进入下级导航的列表页面。
  • 【房源管理】【工位管理】改为【房源列表】、【工位列表】,分别默认展示所有房源和所有工位
    • 去除原三级导航:可招商、已租房源、所有房源
    • 【房源列表】、【工位列表】的搜索后面增加快捷筛选
      • 【房源列表】的筛选项:可招商、已租房源
      • 【工位列表】的筛选项:可招商、已租工位

2020.4.21 更新

邀请码

  • 内部管理—人员管理—添加人员去除邮箱输入框,增加邀请方式tab。
    • 填写被邀请人姓名角色及楼宇权限后,需选择邀请方式。
      • 邀请方式可选择手机邀请,邮箱邀请。选择后需填写相应的手机号或邮箱,邀请方式也可选择复制邀请码,选择后,可复制邀请码至电脑粘贴板。
      • 填写的手机号或邮箱仅用作接收邀请码用,与被邀请人登录账号的手机邮箱无关。
    • 修改子账号绑定大业主逻辑。
      • 现子账号登录后,若没有任何加入任何企业,则会弹窗提示需要输入邀请码才可加入,在输入框中输入手机或邮箱等方式收到的邀请码,即可成功加入被邀请企业。
      • 若当前登录账号已加入其他企业,则可通过CREAMS页面右上角切换大业主处新增的管理入口进入,填写正确的邀请码即可加入。
      • 若连续输入5次错误的邀请码则锁定不可输入10分钟。
  • CREAMS页面右上角增加退出企业操作
    • 切换大业主下拉列表增加管理入口。点击则打开企业管理弹窗,可操作退出企业。退出企业后,人员不在展示在相应企业人员列表。
    • 超级管理员不可退出企业。
  • 数据迁移问题
    • 原待接受邀请人员收到的原邀请链接失效。
    • 现可通过复制邀请码的方式,粘贴发给被邀请人员,被邀请人员通过邀请码即可成功加入。
    • 也可通过再次发送邮件邀请的方式,被邀请人员将会收到新的含有6位邀请码的邮件,被邀请人员通过邀请码也可成功加入。​

2020.4.20 更新

数据舱——租赁分析优化

  • 统计维度增加【房源+工位】统计
    • 统计资源数时根据租赁条款关联的房源的资源数统计。
  • 增加【续租率】统计图表
    • 续租率 = 续签数 / 正常到期数
    • 正常到期合同的判定
      • 退租日期 = 合同原始结束时间
      • 尚未退租的合同
  • 增加【提前退租率】统计图表
    • 提前退租率 = 统计时间段内提前退租数 / 存量合同数
      • 提前退租数
        • 退租时间在统计时间段内,且非合同变更的合同数量
      • 存量合同的判定
        • 合同起止时间与选择的统计时间段有交集的合同数量
  • 增加【增长率】统计图表
    • 增长率 = 增长数 / 总合同数
      • 增长数:新签、续签、变更的新合同数量
      • 总合同数:统计时间段内的总合同,即符合:合同开始时间 <(小于) 统计开始时间 < 合同结束时间的合同数量。
    • 流失率 = 流失数 / 总合同数
      • 流失数:提前退租、到期退租、变更退租的合同数量
      • 总合同数:同上
    • 净增长率 = 增长率 - 流失率

2020.4.13 更新

通知单邮件模版自定义

  • 设置中心新增【通知单邮件模版】模块,可自定义新建/编辑/预览邮件模版
    • 模版名称
      • 用于生成通知单时区分选择模版
    • 邮件主题
      • 生成邮件通知单的邮件名
    • 邮件摘要
      • 生成邮件通知单的邮件摘要,显示在邮件名后,可不填写,若不填写,则将从邮件内容中取摘要信息。
    • 关键词
      • %客户名称%
        • 勾选账单的租客名称
        • 鼠标hover:“如:杭州匠人网络科技有限公司“
      • %房源信息%
        • 勾选账单的楼宇-楼层-房源
        • 同一房源仅显示一次。
        • 鼠标hover
        • “如:xx楼宇-3层-301:
        • 最多展示3个房源信息”
      • %费用总计%
        • 勾选账单的需收总计
        • 鼠标hover
        • “如4500.50元
        • 取所有勾选账单的需收总计”
      • %费用总计(大写)%
        • 勾选账单的需收总计大写
        • 鼠标hover:“如:肆仟伍佰元五角”
      • %计费周期%
        • 勾选账单的最早开始时间、最晚结束时间
        • 鼠标hover
        • “如:2020/02/11-2020/03/10
        • 取所有勾选账单中的最早时间和最晚时间为计费周期”
      • %费用类型%
        • 勾选账单的费用类型
        • 相同费用类型仅显示一个
        • 鼠标hover
        • “如:租金、物业费
        • 最多展示3个费用类型”
      • %房源面积总计%
        • 勾选账单的房源面积总计
        • 鼠标hover:“如:450m²”
      • %税额合计%
        • 勾选账单的税额总计
        • 税额算法同当前
        • 鼠标hover:“如:233.44元”
      • %理论滞纳金合计%
        • 勾选账单的理论滞纳金总计
        • 算法同当前
        • 鼠标hover:“如:100.89元”
      • %实际滞纳金合计%
        • 勾选账单的实际滞纳金总计
        • 算法同当前
        • 鼠标hover:“如123.55元”
  • 收付款——勾选账单——生成通知单,若勾选邮件通知,则增加邮件模版选择页面,需选择一个邮件模版才可发送邮件通知单。

2020.4.2 更新

审核改版

  • 审核流程配置改版
    • 第一步:基础设置
      • 需填写配置名称
      • 需选择楼宇
    • 第二步:流程设置
      • 可在流程中任意添加节点(审核人、抄送人、条件分支)
      • 可随时按比例缩小、放大查看当前流程。
      • 具体配置说明请前往设置中心——审核流程中查看。
  • 发起审核
    • 去除因发起审核时未找到审核流程而需审核人临时设置审核人的逻辑。
    • 发起审核时,若当前业务不满足任何审核配置条件,则报错提示
    • 发起审核时,若当前业务同时满足多个平行条件,则从第一个(最左边)开始

工作台改版

  • 审核
    • 合并原合同审批、成本合同审批、发票审批、收据审批、结转审批、调整审批、核销审批。
    • 合并为【进行中的审核】
    • 展示当前最新的6个审批(包含:我发起待审批、待我审批、抄送我待审批)
    • 点击单个审批卡片,可打开审核详情
    • 点击【查看全部审核】可打开审核列表,审核列表分我发起的、待我审批、我已审批、抄送我的,默认进入【我发起的】
      • 可筛选审核类型:新建审核、退租审核、作废审核、变更审核
      • 可筛选业务类型:合同、成本合同、结转、发票、收据、调整、核销、批量匹配、批量开票
      • 可筛选审核状态:审批中、已撤回、审批完结
      • 可筛选处理结果:已通过、已拒绝
    • 快捷入口【我发起的】、【待我审批】,点击后可进入审核列表,并默认进入相应tab
  • 账单提醒
    • 合并原【逾期未结清】、【逾期未结清客户明细】两个统计表。合并后为【逾期未结清账单】统计表
      • 可切换租客、费用类型查看。默认按租客展示。
    • 去除原【账单跟进情况】统计表。
  • 合同到期提醒
    • 去除原【合同跟进分布】统计图。
  • UI改版。

资产评估优化

  • 平效、计租均价支持多费用类型筛选
  • 平效、计租率、计租均价对应的明细中,支持按楼层查看。

月度收款明细优化

  • 月度收款明细增加【计算方式】
    • 选项:按租客合并计算、按房源拆分计算
      • 按租客合并计算:现有的月收款明细导出计算规则(不变)
      • 按房源拆分计算:按照房源面积/工位数量拆分计算
        • 按房源拆分计算,实收、需收这两个选项置灰,不可选择,只能计算应收
        • 计算公式:应收+滞纳金+调整(增-减)/总面积(总工位数)*房源面积(工位数1)
  • 月度收款明细的【账单划分规则】增加【按账单入账时间划分】
    • 计算规则:
      • 【应收】、【需收】按照账单统计时的实际金额计算
      • 【实收】取数:账单匹配收支流水的入账日期在所选【生成月份】区间内的匹配金额
  • 导出模版修改
    • 第一行合并单元格,标题:xxx楼、xxx楼,应收、实收、需收(根据勾选的)收款明细
    • 第二行:
      • 按账单开始时间:选择的区间
      • 按账单付款时间:选择的区间
      • 按账单入账时间:选择的区间
    • 第三行字段:与现有的一致

通知单优化

  • 通知单模版修改房号相关
    • 通知单模版增加关键词【${楼层-房号}】
    • 关键词【${楼层-房号}】取数:账单的【楼层-房号】字段
    • 原关键词【${房号}】取数:账单【楼层-房号】字段中的房号,不展示楼层
    • 通知单模版【${账单明细列表}】,账单明细列表中的【税率】字段修改文案【税率(%)】,税率按照%展示
  • 通知单模版修改滞纳金相关
    • 通过字段区分通知单中的滞纳金:实际滞纳金、理论滞纳金
    • 实际滞纳金:用户在账单详情点击【收取滞纳金】填写的滞纳金金额
    • 理论滞纳金:按照合同约定的滞纳金计算规则得出的滞纳金金额

收据及开票优化

  • 结转金额允许开具收据
    • 生成收据默认金额,逻辑和没有预开票权限开票默认金额一致,流水匹配金额(入-出)+转入-转出
    • 待审核的收据都占用开具限额,限额需在发起审核之前校验
  • 开票记录列表的【开票类型】增加筛选,筛选项:增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票

列表宽度自定义

  • 所有列表的列宽改为自定义
    • 所有左侧导航的列表的列款改为可任意拖动
      • 楼宇管理:楼宇列表、集合列表、项目列表
      • 空间管理:
        • 房源管理:可招商、已租房源、所有房源
        • 工位管理:可招商、已租房源、所有房源
      • 租客管理:租客列表、租客联系人
      • 合同管理:合同列表、归档合同
      • 收付款:所有账单、收支流水、收据记录、开票记录、收入列表、凭证列表、退租记录
      • 成本合同管理:成本合同列表
    • Alt text

2020.03.20 更新

待办、通知

  • 设置中心增加“消息配置”页面。
    • 审核通知设置
      • 可自定义开启或关闭:合同审核、结转审核、收据审核、发票审核、成本合同审核、核销审核、调整审核
      • 可自定义设置通知渠道
        • 站内信:审核通知以站内信(web端)的形式通知
        • 短信:审核通知以短信的形式通知,手机号取自该人员注册用手机号,若无,则不推送
        • 邮件:审核通知以邮件的形式通知,邮箱取自该人员绑定邮箱,若无,则不推送
      • 通知人及方式:
        • 审核提交人:每一步审核结果通知提交人
        • 当前审核人:当当前人员新增待审核处理时,通知
        • 审核抄送人:具体流程结束后,通知。如某审批结束,通知。如某审批进入某条件后,通知。
        • 暂时无条件审批功能,将在审核改版上线后同步该功能。
        • 暂时无抄送人功能,将在审核改版上线后同步该功能。
    • 提醒设置
      • 可自定义开启或关闭:合同提醒、账单提醒
        • 合同提醒:到期提醒、到期未处理
        • 账单提醒:30天内可收、逾期未结清
      • 可自定义设置通知渠道:站内信、短信、邮件
        • 合同提醒将根据设置中心——合同管理——合同到期提醒设置的提醒规则进行提醒,目前仅提醒合同跟进人。
        • 账单提醒仅提醒30天内可收账单、逾期未结清账单,目前仅提醒账单跟进人。
  • 首页原右上角“🔔”入口增加二级tab:通知、待办
    • 通知:原系统通知,无改动
    • 待办:包含审核消息、合同提醒、账单提醒
      • 仅在设置中心开启相关业务的站内信提醒后,此处会实时新增。
      • 点击审核消息的待办,打开审核详情弹窗。
      • 点击合同提醒的待办,打开工作台——合同提醒侧滑栏。
      • 点击账单提醒的待办,打开工作台——账单提醒侧滑栏。
      • 点击全部已读,则将所有待办标记为已读状态,不再展示在待办列表中。
      • 点击查看全部,则将跳转至工作台页面。
  • 增加横幅通知功能。
    • 当当前人员有新通知/待办时,CREAMS页面上方横幅通知,可手动关闭。
    • 包含:系统通知,审核通知,合同提醒,账单提醒
    • 点击可跳转,跳转逻辑同上。
    • 系统通知、合同提醒、账单提醒将于每天10:00进行横幅通知。
    • 审核通知实时通知。
    • 多条通知叠加,点击横幅右侧“X”可关闭当前横幅,若有多条,则需逐一关闭。
  • 关于短信/邮件
    • 因短信、邮件平台限制,故合同提醒将合并到期提醒、到期未处理为一条短信、邮件发送;账单提醒将合并30天内可收、逾期未结清为一条短信、邮件发送。站内信仍区别发送。
    • 推送手机号、邮箱将根据当前人员个人中心绑定的手机、邮箱进行推送。若未绑定,则无法正常收到消息通知。
    • 邮件通知点击邮件内容的“查看详情”,可跳转至CREAMS页面。

2020.03.16 更新

通知单支持短信、邮件发送

  • 修改“租客联系人”逻辑
    • 租客管理模块下新增“租客联系人”列表
    • 用户可在“租客联系人”列表查看/新建/编辑租客联系人
    • 租客联系人字段:姓名、所属公司、手机号、邮箱、通讯地址、是否默认联系人。
      • 所属公司:所属公司可从当前所有租客中选择
      • 是否默认联系人:当设置为默认联系人后,该联系人将作为所属公司(租客)的默认联系人,作为生成通知单时的默认选择。
    • 一个租客可有多个租客联系人,但仅可有一个默认联系人。
    • 一个租客联系人仅可有一个所属公司(租客)
    • 查看、新建、编辑、删除租客联系人均由权限控制,管理员可自由分配。
      • 编辑,当且仅当在列表中勾选了一个租客联系人时,可编辑租客联系人。
      • 删除,当在列表中勾选了一个或多个租客联系人时,可(批量)删除租客联系人。
  • 修改新建/编辑租客选择租客联系人逻辑
    • 现输入关键字后,下拉列表展示当前所有未绑定租客(未设置所属公司)的租客联系人,选择租客联系人后,保存租客时,将会把该租客联系人与租客绑定。
    • 点击已选择租客联系人后的“x”,可移除该租客联系人。
    • 去除了点击已选择租客联系,打开编辑租客联系人的弹窗。
      • 若需编辑租客联系人,须前往租客联系人列表进行编辑。
  • 修改生成通知单逻辑
    • 第一步:基础设置
      • 需选择生成方式:逐张账单生成、按租客生成、租客下按房源生成
        • 生成方式逻辑同以前。
      • 需选择通知方式:短信通知、邮件通知、下载打印
        • 注:当选择短信或邮件通知时,若账单比较多的时候,请尽量避免选择逐张账单生成,以免造成短信、邮件漏发的情况。
      • 需选择通知单生成时间
        • 逻辑同以前,仅作用于打印模版。
    • 第二步:选择租客联系人
      • 当第一步中勾选了短信通知或邮件通知时,进入此步骤。
      • 需为当前勾选的账单的每一个租客指定一个租客联系人。
        • 默认展示设置为默认联系人的联系人,可手动修改。
        • 同步展示联系人的手机、邮箱
        • 仅可在绑定目标租客的租客联系人中选择修改
        • 若当前租客没有租客联系人,则展示空。
    • 第三步:选择打印模版
      • 展示当前所有打印模版,仅可勾选一个。
    • 第四步:完成
      • 若勾选了短信通知或邮件通知时,完成时提示成功发送短信和邮件的数量
      • 若勾选了下载打印,完成时,可操作预览打印模版、可操作下载文件
        • 预览、下载逻辑同以前。
  • 关于短信、邮件通知
    • 若租客没有租客联系人,则生成通知时将不会发送短信、邮件。
    • 若租客联系人没有填写手机号或邮箱,则对应的不会发送短信或邮件。
    • 目前不支持短信模版、邮件模版自定义。
    • 后续将支持邮件模版自定义,敬请期待。
  • 其他修改
    • 去除合同中“租客联系人”字段,去除账单中“租客联系人”字段。
    • 原合同联系人、账单联系人均迁移成租客联系人。可通过合同详情、账单详情点击租客名称进入租客详情查看所有联系人信息。
    • 租客详情中新增“租客联系人”模块,展示当前该租客绑定的所有租客联系人的信息。
    • 去除生成通知单按钮下拉选择列表及“全部生成”功能。

2020.03.11 更新

出租率及相关统计优化

  • 出租率
    • 删除在租定义设定。改为根据租赁条款的起止时间判定房源的在租时间。
    • 根据房源的面积作为在租面积。(原使用合同基本信息的租赁数)
  • 在租均价
    • 根据租赁条款价格,以房源面积作为权的平均数。(原只取第一个租赁条款)
  • 增加房源+工位的统计
    • 根据工位所属房源的面积数,同房源一起计算。
  • 房源招商状态变更逻辑
    • 仅当房源的所有合同均退租的情况下才会自动变更为可招商。

2020.03.06 更新

资产地图

  • 楼宇列表增加地图模式
    • 地图默认为可展示当前所有楼宇的大小。
    • 可手动调整地图大小。
    • 可进行拖拽调整地图中心点位置。
    • 楼宇在地图中的位置信息将根据楼宇信息中用户自己输入的【具体位置】信息获取。
      • 若想获得准确的完整地图,请详细准确填写楼宇【具体位置】。
    • 点击地图上的单个楼宇tag可打开楼宇详情页。
      image

2020.02.27 更新

收付款新增审核

  • 新增核销审批:流水匹配审核、取消匹配审核
  • 新增发票审批:发票生成审核
  • 新增调整审批:调整新增审核、调整作废审核
  • 工作台增加核销审批、调整审批模块,原发票作废审批修改名称为发票审批
  • 设置中心-审核流程
    • 审核流程配置表格改为列表
    • 收付款审核增加:流水匹配、取消匹配、调整新建、调整作废、发票开具
    • 新增核销审核流程、调整审核流程,原发票审核流程新增一个tab:发票生成审核流程
  • 收付款管理权限新增权限核销审核、调整审核、核销审核流程设置、调整审核流程设置,权限作废发票审核修改文案发票审核

发票管理优化

  • 设置中心增加大象慧云账户、密码的设置,受bos大象慧云开关的控制,设置权限归属权限配置项的售方信息
  • 新建租客的开票信息增加字段默认发票类型:增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票
  • 生成开票记录时,增加撤销合并操作
  • 生成开票记录时,拆分发票保留剩余金额,开票拆分结果:按照开票拆分填写的【开票金额】a、【份数】n,生成n+1或者n条开票信息
  • 生成开票记录时,修改发票类型,开票信息列表增加字段发票类型
    • 去掉原来的【普票】、【专用发票】的选择,修改为每行增加下拉选择框,选项:增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票
    • 根据租客的【默认发票类型】自动展示,可以修改
    • 租客未设置【默认发票类型】的,默认给增值税普通发票
    • 开票记录【合并】在原基础上加限制,发票类型相同的才能合并,勾选不同发票类型的【合并】按钮置灰
  • 生成开票记录时,编辑开票信息增加填写发票信息:发票号码、发票代码、开票时间

2020.02.18 更新

自定义字段优化

  • 楼宇、房源、工位、租客历史数据均绑定了表单模版,现可编辑历史表单,填写自定义字段。
  • 添加/编辑表单模版时,增加了搜索和批量添加功能,可更方便设置模版。
  • 楼宇、房源、工位、租客、合同列表均增加自定义字段
    • 列表显示自定义字段库中所有字段,默认不显示,可通过列表自定义开启,且支持报表导出。
    • 数值类型字段支持排序。
    • 单选类型字段支持筛选。
    • 日期类型字段支持筛选。

合同优化

  • 递增率批量设定
    • 通过递增间隔,和递增率。可批量生成递增条款。(可在合同模板、合同表单中增加)
  • 剩余租期
    • 合同列表增加剩余租期的展示。(百分比进度条)
  • 多租期条款/物业条款时间顺延
    • 同一租期条款/物业条款,增加多期条款时,起止时间可自动顺延。
  • 保证金金额过大提醒
    • 当保证金单位为月,且数值大于100时,输入框变黄提示。
  • 增加合同费用明细编辑后未保存,合同条款修改未重新生成费用明细的提醒。
  • 工作台合同到期提醒增加明细展示
  • 合同算法修改
    • 当同时存在递增和单价减免时,先计算递增。
  • 合同表单费用明细编辑权限
    • 增加该权限,有该权限才能编辑合同费用明细。

2020.01.19 更新

发票管理优化

  • 设置中心——发票管理——货物名称的商品编码允许重复
  • 设置中心——发票管理增加发票备注的自定义设置
  • 修改账单列表的发票相关字段
    • 账单列表发票相关字段:
      • 【开票金额】(现有字段)文案修改为【开票记录金额】,取数不变,允许排序
      • 增加字段【开票记录状态】:未生成、已生成、部分生成、超额生成,允许筛选
      • 增加字段【已开票金额】:该账单【发票状态】为【正常】和【作废审核中】的开票记录的【开票记录金额】求和,允许排序
      • 【开票状态】(现有字段):未开票、已开票、部分开票、超额开票,允许筛选
    • 列表自定义、报表导出
      • 增加字段:【开票记录状态】、【已开票金额】
      • 修改【开票金额】(现有字段)文案:【开票记录金额】
    • 账单详情的开票记录列表
      • 【开票金额】文案修改为【开票记录金额】
      • 去掉【备注】字段
      • 增加字段【已开票金额】
    • 开票记录
      • 列表字段【开票金额】(现有字段)文案:【开票记录金额】
      • 列表、列表自定义、报表导出增加【已开票金额】
      • 开票记录详情页【开票金额】修改文案:【开票记录金额】

2020.01.16 更新

资产评估优化

  • 收益
    • 支持按成本合同的费用分摊统计成本
    • 支持时间颗粒度选择、时间筛选、费用类型筛选。
  • 计租率
    • 统计纬度由原来按合同面积计算修改为按计租房源面积计算。
  • 计租均价
    • 概念:单位面积在单位时长的租金收入。
    • 平效 = 计租均价 * 计租率。
  • 明细统计每个房源每个月份的计租天数、计租率、收益、计租均价、平效。

成本合同优化

  • 成本合同增加审核。同其他审核,可配置开关、审核流程。
  • 合同提醒自定义
    • 可在合同管理中按合同属性配置合同的提醒天数。(合同面积、价格、总价等)
  • 滞纳金起算天数
    • 新建合同、新建账单可设置滞纳金起算天数,将按支付时间+起算天数开始计算滞纳金。
    • 成本合同为选配性功能,如需开通请联系CREAMS业务人员。

全局优化

  • 以下设置中心的配置项,在新建/编辑时,可批量选择楼宇(按项目/集合选楼),可一键全选。
    • 内部管理——人员管理——邀请人员
    • 收付款管理——流水账户
    • 收付款管理——收入确认方式
    • 收付款管理——收据管理——收据编号
    • 收付款管理——收据管理——收款方信息
    • 收付款管理——收据管理——收据模版
    • 审核流程——合同审核流程
    • 审核流程——结转审核流程
    • 审核流程——收据审核流程
    • 审核流程——发票审核流程
    • 收付款管理——凭证管理——凭证设置
    • 收付款管理——凭证管理——凭证会计模版
    • 收付款管理——发票管理——税率
    • 表单管理——表单模版管理——合同表单模版
  • 以下内容进入打印选择模版页面时,去除模版预览功能,增加填充内容预览,预览时可在线打印。
    • 合同管理——合同详情——合同打印
    • 合同管理——已退租/已归档合同详情——退租协议详情——退租协议打印
    • 收付款——勾选账单——生成通知单——通知单打印
    • 收付款——收据记录——勾选收据/收据详情——生成——收据打印
  • 以下页面由现在的下拉滚动形式统一改为分页式。
    • 租客管理——租客列表
    • 收付款——所有账单
    • 收付款——收支流水
    • 收付款——收据记录
    • 收付款——退租记录
    • 物业管理——抄表设备管理——抄表设备
    • 物业管理——抄表设备管理——抄录管理
    • 物业管理——普通设备管理——普通设备
    • 物业管理——普通设备管理——费用明细
  • 以下excel模版增加示例说明,方便用户批量导入时更快的上手,及减少可能出现的错误
    • 空间管理——房源列表——房源模版下载
    • 空间管理——工位列表——工位模版下载
    • 租客管理——租客列表——下载租客编码模版
    • 收付款——收支流水——下载收支模版
    • 物业管理——抄录管理——抄表单导出
    • 物业管理——普通设备——标准模版下载
    • 物业管理——费用明细——标准模版下载
  • 添加管理员——人员选择下拉列表支持搜索
    • 可搜索任意关键字,列表中显示含有该关键字的人员。
    • 仅显示启用状态的人员。
  • 楼宇左侧栏增加搜索功能。
    • 搜索后,敲击“回车”,定位到楼宇/集合/项目位置,再次“回车”会定位到下一个含有搜索内容关键字的楼宇/集合/项目。

凭证优化

  • 摘要设置改成统一设置
    • 凭证摘要:文本输入框+三个选择框
      • 文本框默认空,用户可自定义填写文本内容。
      • 选择框的可选择项:无、费用类型、往来单位名称、计费周期(账单的计费周期)
        • 费用类型
          • 凭证1、2、3、4、5、7取值:账单费用类型
          • 凭证6取值:收入列表费用类型
        • 往来单位名称
          • 凭证1、2、3、4、5、7取值:账单租客名称
          • 凭证6取值:收入列表租客名称
        • 计费周期
          • 凭证1、2、3、4、5、7取值:账单计费周日
          • 凭证6取值:收入列表对应月份起止日期
  • 修改凭证规则
    • 流水匹配支持价税分离、收入确认支持价税分离
  • 设置中心-收付款管理-凭证管理-会计凭证模版,增加关键词【借方金额】、【贷方金额】
    • 【借方金额】取数:借贷方向为【借】+【凭证金额】
    • 【贷方金额】取数:借贷方向为【贷】+【凭证金额】

2020.01.07 更新

收付款优化

  • 退租协议的新增其他费用(收款)支持生成收入列表
    • 退租协议的新增其他费用按照原有规则重新计算
    • 如果费用类型与合同内费用类型相同,则合并计算
    • 如果费用类型与合同内费用类型不相同,则生成新的收入列表
    • 退租协议新增的一个明细视为一个条款计算(不同明细可能区间重叠)
    • 其中按平均月and按合同条款规则的,单价 = 应收 / 对应天数
  • 修改收入列表【收入类型】;修改头部统计数据
    • 收入列表【收入类型】修改为(展示顺序如下):计划收入(含税)、计划收入(不含税)、确认收入,分三行展示
      • 计划收入(含税):根据收入列表计算规则计算出来的数值
      • 计划收入(不含税)=计划收入(含税)/(1+税率),税率为对应费用类型的税率信息
      • 确认收入取数【计划收入(不含税)】
    • 头部统计数据修改:当月计划收入(含税)、当月计划收入(不含税)、当月确认收入、当月待确认收入
      • 当月计划收入(含税)金额:定位当月的计划收入(含税)金额
      • 当月计划收入(不含税)金额:定位当月的计划收入(不含税)金额
      • 当月确认收入金额:定位当月的已确认收入金额
      • 当月待确认收入金额:定位当月的待确认收入金额
      • 当月计划收入(不含税)金额不一定等于当月确认收入金额 + 当月待确认收入金额,可能存在上月未确认,本月无待确认金额的情况
    • 历史数据(按照需求上线时间划分,上线之前生成的收入列表为历史数据)
      • 计划收入(含税) = 计划收入(不含税) * (1 + 税率),税率指的是摊销计算时候的税率
      • 计划收入(不含税)不变
      • 确认收入不变
      • 勾选历史数据进行【重新生成】,会按照新的计算方式重新计算
      • 勾选历史数据进行【免租期自定义】,提示:历史数据需要重新生成后才能进行免租期自定义
      • 勾选历史数据进行【减免金额自定义】,提示:历史数据需要重新生成后才能进行减免金额自定义
      • 历史数据在需求上线后已经操作过重新生成的,则不需要提示(后端会加一个重新生成的操作时间进行区分)
  • 收入列表增加【按合同查看/按租客查看】
    • 默认按合同-费用类型查看(与现有一致);点击切换到租客纬度合并计算展示
    • 按合同费用类型查看:一个租客的一份合同的一个费用类型为一行收入列表
    • 按合同合并查看:一个租客的一份合同为一行收入列表(所有费用类型合并)
    • 按租客费用类型查看:一个租客的一个费用类型为一行收入列表(所有合同相同费用类型合并)
    • 按租客合并查看:一个租客的所有合同合并为一条展示(所有合同所有费用类型合并)
    • 按合同合并查看、按租客费用类型查看、按租客合并查看:
      • 合并计算:计划收入(含税)、计划收入(不含税)对应月份相加,隐藏确认收入
      • “-”或者有删除线的数字(退租后),按0计算
      • 按租客查看:同一租客多合同的,合同期并集之外的仍展示“-”
      • 勾选【仅显示在租收入列表】,则去除已归档和已作废的合同
    • 【报表导出】受切换展示的影响
      • 按合同查看,导出的时候保留【合同主题变更历史】
      • 按租客查看,导出的时候去掉【合同主题变更历史】
  • 收入列表详情页修改
    • 按合同-费用类型查看、按合同合并查看:与现有的一致,展示合同信息、楼宇信息
    • 按租客-费用类型查看、按租客合并查看:展示租客信息,点击租客名称进入租客详情
  • 根据税率变更更新计划收入(不含税)
    • 勾选收入列表增加【税率变更】按钮,只有【按合同-费用类型查看】可操作
    • 点击【税率变更】按钮,弹窗选择税率变更时间,展示税率信息(展示百分比)
    • 批量勾选时,勾选的收入列表属于同一费用类型、楼宇关联同一税率规则,则可批量变更税率,否则点击【保存】提示:请勾选同一税率规则的相同费用类型进行批量操作
    • 勾选的收入列表楼宇未设置税率信息的,提示:未设置税率信息,请前往设置中心-收付款管理-发票管理中添加税率信息
    • 从变更时间开始,按新税率(目前配置中心的税率),更新【计划收入(不含税)】金额
    • 勾选历史数据,点击【税率变更】,提示:历史数据需要重新生成后才能进行税率变更
    • 历史数据在需求上线后已经操作过重新生成的,则不需要提示(后端会加一个重新生成的操作时间进行区分)
    • 收入列表【税率变更】,权限归属于编辑收入列表

2019.12.27 更新

成本合同改版

  • 沿用了收入合同的费用算法
    • 包括各种单价、租期划分。
  • 沿用了合同条款
    • 可支持添加多个租赁/物业条款。
  • 支持合同各流程
    • 包括续签、退租、变更、作废。参考收入合同。
    • 暂不支持成本合同审核。
  • 沿用了收入合同的新建模板、自定义字段、合同标签。
  • 成本合同仅关联至楼宇
    • 房源等历史数据迁移至自定义字段。
  • 合同条款计算
    • 支持:单价时间面积
    • 支持:单价面积时间
  • 成本合同的合同明细暂不算入资产评估的资产收益。
  • 注:成本合同为选配性功能,如需开通请联系CREAMS业务人员。

2019.12.18 更新

资产评估改版

  • 原资产评估模块移动至数据舱内,作为二级tab。
    • 去除原资产收益、现金流预测模块。
    • 顶部增加出租率、全年租金平效、今年实际现金流、本月收缴率统计。
    • 增加以下图表。
      • 现金流
        • 统计匹配/结转时间在统计时间段内的账单发生的流水匹配与结转。
        • 可查看收入、支出、净收入
          • 收入:
            • 收款的流水匹配金额,和转入的结转金额
          • 支出:
            • 付款的流水匹配金额,和转出的结转金额
        • 支持时间筛选、支持费用类型筛选
        • 点击“···”可查看具体明细。
      • 现金流预测
        • 展示现金流计划(应收计划)。
          • 统计应收时间在统计时间内的账单的应收。
        • 可选择是否统计滞纳金和上调。
        • 支持时间筛选、支持费用类型筛选。
        • 点击“···”可查看具体明细。
      • 收缴率
        • 根据实收和应收的比值计算。
        • 分为当期收缴率和累计收缴率。
          • 当期收缴率:实收时间不超过当期截止时间的当期应收的实收/应收时间在当期的应收
          • 累计收缴率:当期应收的实收/当期应收
          • 区别:实收时间是否超过当期时间。
        • 可自定义统计范围:应收、上调、滞纳金。
        • 支持时间筛选、支持费用类型筛选。
        • 点击“···”可查看具体明细。
      • 收益
        • 等同原资产收益。
        • 按照合同租赁条款的费用明细,按天平均计算。
        • ps:后续会增加其他费用的收入和成本。
        • 支持时间筛选。
        • 点击“···”可查看具体明细。
      • 租金平效
        • 定义:单位时间内单位面积的租金产出。
        • 算法:租金平效 = 计租率 计租均价 = 资源在时间段内的租金收入 /(面积时长)
        • 支持时间筛选。

image


2019.12.11 更新

收付款优化

  • 以下列表增加按房间号搜索功能
    • 合同管理--合同列表、归档合同列表
    • 收付款--所有账单、收支流水、开票记录、退租记录、收据记录、收入列表;
    • 资产评估--资产收益
  • 合同打印、通知单打印选择模版页面增加按模版名称搜索功能。
  • 收入列表增加【仅显示在租收入列表】
    • 勾选后,当前收入列表仅显示在租合同的收入列表。
    • 除归档合同和已作废合同,其他均为在租
  • 所有列表的房号均替换为【楼层-房号】。
  • 退租记录——账单列表,【...】增加列表自定义功能。
  • 收付款–所有账单–批量添加账单-费用明细报表,增加字段【计费周期】,展示已填写的计费周期,且支持手动修改。
  • 以下内容新建时,选择房源的控件增加楼层,支持按楼层批量选房源
    • 招商管理——新建客户
    • 合同管理——新建、变更、续租合同
    • 收付款——新建账单
    • 物业管理——新建抄表设备、普通设备
    • 成本合同——新建成本合同
  • 收支流水列表增加字段【创建时间】、【房号】
    • 【创建时间】支持筛选
    • 收支流水无匹配账单时,房号显示【-】
    • 列表自定义、报表导出,增加字段【创建时间】、【房号】
  • 修改账单列表【开票状态】对应筛选范围
    • 【开票状态】选项为:已开票、未开票、部分开票、超额开票
      • 未开票:开票金额 = 0
      • 已开票:开票金额 = 应收金额 + 调增 - 调减 + 滞纳金
      • 部分开票:开票金额 < 应收金额 + 调增 - 调减 + 滞纳金
      • 超额开票:开票金额 > 应收金额 + 调增 - 调减 + 滞纳金
  • 多账单多费用类型允许合并开票
    • 拆分:
      • 勾选任意一条开票信息,【拆分】可操作
      • 无勾选或勾选两条及以上开票信息,不可【拆分】
      • 勾选的开票信息为多条合并之后的,不可【拆分】
    • 合并:
      • 无勾选或者只勾选一条或者勾选两条及以上且购方名称不相同的,不可【合并】
      • 勾选两条及以上且购方名称相同的开票信息,【合并】可操作
        • 勾选购方名称相同的开票信息,点击【合并】,合并为一条开票信息
          • 若账单均为同一个货物名称,则所有信息都合并计算
          • 若账单不同货物名称的,则分行展示
            • 分行展示的字段:货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额
      • 最多8个不同货物名称可以合并在一张发票上
    • 编辑:
      • 【货物信息】列表中:
      • 仅规格型号、单位、数量可编辑
      • 数量默认为1,如果修改数量,则单价随之变动,单价=金额/数量
      • 价税合计不可修改,金额=【开票金额】
  • 凭证规则修改:支持多账单多费用类型开具的发票能生成凭证
  • 设置中心--收付款管理--凭证管理–会计凭证模版,增加关键词【行项目号】、【借贷方向】,支持名称自定义。

个人中心

  • 移除原设置中心——账户设置页面,变为独立个人中心页面
    • 个人中心入口
      • creams主页面右上角人员icon下拉菜单
  • 个人中心
    • 首页
      • CREAMS快捷入口:点击即可进入CREAMS
      • likeCRM小程序二维码:点击弹出likeCRM小程序二维码,扫码即可进入小程序
    • 个人信息
      • 头像:所有人默认初始头像,点击头像上传图片即可完成修改头像
      • 姓名:点击即可修改姓名。
      • 密码:点击后弹出修改密码弹框,输入当前绑定手机号获取的验证码即可完成密码修改。
      • 手机:点击后弹出修改手机弹框,输入当前绑定手机号获取的验证码即可完成手机修改。
      • 邮箱:点击后弹出修改邮箱弹框,若当前帐号未绑定邮箱,则输入当前绑定手机号获取的验证码即可完成邮箱绑定,若当前帐号已绑定邮箱,则可选择手机验证或邮箱验证的方式修改邮箱。
    • 授权绑定
      • 微信
        • 点击后,浏览器新打开微信扫码绑定页面,使用微信扫码即可完成绑定。
        • 若扫码微信已绑定其他帐号,则绑定失败。
        • 已绑定微信的帐号,再次点击即可完成解除绑定。
        • 成功绑定微信的帐号,登录时即可使用微信扫码登录
      • 钉钉
        • 逻辑同微信绑定
  • 登录
    • 登录页ui修改
    • 登录页自适应效果可以更好的适应移动端
    • 登录方式增加
      • 短信验证登录
        • 输入手机号及正确的短信验证码后,即可完成登录。
      • 微信扫码登录
        • 绑定微信的帐号可使用微信扫码进行登录。
      • 钉钉扫码登录
        • 绑定钉钉的帐号可使用钉钉扫码进行登录。
  • 其他
    • 原帮助文档入口移动至人员头像下拉菜单内。
    • creams主页面右上角人员icon替换为用户自定义上传的头像,若未上传,则和原来一致。

2019.11.19 更新

自定义字段

  • 设置中心新增加【表单管理】一级页面,下分【自定义字段库】及【表单模版管理】两个二级页面。
    • 自定义字段库
      • 管理员和拥有“自定义字段”权限的用户可对自定义字段进行操作。
      • 自定义字段库按楼宇、房源、工位、租客、合同模块分类。
      • 新建
        • 进入目标模块下,点击“新建自定义字段”按钮。
        • 选择字段类型
          • 数字
            • 用于存储和验证数字(浮点)输入
          • 文本(单行)
            • 基本的单行文本框,用于简单的文本输入
          • 文本(多行)
            • 多行文本,允许输入更长的字符串文本
          • 选择列表(单选)
            • 单个选择列表,自定义配置选项,选项去重
            • 数据舱中会增加相应统计图表
          • 日期选择
            • 用于存储带有时间组件的日期
        • 填写字段名称、填写备注、设置选项(仅当字段类型为选择列表时,可设置)
      • 编辑
        • 不可编辑字段类型,可修改名称、备注、选项等。
      • 删除
        • 删除自定义字段,不影响已经使用该字段的表单详情
        • 删除自定义字段,不影响已经使用该字段的表单模版
    • 表单模版
      • 分楼宇、房源、工位、租客、合同表单模版
      • 楼宇、房源、工位、租客表单模版仅有一个,不可新建、不可删除、可修改
      • 合同表单模版支持新建/编辑/删除
      • 新建/编辑合同表单模版
        • 类似原合同新建模版
        • 可新建多个合同表单模版
        • 可添加/删除自定义字段
        • 默认展示原系统字段变为的自定义字段,可移除,可手动添加其他自定义字段
        • 添加字段后,使用该模版新建表单包含该字段
        • 删除字段后,不影响已使用该模版新建的表单,只影响新的新建表单。
        • 可设置自定义字段是否必填
    • 表单
      • 新建/编辑(楼宇/房源/工位/租客/合同)及相关详情页表单均增加自定义字段区域。
      • 新建表单
        • 展示表单模版中的自定义字段。必填字段必填,非必填字段非必填。
      • 编辑表单
        • 编辑时,展示表单模版中的自定义字段。可修改每个字段的值必填/非必填判断
    • 表单详情
      • 自定字段区域中展示表单模版中的自定义字段。
      • 根据表单模版中的字段顺序展示排序。
    • 列表
      • 因技术开发成本过高,与现有代码架构冲突,故本次自定义字段均不在列表中展示(不支持列表自定义、筛选、排序),后续将根据市场需求程度进行开发。
    • 数据舱
      • 当有表单使用了【选择列表(单选)】类型的字段时,会在数据舱增加该字段的统计图。
      • 统计纬度根据该字段设置的选项统计。
      • 若选项超过10个,则超过10个的选项统计将与第10个选项统计合并为“其他”一起统计。
      • 各图表筛选统计和当前筛选统计规则一致。
      • 例:当在房源自定义字段库中新增一个字段,字段类型为【选择列表(单选)】,名称为装修风格,选项为1.精装。2.简装。3.毛坯。并在房源表单模版中添加该字段。此时新增一个房源,选择选项1精装。此时数据舱——资源分析中会增加一个该字段的统计图。
    • 设置中心
      • 移除原合同管理——自定义关键词,此次将做数据迁移为合同自定义字段。
      • 原合同关键词均变为字段类型为【文本(单行)】的自定义字段。
      • 移除原合同管理——合同新建模版,此次将做数据迁移为合同表单模版。、
      • 去除原合同管理——合同打印模版下的合同关键词模块,并替代为自定义字段模块。
      • 所有合同自定义字段均支持打印。
    • 其他改动
      • 原有部分系统字段变为自定义字段,默认非必填,且默认被相关表单模版选中,具体字段如下:
        • 楼宇
          • 所有权人(字段类型:文本(单行))
          • 楼宇建筑面积(字段类型:数字)
          • 占地面积(字段类型:数字)
          • 招商联系电话(字段类型:数字)
          • 用途(字段类型:文本(单行))
          • 建成时间(字段类型:日期选择)
          • 土地年限(字段类型:数字)
        • 房源
          • 建筑面积(字段类型:数字)
          • 装修(字段类型:选择列表(单选),默认选项:不限、毛坯、简装、精装)
          • 预租单价(字段类型:数字)
        • 租客
          • 联系人(字段类型:文本(单行))
          • 电话(字段类型:数字)
          • 邮箱(字段类型:文本(单行))
  • 附:介绍视频

2019.11.12 更新

收付款相关优化

  • 费用类型增加“启用/禁用”操作
    • 设置中心-收付款管理-费用类型,用户自己新增的费用类型操作增加【启用和禁用】,系统默认的费用类型不可操作。
    • 费用类型的【禁用】不影响该费用类型已经产生的数据,只影响后续操作;禁用后所有需要选择费用类型的选择框不会出现该费用类型。
  • 通知单账单明细表设置问题
    • 新建通知单模版的时候,保存的【账单明细列表】,只对该通知单模版有效,不会影响其他通知单模版的账单明细列表。
    • 通知单的【账单明细列表】增加字段【各费用税额小计(元)】。
      • 【各费用税额小计】=【各费用小计(元)/(含税)】-【各费用小计(元)/(去税)】
    • 通知单模版的增加关键词【税额合计】。
      • 【税额合计】=【各费用税额小计】求和 =【合计(含税)】-【合计(去税)】。
  • 收据编号的返还优化
    • 账单详情点击收据记录的【开具】,弹窗【添加收据】,点击编辑按钮填写详细收据信息时,当【保存】收据时才算真正占用收据编号,否则不占用该收据编号。

合同相关优化

  • 待执行、到期未处理的合同增加【变更】操作
    • 【变更】操作同原有变更,详细介绍见合同操作
  • 所有涉及结转的合同均展示结转列表
    • 单个结转涉及多个合同的,所有合同的【结转列表】都要展示该结转
      • 同一结转状态一致,同步更新,如:审核(关闭申请、关闭申请&删除结转、审核不通过、审核通过)、作废等操作引起的状态变动
  • 归档合同可变更合同跟进入
    • 归档合同增加修改跟进人,合同列表的跟进人修改完成后,对应账单的跟进人也要同步修改。
  • 合同条款付款时间增加【延后】选择
    • 新建合同(变更合同、续签合同)的条款(租赁条款下的租期条款、其他条款;物业条款下的物业费条款、其他条款)中的字段【提前付款时间】修改为【付款时间】
      • 天数/日期输入框前增加选择框,选项:提前、延后,默认:提前
      • 天数/日期输入框后面保留原来的选择框,选项:工作日、自然日、指定日期,默认:工作日
        • 工作日、自然日天数大于等于0
        • 【指定日期】延后和提前的规则一致
          • 当选择【指定日期】的时候,天数/日期输入框限制1-31
          • 当对应月份没有29、30、31的时候,默认取当月最后一天。

物业相关优化

  • 抄表记录增加“删除”操作
    • 抄表记录列表、抄表记录详情页增加【删除】按钮,拥有【删除抄表记录】权限的用户,可进行删除操作。
      • 未生成账单的抄表记录提示【确认删除?】,点击【确认】则删除抄表记录。
      • 已生成账单的抄表记录提示【确认删除并关闭账单?】,点击【确认】则删除抄表记录并关闭账单
        • 如果账单有流水匹配、开票、调整、结转、收据等,则需解除流水匹配、作废开票、解除调整、作废收据、作废结转。
      • 删除单条:只能删除该设备的最后一次抄表记录
      • 批量删除:只能删除包含该设备的最后一次抄表记录的连续记录,比如一个设备有先后顺序为1、2、3三条抄表记录,可以批量删除3、2或者3、2、1,但是不能删除2、1
        • 如果勾选的不包含该设备的最后一次抄表记录,或者不连续,点击【删除】提示:只允许删除连续的抄表记录且包含最后一次抄表记录,请重新勾选
      • 已生成账单的抄表记录一旦删除,则清除该抄录读数和时间,设备的【上期计费读数】、【上期抄录时间】都恢复为删除的最后一期抄表记录
      • 如果抄表设备列表已经删除该抄表设备,则该抄表记录删除不受限制。

设置中心相关优化

  • 设置中心-收据管理、发票管理移动至收付款管理
    • 设置中心-收据管理、发票管理,移动至收付款管理下面,原收据管理、发票管理的二级tab,移至同一页面分不同tab。
  • 权限树新增【删除抄表记录】权限, 拥有该权限的用户,可删除抄表记录。

其他优化

  • 系统主页面增加用户打分弹窗
    • 用户登录后可在主页面右下角进行对CREAMS的打分与建议。

2019.09.26 更新

账单优化

  • 账单列表增加字段“入账时间”
    • 入账时间取值:账单最新一笔流水的入账时间;
    • 只根据匹配的收款流水改变;
    • 支持排序:按入账时间从早到晚 & 按入账时间从晚到早;
    • 支持筛选:筛选需选择开始日期、结束日期,确认后,列表筛选“入账时间”在[开始日期,结束日期]之内的所有账单;
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出。
  • 账单列表增加字段“租赁数”
    • 租赁数取值:账单关联合同的条款的租赁数;
    • 支持排序:按租赁数从大到小排序 & 按租赁数从小到大排序;
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出。
  • 账单列表增加字段“最新备注”
    • 最新备注取值:账单备注中最新一条备注。
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出。
  • 账单列表增加字段“调整金额”
    • 取自账单详情中的调整金额;
      • 列表调整金额算法: |调增金额| - |调减金额| (绝对值);
    • 暂不支持排序;
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出。
  • 账单列表增加字段“合同是否作废”
    • 去除原【合同作废】tag;
    • 若该账单关联的合同已作废,则账单列表中该账单是否作废展示“是”,否则展示“否”;
    • 支持筛选:是、否;
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出;
  • 账单详情默认隐藏已作废的调整和已作废的结转。
    • 调整栏增加勾选框“显示作废调整”,默认不勾选,手动勾选后可显示已作废调整。
    • 结转栏增加勾选框“显示作废结转”,默认不勾选,手动勾选后可显示已作废结转。

其他优化

  • 设置中心增加楼宇、集合、项目自定义排序功能
    • 原设置中心-项目管理修改为楼宇管理,楼宇管理包含:楼宇列表、集合列表、项目列表;
    • 楼宇列表可以新建、编辑楼宇、对楼宇进行排序
      • 点击排序,可以拖动楼宇排序,点击取消楼宇顺序还原,点击保存楼宇顺序将更新;
      • 楼宇排序成功将影响首页左侧栏楼宇顺序和首页楼宇列表顺序。
    • 集合列表可以新建、编辑、删除集合、对集合进行排序
      • 点击排序,可以拖动集合排序,也可以拖动集合内的楼宇进行排序,但不允许跨集合拖动楼宇;
      • 集合楼宇排序成功将影响首页左侧栏集合楼宇顺序和首页集合列表顺序。
    • 项目列表可以新建、编辑、删除项目、对项目进行排序
      • 点击排序,可以拖动项目排序,也可以拖动项目内的楼宇进行排序,但不允许跨项目拖动楼宇;
      • 项目楼宇排序成功将影响首页左侧栏项目楼宇顺序和首页项目列表顺序。
    • 权限
      • 拥有编辑楼宇权限或管理员可对楼宇排序。
      • 拥有编辑集合权限或管理员可对集合排序。
      • 仅管理员和超级管理员可进行对项目排序。
  • 首页左侧楼宇/集合/项目侧滑栏可手动拖拽调整宽度。
    • Alt text
  • 新建客户/合同/账单等时,房源选择栏中的房源排序优化。
    • 楼宇根据设置中心自定义的排序。
    • 房源根据该楼宇剖面图中的楼层从低到高、房源从左到右进行排序。
  • 客户/合同/账单/收据等列表,楼层、房间号显示优化。
    • 当关联房源过多时,楼层、房号最多在列表中显示两行,省略多余部分,用“...”代替,鼠标hover时显示所有房号。

2019.09.03 更新

合同优化

  • 新建合同
    • 【新建待修改】合同,锁定于结转相关的账单,再次编辑合同时,生成新的租金明细后,清除原结转,解锁原锁定账单,锁定新的结转相关的账单。
    • 【新建待审核】合同,锁定与结转相关的账单,当审核通过后,完成结转,解锁原锁定账单。
  • 变更合同
    • 商业条款变更时,变更生效时间现支持选择原合同起始日。
    • 【变更待修改】合同,锁定账单,再次编辑合同时,生成新的租金明细后,清除原结转,解锁原锁定账单,锁定新的结转相关的账单。
    • 【变更待审核】合同,锁定的账单,当审核通过后,完成结转,解锁原锁定账单。
  • 退租合同
    • 合同退租生成的退租协议增加【费用总计】,用于计算退租中不同费用类型的总计需收退。
    • 点击退租协议中的账单,可打开账单详情侧滑栏。
    • 【退租待修改】、【退租待审核】合同,锁定与结转相关的账单,当取消退租或退租审核通过后,完成结转,解锁原锁定账单。
  • 续签合同
    • 续租审核通过后,老合同将不能再次续租。
    • 【续租待修改】合同,锁定账单,再次编辑合同时,生成新的租金明细后,清除原结转,解锁原锁定账单,锁定新的结转相关的账单。
    • 【续租待审核】合同,锁定账单,当审核通过后,完成结转,解锁原锁定账单。
  • 结转
    • 结转时,增加【隐藏需收退为0的账单】,默认勾选,手动点击后取消勾选,即可查看所有账单。
    • 【作废待修改】结转,锁定与结转相关的账单,当取消作废或作废审核通过后,取消作废/完成作废,解锁原锁定账单。
  • 其他
    • 合同列表字段“是否续签”、“合同来源”字段增加【筛选】功能,用户可通过组合筛选快捷筛选相关的合同。
    • 合同详情——账单列表增加【列表自定义】功能。

2019.08.19 更新

楼宇管理

  • 集合(项目)列表
    • 增加集合(项目)详情,点击集合(项目)列表中任一集合(项目)后,即可打开该集合(项目)的详情侧划栏,展示该集合(项目)内的楼宇列表。
      • 点击集合(项目)详情侧划栏中的任一楼宇,即可进入该楼宇剖面图。
      • 楼宇列表支持列表自定义、报表导出。
      • 详情侧划栏右上角可编辑,编辑时可为选中集合(项目)增加、删除楼宇.
        • 编辑页面可删除当前集合(项目)。

2019.08.13 更新

合同优化

  • 增加合同日期、类型、时长的筛选
    • 合同【签订日】支持筛选
    • 合同【开始日指出】筛选
    • 合同列表表头增加【合同类型】字段,合同类型分为三种:物业合同、租赁合同、租赁合同&物业合同,去除原来租客名后面的【租】【物】的标签,并且支持筛选
    • 合同列表和归档合同表头增加【合同时长】字段,计算方式为:合同基础信息的【合同起始日】到【合同失效日】的差值+1,单位为天,并且支持筛选
  • 合同列表导出去除单位:合同列表导出后,将【所有租赁条款下的租金总和】的单位,单独列一行
  • 结转增加删除按钮
    • 在结转详情页面,当单独发起的结转状态为【新建待修改】的时候,出现删除按钮
    • 点击删除按钮,需要二次确认
    • 该删除权限由设置中心中的【结转】权限控制
  • 多保证金的录入和退出
    • 在费用类型的新建页面,增加费用类型选择【押金类型】和【非押金类】
    • 合同详情的账单列表分为【押金类】和【非押金类】,押金类允许做修改,但是只能修改【应收/付金额】
  • 合同打印增加部分大写金额
    • 租赁条款新增【租赁信息总计金额大写】关键字,可打印相关金额大写
    • 物业条款新增【物业信息总计金额大写】关键字,可打印相关金额大写
  • 退租协议修改
    • 历史账单:增加隐藏需收退为0的账单的选项,默认选中
    • 其他费用:
      • 新建其他费用的时候,可以选择【添加收款】或者【添加退款】
      • 表头增加【区间】【账单类型】字段
      • 区间的范围:限制选择范围的开始时间大于等于合同开始日,结束时间不限制,不给默认值
      • 账单类型分为【收款】【退款】
  • 合同增加年单价
    • 楼宇管理——>表头统计——>楼宇列表(在租均价)
      • 在租实时均价
        • 取数范围:所有租赁条款
        • 对所有在租租赁条款的单价与面积进行加权平均计算,并按设定的单位展示
        • 换算公式:
          • 【元/天】=【元/年】/年天数
          • 【元/平方米*天】=【元/年】/面积/年天数
          • 【元/月】=【元/年】/12
          • 【元/平方米*月】=【元/年】/面积/12
          • 年天数:有年天数输入框的,取用户输入的年天数,没有的取365
      • 本月签约均价
        • 取数范围:本月所有租赁条款
        • 换算公式、计算公式:与在租实时均价计算规则一致*
    • 空间管理——>新建空间——>预租均价
    • 设置中心——>自定义管理——>数据配置,增加元/年
    • 数据舱——>租赁分析——>租金实时单价分布,增加元/年
    • 附年单价换算规则

image


2019.08.08 更新

楼宇管理

  • 集合(项目)列表
    • 根据当前选中的集合或项目,在列表中展示相应的集合或项目,未选中时展示全部。
    • 当进入集合(项目)列表时,隐藏楼宇图片,隐藏切换大图模式的功能。
    • 支持列表自定义、报表导出。
      • 列表自定义:楼宇列表、集合列表、项目列表共用同一套列表自定义,既当在楼宇列表中自定义展示字段后,集合/项目列表将会同步。
    • 头部数据:统计当前选中集合(项目)中所有楼宇的数据,统计规则未做修改。
    • 列表数据:统计列表中每一个集合或项目中所有楼宇的数据。统计规则未做修改。
  • 说明:此次更新暂不支持点击集合/项目列表中任一集合/项目查看集合/项目详情。该功能将在后续更新中完成。

数据舱

  • 资源分析
    • 招商房源户型分布、全部房源户型分布、招商房源标签分析、全部房源标签分析、空置天数占比图表点击查看列表后,可查看每个区间的房源数量、房源面积分布数量,点击某一区间后,可查看该区间内具体房源信息,点击房源即可查看房源详情。
    • 支持列表自定义
    • 支持报表导出
  • 租赁分析
    • 月出租率、月计租率查看列表后,显示每个月具体的出租率、计租率,点击某一月份即可查看具体的房源信息。
    • 成交走势、租金实时单价分布、合同到期分布、合同跟进分布、租期结构分析、合同面积分布图表点击查看列表后,可查看每个区间的面积或合同数,点击某一区间后,可查看该区间内具体的合同信息。
    • 退租面积行业占比,点击查看列表后,可查看不同行业退租的合同的面积,点击某一行业,即可查看该行业退租的合同信息。
    • 退租原因分析,点击查看列表后,可查看不同退租原因的合同面积或合同数,点击某一原因,即可查看该原因退租的合同信息。
    • 退租走势、到期续租走势,点击查看列表后,可查看每月退租、续租的合同面积或合同数量,点击某一月份,即可查看该月份退租、续租的具体合同信息。
  • 租客分析
    • 点击某一图表查看列表后,即可查看该图表不同区间的租客数量,点击某一区间,即可查看该区间内具体的租客信息。
  • 具体操作说明请查看数据舱

2019.07.04 更新

物业管理

  • 普通设备增加批量导入功能。
    • 第一步:点击【标准模板下载】,出现楼宇、设备类型选择弹窗。
    • 第二步:选择楼宇、选择设备类型(只能对单个楼宇批量导入相同设备类型的设备)
      • 楼宇仅可选择自己权限内的楼宇,单选
      • 设备类型可选择所有普通设备的设备类型,单选
    • 第三步:下载excel模板
      • 字段:楼宇名称(不可修改)、楼宇id(不可修改)、楼层(不可修改)、房号(不可修改)、房源面积或工位数(不可修改)、房源id(不可修改)、设备类型(不可修改)、费用类型(不可修改)、单位(不可修改)、设备名称(用户填写,必填)、备注(用户填写,非必填)
    • 第四步:用户填写数据
      • 同一行仅支持一个房间一个设备
      • 支持多行有同一个房间
    • 第五步:点击【批量导入】,出现选择文件弹窗
      • 将文件拖拽至虚线框或点击 即可上传文件
    • 权限:
      • 管理员和拥有‘新建普通设备’权限的用户,可操作普通设备批量导入
      • 无‘新建普通设备’权限的用户,隐藏【标准模板下载】和【批量导入】按钮

2019.07.01 更新

CREAMS-钉钉应用:数据舱

  • 用户可通过钉钉直接查看creams数据舱。
    • 资源分析:包括招商房源户型分布、全部房源户型分布、招商房源标签分析、全部房源标签分析、空置天数占比。
    • 租赁分析:支持房源合同/工位合同切换,包括月出租率走势、成交走势、租金实时单价分布、合同到期分布、合同跟进分布、租期结构分析、合同面积分布、退租面积行业占比、退租原因分析、退租走势、到期续租走势。
    • 租客分析:包括、标签分析、行业分析、签约企业注册资金分布、签约企业注册年限分布、逾期率排名。
  • 具体说明请查看数据舱-钉钉应用
  • 说明
    • 数据舱小程序为增值服务,如需开通请联系creams相关业务人员。

2019.05.27 更新

月度收款明细

  • 收付款-账单列表可导出月度收款明细。
  • 月度收款明细主要是为了解决,同一客户存在多种费用类型且在同一天付款的多笔账单,无法得到高效的汇总账单和明细数据的需求。
  • 具体规则请查看月度收款明细

2019.05.13 更新

凭证相关

  • 租客增加租客编码,可以录入,可以批量excel导入
  • 账单只有关闭功能,去掉删除功能
  • 收支流水
    • 增加必填项:流水账户
    • 流水匹配时增加必填项:匹配时间
    • 取消流水匹配是增加必填项:取消匹配时间
    • 取消匹配后保留记录,默认隐藏
  • 开票记录:增加作废时间
  • 账单调整
    • 修改调整类型为:调增、调减、坏账
    • 增加作废调整时间
    • 作废调整保留记录
    • 账单结转:增加结转时间、作废结转时间
  • 收入列表:已制证的确认收入不能取消确认,删除凭证后可以取消
  • 物业管理-抄录管理:去掉自行结算

凭证管理

  • 设置中心-收付款管理:增加【凭证管理】
    • 会计科目
    • 凭证类别
    • 凭证编号
    • 凭证设置
      • 账单生成
      • 流水匹配
      • 发票开具
      • 账单调整
      • 账单结转
      • 收入确认
      • 账单变动
    • 会计凭证模版
  • 凭证列表
    • 凭证启用日期
    • 生成凭证
    • 财务结账、取消结账
    • 会计凭证导出

传送门


2019.04.30 更新

计租率规则更新

  • 楼宇列表顶部数据配置优化
    • 增加默认展示资源的设定
    • 支持统计数据是否展示的设定
  • 楼宇列表,楼宇明细增加当前计租率(即1月1日截至当前时间点)、全年预计计租率
  • 数据舱租赁模块增加月计租率走势图
  • 房源详情页增加单房源当前计租率、空置天数统计数据展示
  • 计租率规则说明:(时间段内各合同计租天数 x 合同租赁数量)/(时间段总天数 x 房源总租赁数量)。
    • 时间段内各合同计租天数=以合同基础条款中的,合同计租开始时间到合同到期(未退租:合同失效日、已退租:合同退租日)在对应时间段内覆盖的天数
    • 合同租赁数量=合同基础条款中的租赁数量
    • 房源总租赁数量=选中楼宇总面积/总工位数
      • 仅统计新建审核通过含租赁条款的合同
      • 不考虑历史房源增删、工位增删对历史总面积、总工位数的影响。
      • 不考虑房源面积历史的修改对总面积的影响。
      • 假定当前房源总面积、工位总数为历史每一时刻的房源总面积、工位总数

2019.04.24 更新

数据舱

  • 移除原租客管理下的租客分析、合同管理下的租赁分析、资产评估下的资产优化。
  • 将资源分析、租客分析、租赁分析统计图重做,并统一放在数据舱内。
    • 资源分析:包括招商房源户型分布、全部房源户型分布、招商房源标签分析、全部房源标签分析、空置天数占比。
    • 租赁分析:支持房源合同/工位合同切换,包括月出租率走势、成交走势、租金实时单价分布、合同到期分布、合同跟进分布、租期结构分析、合同面积分布、退租面积行业占比、退租原因分析、退租走势、到期续租走势。
    • 租客分析:包括、标签分析、行业分析、签约企业注册资金分布、签约企业注册年限分布、逾期率排名。

租客管理

  • 租客在租规则优化
    • 如果租客存在,计租开始--合同结束时间(未退租:合同失效日、已退租:合同退租日)的含租赁条款的合同,那么就算在租租客,并且”仅查看在租租客"按钮增加hover 提示。

权限改版

  • 管理员
    • 加入管理员概念,管理员除不可添加/移除管理员外,可做任何操作,等同于超级管理员。
  • 角色
    • 加入角色概念,角色为权限的集合,可将一个或多个权限绑定至角色,可通过赋予人员角色将权限赋予人员。一个人员可拥有多个角色,一个角色也可赋予多个人员。 ​
    • 编辑角色时,将同步拥有该角色人员的权限。
    • 删除角色时,拥有该角色的人员也将被同步删除。
  • 权限
    • 所有模块附件加入了查看、上传、下载、删除权限。
    • 所有列表加入了报表导出权限。
    • 原有的部分权限进行了拆分,具体权限可在页面内查看权限树,或进入内部管理查看。
  • 人员
    • 现邀请人员需为人员勾选楼宇权限,但不用再勾选操作权限,操作权限可通过赋予角色实现。
    • 更改了人员列表手机号取值逻辑,现邀请人员无需填写人员手机号,当人员通过手机号登录邀请链接后,将自动获取该人员手机号。

合同

  • 现合同跟进人和管理员可对待审核状态的合同进行撤回申请操作,解决了原审核提交人离职,其他人无法操作的问题。

站内信

  • 右上角菜单栏增加“站内信”图标,鼠标hover可查看最新更新、维护通知,日后系统更新、维护通知都可在此处查看。

2019.04.09 更新

新版本

  • 操作视频见2019.03.01更新
  • 后续会逐步替换说明文档的图片,并加入更多功能操作视频,敬请期待。

2019.03.31 更新

新版本(删档内测版)

  • 当前版本右上角增加“新版体验”入口,点击进入可体验新版本(注:新版体验为删档内测版,仅供体验)
  • 更改了CREAMS-LOGO
  • 更改了CREAMS的UI界面风格
  • 新建楼宇时的配置项统一移至在设置中心
  • 原新建楼宇时的【收入目标】移动至楼宇详情侧滑栏
  • 原设置中心内的【权限单价】移动至楼宇详情侧滑栏
  • 原资产评估下的【预算列表】现可在楼宇详情侧滑栏配置
  • 增加【项目】概念,所有配置项可按项目选择楼宇
  • 设置中心增加【合同新建模版】,配置后,新建合同时选择相应模版,可自动填充预设的信息
  • 原楼宇设置中的税率信息、收入确认方式等移动至设置中心【收付款管理】
  • 附:介绍视频

2019.03.22 更新

合同优化

  • 合同作废与账单关联解除。现在作废合同不需要监控账单状态。当合同作废后,该合同的账单会增加【作废合同】的标签。
  • 账单列表及合同内账单列表增加了一键解除匹配功能。
  • 房源状态本来为不可招商,在该房源下的任何一份合同经过变更或者续租后,房源还是不可招商。
  • 合同变更跟进人的时候,同步的所有该合同相关的账单都要变为最新的跟进人。
  • 已退租状态的合同增加作废功能。
  • 退租协议中可以调节所有账单的应收时间。
  • 合同新建的时候,合同编号可以允许自主填写,如不填写,合同编号将由系统生成。
  • 抬头变更时会根据变更生效时间,账单的应收时间在变更时间后的会改变账单的抬头,反之亦然。
  • 退租协议里面添加其他费用后,增加备注功能。

2019.03.20 更新

审核流程

  • 用户可自定义设置业务操作是否需要审核,如新建/变更/退租/作废合同、开具/作废收据、作废发票、结转等。
  • 只有超级管理员可以进行审核流程配置。

收据

  • 收据流程
    • 现在无法在开收据时“同时打印” ;为了方便用户批量打印收据,在【收据记录】中,批量勾选收据,点击生成即可批量打印。
  • 编辑收据
    • 编辑收据时显示该收据即将使用的收据编号。
    • 新增“费用名称”字段,默认与费用类型一致,可手动修改,可作为关键词被抓取。
  • 收据详情
    • 收据详情页新增【备注】功能。
  • 收据模版
    • 新增【费用名称】、【其他费用合计】、【计费周期】、【备注】等关键字。
    • 款项明细列表新增多个关键字,且支持自定义修改名称。

通知单

  • 通知单模版
    • 新增多个关键字。
    • 【账单明细列表】新增多个关键字。

其他改动

  • 更改合并收据的限制:
    • 在同一楼宇下时才可批量开收据
    • 租客名称一致才可批量开收据
    • 收款方一致才可批量开收据
    • 付款方一致才可批量开收据
  • 工作台中【收据作废审核】改名为【收据审核】

2019.02.18 更新

风报

  • 招商管理
    • 客户管理——客户列表、客户详情增加【企业背景调查】入口
    • 点击后,可搜索单个客户的企业经营风险
  • 租客管理
    • 租客管理——租客列表、租客详情增加【查看风险动态】入口
    • 点击后,会将当前筛选状态下的租客数据,同步关注到风报系统中的 creams 组。
      • 若租客没有填写对应的证件号码,将不会同步该租客数据。
  • 内部管理
    • 开通【风报】功能的大业主账号,可在人员列表中控制是否将该功能开放给自账号。
    • 开通成功后,即可拥有上诉相关功能入口,并且关注的群组是独立的。
    • 注意事项:子帐号邮箱后缀,需要与主账号邮箱后缀一致,否则会开通失败(风报限制)
  • 说明
    • 风报功能为增值服务,如需开通请联系creams业务人员。

2019.01.26 更新

工作台

  • 审批列表
    • 合同审批、收据作废审批、发票作废审批、工单提醒。样式从原先的列表改成了默认展示我发起待审批或待我审批的最新三条审批事件。
    • 点击查看全部审批事项、查看全部工单提醒,侧滑栏展示合同列表数据。
  • 招商提醒
    • 样式修改,列表根据【客户名称/提醒时间】+提醒内容默认展示最新提醒的3条待办事项。点击”+”号和去处理,展开待办时间详情,可以快捷操作完成或者删除。
    • 点击查看全部待办事项,侧滑栏展示原待办事项列表数据。
  • 账单提醒
    • 增加”30天内可收”、”逾期未结清”、”逾期未结清客户明细”、”账单跟进情况”,4个账单提醒列表。仅统计选中楼宇对应的数据。
  • 合同提醒
    • 增加合同到期提醒
      • 列表顶部统计新建待修改合同数,点击侧滑栏展示新建待修改合同明细。
      • 增加”租赁合同到期情况”、”合同跟进分布”统计。

合同管理

  • 增加合同结转功能;支持在做业务处理时中途进行结转(比如:退租,变更等);也可以在业务发生完成后进行单独的结转;结转需要审核,需要单独的配置权限和审核流程。
  • 支持处理非现金业务:让每笔结转记录都有据可循,让资金走向更清晰和明确,方便财务做账。
  • 账单的产生和变更,由前端业务(合同)来控制,确保账单同业务的一致性(最终目的)。
  • 在合同正常执行的时候,原来的编辑功能删除,增加了变更。变更分为:
    • 主体变更:不需要审核,快捷修改合同的租客;
    • 商务条款变更:需要审核,合同一拆为二,适用大部分换租,减租等,涉及到费用条款的变更。
  • 合同详情页新增【合同历史】(记录该份合同与其他合同的关系)【结转列表】(记录该合同主动发起的结转行为);新增【复制到新合同】功能。
  • 租金报表明细新增【应收】,【结转】,【需收】,【操作】字段。
  • 删除掉原先的在退租的时候产生的退租结算金账单。在【收付款中】,增加了【退租记录】模块,所有发生的退租会有一条账单集合(优先展示未结清的记录)。点进去的详情是该合同的所有账单(优先展示未结清的账单);

收付款

  • 增加摊销表生成时的算法,以符合用户目前的大部分摊销计算。
    • 楼宇编辑页面增加【财务信息】,原【默认设置】中的税率信息、默认入账方式迁移到【财务信息】。
    • 将【默认设置】中的【摊销方式】修改为【收入确认方式】。
    • 增加摊销计算类型、分摊类型、减免金额分摊类型自由组合。
  • 摊销表增加算法,以满足减免、免租期的个性化摊销。
    • 原【摊销列表】修改为【收入列表】
    • 增加费用类型、收入类型两列,且可筛选
  • 增加收入确认,记录收入确认情况。
    • 一个合同的一个费用类型对应一行收入列表,一行包含两个收入类型:计划收入、确认收入。
    • 勾选列表,可进行确认收入,也可对确认收入进行编辑。
  • 收入列表详情:隐藏历史版本对摊销表,只显示最新版本的摊销表作为计划收入。
  • 历史数据处理
    • 原摊销方式对应对收入确认方式设置:
      • 【按租金条款(默认)】对应:按自然月分摊 & 按合同条款分摊
      • 【按合同总价分摊】对应:按自然月分摊 & 按合同总价分摊
      • 【按租金条款起始日分摊】对应:按合同条款起始日分摊

其他

  • 对部分复杂字段增加了补充说明,部分可直接跳转到帮助文档
  • 帮助文档部分页面增加了关键字索引,点击关键字可直接跳转到该页面相应位置

2018.12.03 更新

楼宇管理

  • 收入目标可按月设置,填写年收入目标后,按每月实际天数生成月收入目标,可手动修改每月收入目标。

招商管理

  • 客户信息变更记录到客户操作记录当中。
  • 客户列表增加“期望价格”字段,可由列表自定义控制。
  • 新建/编辑客户时,选择行业下拉至最下方后,可快捷新建行业。

合同管理

  • 合同列表可批量修改合同跟进人。
  • “退租待审核”、“退租待修改”、“作废待修改”三种状态的合同可直接关闭申请。

收付款

  • 账单列表勾选账单后,显示已勾选账单的总金额。总金额 = 收款账单总金额 - 付款账单总金额。

物业管理

  • 已生成账单的抄表记录可再次生成账单。

设置中心

  • 顶端增加“设置中心”图标,内容为原内部管理下的配置内容。
  • 增加收据编号设置,用户可自定义收据编号规则,收据编号规则由:名称 + 前缀(非必填) + 开始编号 + 结束编号构成。

登录注册

  • 支持同一帐号存在多个大业主下,并且实现切换不同大业主。

内部管理

  • 待接受邀请的账号可以“再次邀请”、“取消邀请”、“拷贝邀请链接”。

其他

  • 顶端增加“帮助文档”图标,点击可跳转到CREAMS操作说明文档。

2018.11.15 更新

租客端

  • 用户可在creams系统中配置租客端展示内容及提供的服务,嵌入至微信公众号,租客关注公众号后,便可看到相关内容、进行相关操作。
  • 当前版本租客端支持以下功能:
  • 1.客户服务:企业服务、活动信息展示、政策申报
  • 2.物业服务:报事、报修、预约保洁、投诉建议
  • 3.企业形象宣传:轮播图、新闻动态
  • 4.工单管理系统:大业主可在web受理租客发起的各类工单。
  • 5.第三方应用入口
  • 6.可分公众号、分项目配置不同的租客端页面。
  • 7.支持web信息一键推送至微信公众号(新闻动态,活动报名,政策申报)

2018.10.29 更新

合同管理

  • 优化租金明细表再生成,账单再生成操作流程;
  • 退租时每条明细可添加备注;
  • 合同模版中增加“合同租期(天数)”关键词;
  • 优惠类型新增“单价减免”;
  • 免租期默认时间改为各费用条款“第一个租期条款的开始时间”
  • 内部管理新增“自定义合同标签”;
  • 作废合同时支持摊销表删除;
  • 合同详情页的账单列表排序修改:费用类型,应收时间,开始时间,结束时间,账单金额,实收金额,结清状态,账单类型,滞纳金金额,开票金额,创建时间,币种;
  • 新建待修改合同支持删除;
  • 提前付款日“工作日”也支持填写负数;

2018.10.16 更新

合同管理

  • 支持租赁合同和物业合同同时签入在一份合同内,也支持单独签租赁条款或物业条款;
  • 合同内增加了【其它条款】,可以在一份合同里直接体现其它固定周期性费用(譬如:卫生费、停车费等);
  • 合同审核流程可以同时为多个楼宇设置多个审核流程,发起审核时可选择其中一个审核流程;
  • 摊销表由:筛选租赁/物业合同改为:筛选租金/物业费/能耗费;
  • 去除物业合同剖面图,现在只有剖面图,若有物业合同,则会标识“物”;
  • 合同模版部分关键词修改,若需要打印合同,需手动调整模版。

2018.09.27 更新

登录注册

  • 优化添加子账号流程:主账号添加子账号后,子账号邮箱会收到邀请邮件,点击邮件后可跳转到注册链接,完成注册后即可登录。
  • 账号1从A公司离职,A公司管理人员将账号1禁用后,B公司邀请账号1,账号1只需点击邀请链接登录即可完成绑定,无需再次注册,后续即可正常登录。

集合&楼宇

  • 增加“同步集合”功能,有相关权限的人可使用。

房源管理

  • 顶端数据增加房源数量统计;
  • 房源列表增加“最新备注”字段。

招商管理

  • 客户列表“跟进人”字段,增加筛选功能;
  • 增加“客户指派权限”,有此权限的人员,编辑客户时可修改客户跟进人,也可在列表中勾选多个客户批量修改跟进人。

收付款

  • 开票时,售方信息可以下拉选择;
  • 新增作废发票审核流程;
  • 开具发票时提供预览功能;
  • 开票时间由:账单生产发票时间 改为:实际开具发票时间;
  • 账单详情中增加“匹配时间”字段,记录匹配流水的时间;当解除收支流水匹配时,增加删除收支流水选项;
  • 收支流水列表增加“流水账户”字段,且支持筛选;
  • 收据模版中新增“${楼宇名称},${房间号},${开据人}”三个关键字。
  • 操作记录时间精确到秒;

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