更新日志

2021.9.15 更新

房源面积-空置天数散点图分析

  • 数据舱-资源分析 增加统计图【房源面积-空置天数】
    • 说明
      • 图表类型:散点图
      • 横轴:房源面积
      • 纵轴:空置天数(最近一次的空置天数,取值自【空置房源空置天数】)
      • 散点:每一个当前空置状态的房源为散点图中的一个点,点无大小区分
      • 仅统计房源类型的房源
    • 筛选
      • 可按房源标签、房源自定义字段进行筛选
        • 筛选房源标签
          • 单次仅可筛选一个房源标签,筛选后,散点图中仅显示含有该标签的房源的点。
        • 筛选自定义字段
          • 单次仅可筛选一个房源自定义字段,且仅可选择选项类自定义字段,筛选后,散点图中显示使用该自定义字段且有值的房源的点。
          • 自定义字段每个值代表一个颜色, 在散点图中区分不同的值
    • 其他
      • 点击
        • 点击散点图中的单个点,可打开房源详情
      • 明细
        • 可查看明细列表
          • 字段
            • 楼宇、楼层、房号、面积、空置天数、标签、选项类型自定义字段
      • 区域缩放
        • 点击后,可在图表中任意圈选一个区域,随后统计图将自动根据圈选的房源进行横纵坐标区间的重新划分
      • 区域缩放还原
        • 点击后,可还原上一次的区域缩放
      • 还原
        • 点击后,可还原至最初状态
      • 支持添加至看板

合同优化

  • 商业提点增加分成方式
    • 原分成方式【阶梯分成】文案修改为:【全额阶梯分成】
    • 分成方式增加【超额阶梯分成】
      • 选择【超额阶梯分成】后,出现阶梯分成表格,形式同【全额阶梯分成】
      • 可手动添加区间
      • 可设置每个区间的营业额、及相应的分成比例
    • 超额阶梯与全额阶梯的区别
      • 超额阶梯:在每个区间,只拿该区间最大值与分成比例相乘,超出的部分计入至下个区间计算
      • 全额阶梯:营业额在对应的区间,全部与对应区间的分成比例相乘
  • 商业提点比例区间开闭方式
    • 仅租期条款的计租方式为【固定分成】、【租金+分成】、【分成/租金取高】时
      • 增加字段【区间开闭方式】
        • 单选列表,必选
        • 左开右闭(默认)
        • 左闭右开
      • 当【区间开闭方式】为“左开右闭”时,分成比例同当前线上,为 营业额 大于 , 营业额小于等于
      • 当【区间开闭方式】为“左闭右开”时,分成比例修改为 营业额 大于等于 , 营业额小于
  • 合同打印优化
    • 付款明细表-单价-合并相同单价的时间区间
    • 合并单价相同的二级明细的区间
      • 如果合同存在二级明细,当二级明细的单价不同,打印时,根据二级明细的时间区分,分区间打印单价
      • 如果合同存在二级明细,当二级明细的单价相同,打印时,合并单价相同的二级明细区间,仅展示单价不同的区间。
    • 关键字{合同明细(按付款日划分)}、{合同明细(按费用类型划分)}
      • 打印列表增加表头字段【小计】
        • 当付款日相同时,多条明细的付款日合并后,【小计】计算合并的明细的最终金额之和。
  • 合同表单时间选择控件优化
    • 日期选择控件优化
      • 签订日、开始日
        • 去除原【今年年底】、【明年年底】、【后年年底】
        • 增加按自然年下拉选择列表
        • 默认文案:按自然年
        • 下拉选项
          • 今年年底、明年年底、后年年底
      • 结束日
        • 去除原【今年年底】、【明年年底】、【后年年底】
        • 增加按自然年下拉选择列表默认文案:按自然年
          • 下拉选项
            • 今年年底、明年年底、后年年底
        • 增加按计租时间下拉选择列表默认文案:按计租时间
          • 下拉选项
            • 计租一年、计租二年、计租三年、计租四年、计租五年
  • 合同审批条件增加
    • 设置中心—审批流程—合同审批流程(合同新建流程、合同变更流程、合同作废流程、合同退租流程)
      • 新建or编辑审批流程时,条件分支增加条件选项【免租期时长】
        • 可设置 大于、大于等于、小于、小于等于、介于(两数之间)
        • 须填写具体天数
        • 仅可输入0和正整数
        • 免租期时长计算
          • 合同第一个租赁条款下的所有免租期的实际天数之和
            • 例合同A,租赁条款1,免租期 为8月1日~8月30日, 则免租期时长为30天
            • 例合同B,租赁条款1,免租期 为8月1日~8月10日,8月15日~8月30日,则免租期时长为26天
  • 超管可操作审批中的合同
    • 合同处于审批中(新建、退租、变更、作废)时,超管可操作【撤回审批】
    • 合同处于待修改状态(新建、退租、变更、作废)时,超管可操作【再次发起】
      • 仅超管、不包含管理员
  • 合同选择租客优化
    • 合同表单—基本信息
      • 租客信息
        • 租客 选择列表
          • 下拉列表显示租客后,增加hover功能,鼠标hover至单个租客后,气泡显示该租客的更多信息
            • 租客名称、证件号码、租客电话
        • 去除【刷新】按钮,每次点击租客下拉列表,都将自动刷新显示最新的租客信息
  • 租客详情显示所有合同
    • 租客详情—合同列表
      • 增加勾选框【显示已归档合同】
        • 默认不勾选
      • 当不勾选时,显示该租客所有未归档&未作废的合同
      • 当勾选后,显示该租客所有未作废的合同
  • 合同模版可输入保证金金额
    • 设置中心——表单管理——合同表单管理
      • 费用条款 (租赁条款 / 物业条款 / 含押金的自定义条款)
        • 保证金条款
          • 增加【默认保证金金额】字段
          • 非必填
          • 当保证金金额单位为【元】时,仅可输入>=0的最多2位小数的浮点数
          • 当保证金金额单位位【月】时,仅可输入>=0的整数
          • 当模版中填写了“默认保证金金额”后,使用该模版创建合同,默认回填模版中预先设置的保证金金额。
          • 当模版中未填写“默认保证金金额”,则同当前线上,合同保证金金额默认为空。
  • 自定义字段排序
    • 设置中心——表单管理——(房源、工位、租客、合同、楼宇)表单模版
      • 添加自定义字段后,可手动拖动自定义字段进行排序。
      • 排序后,使用该模版新建相应的业务时,自定义字段模块展示的自定义字段顺序需根据表单模版中设置的顺序展示。
      • 特殊
        • 合同表单中删除自定义字段后,重新添加,则新添加的自定义字段顺序始终在原有字段之后
  • 成本合同优化
    • 修改前:生成账单时,根据二级明细生成账单,没有根据一级明细生成账单
    • 修改后:生成账单时,二级明细不生成账单,先合并成一级明细,再生成账单

2021.8.24 更新

房源/工位批量设置标签、自定义字段

  • 房源导入
    • 增加导入前验证功能,若验证失败,则报错所有错误信息,方便定位错误信息并修改
    • 增加导入字段【房源标签】,须填写系统内已有的房源标签,多个标签用“@”间隔
    • 增加导入后的默认排序
      • 将根据模版中的楼层顺序,依次建立楼层
      • 将根据模版中同一楼层出现的房号的顺序,依次建立房源
  • 工位导入
    • 仅可对工位类型的房源进行工位导入
    • 增加导入前验证功能,若验证失败,则报错所有错误信息,方便定位错误信息并修改
    • 增加导入字段【工位标签】,须填写系统内已有的工岗位标签,多个标签用“@”间隔
  • 批量设置标签
    • 房源、工位列表,勾选后操作栏增加功能按钮:【批量设置标签】
    • 仅当勾选单个或多个房源后,该按钮可点击,否则置灰不可点击
    • 批量设置标签
      • 说明
        • 可对当前勾选的所有房源批量添加或删除相同的单个或多个标签
      • 操作
        • 点击后,打开“批量设置标签”弹窗
      • 字段
        • 房源标签
          • 显示所有未被删除的房源标签
          • 高亮显示当前勾选房源的共同标签
          • 点击单个已选中标签,则取消选中该标签,即对当前勾选的所有房源删除该标签
          • 点击单个未选中标签,则选中该标签,即对当前勾选的所有房源添加该标签
          • 房源101有标签A,标签B,房源102有标签A,标签C,勾选房源101和房源102后,批量设置标签页面,仅默认选中共有标签:标签A,此时取消选中标签A,并增加选中标签D。则设置完成后,房源101有标签B,标签D,房源102有标签C,标签D
          • 房源101有标签A,标签B,房源102有标签A,标签C,勾选房源101和房源102后,批量设置标签页面,仅默认选中共有标签:标签A,此时取消选中标签A,并增加选中标签B。则设置完成后,房源101有标签B,房源102有标签B,标签C
  • 批量设置自定义字段
    • 房源、工位列表,勾选后操作栏增加功能按钮:【批量设置自定义字段】
    • 仅当勾选单个或多个房源后,该按钮可点击,否则置灰不可点击
    • 批量设置自定义字段
      • 说明
        • 可对当前勾选的所有房源批量设置当前房源表单模版中的部分自定义字段的值
        • 未设置值的自定义字段仍按原房源中的设置的值展示
      • 操作
        • 点击后,打开“批量添加自定义字段”弹窗
      • 字段
        • 选择自定义字段
          • 下拉列表展示当前房源表单模版中选中的所有自定义字段
        • 设置自定义字段
          • 展示已选择的自定义字段,默认值为空,可设置每个字段的值
          • 当勾选的房源该自定义字段有值,则覆盖
          • 当勾选的房源该自定义字段无值,则填充
          • 当勾选的房源无该自定义字段,则添加该自定义字段,并填充设置的值
          • 对于表单模版中没有,但房源已有的自定义字段,批量设置完成后,自动删除房源的自定义字段
          • 房源101有自定义字段A(值为a1)、B(值为b1)、C(值为空),房源102有自定义字段A(值为a2)、B(值为空)、C(值为c2),房源表单模版有自定义字段A、B、D。勾选房源101和102后,批量设置自定义字段,下拉列表仅展示A、B、D,此时选中字段A(设置新值为a3),D(设置新值为d3)。设置完成后,101有自定义字段A(a3)、B(b1)、D(d3),102有自定义字段A(a3)、B(空)、D(d3)
  • 批量删除工位
    • 空间管理-工位列表勾选后操作栏增加功能按钮:【删除】
    • 仅当勾选单个或多个工位后,该按钮可点击
    • 批量删除
      • 点击【删除】后,可对当前列表中勾选的工位进行批量删除删除时
      • 删除工位后,相关合同数据不会发生变化

2021.8.16 更新

权限单价

  • 房源 / 工位 详情单独设置

    • 房源 / 工位 详情增加权限单价列表
      • 查看权限单价
        • 权限
          • 超级管理员、管理员、和拥有【权限单价】权限的用户
      • 添加权限单价
        • 权限
          • 超级管理员、管理员、和拥有【权限单价】权限的用户
        • 字段
          • 权限单价
            • 仅可针对租赁条款单价进行设置
            • 须配置单价规则
              • 大于、大于等于、小于、小于等于、等于、介于两数之间(闭区间)
            • 仅可输入大于0的数
            • 须选择单价单位
          • 权限人员
            • 可从组织架构列表中选择一个或多个人员
            • 仅可选择在当前房源中没有被设置过权限单价的人员(一个人在一个房间内,只能被一个权限单价所限制)
          • 应用规则
            • 限制已选人员——人员在录入合同时,填写了不符合规则的权限单价,则直接报错且禁止提交表单
            • 提示已选人员——人员在录入合同时,填写了不符合规则的权限单价,仅做提示用,仍可提交表单
          • 是否换算单位
            • 自动换算单位——当权限单价单位与合同单价单位不同时,自动换算房源权限单价的单位再进行比较
            • 不换算单位——当权限单价单位与合同单价单位不同时,直接判断为不符合
          • 多房源处理规则
            • 仍然限制——人员在录入多房源合同时,合同单价逐一判断每个房间的权限单价
            • 跳过限制——人员在录入多房源合同时,忽略每个房源的权限单价
            • 说明
              • “仅当单个合同签约多个房源时,依次判断每个【仍然限制】的房源的权限单价“
          • 是否自动填充
            • 仅当权限单价规则设置为“等于”时,出现该字段
            • 是 —— 人员在录入合同时,合同单价自动填充权限单价
            • 否(默认) —— 人员在录入合同时,合同单价不自动填充
  • 房源 / 工位 列表批量设置

    • 房源列表勾选房源后,操作栏增加按钮【设置权限单价】,点击后,打开“添加权限单价”表单
    • 字段设置同房源 / 工位 详情“添加权限单价”
      • 唯一区别——人员列表仅展示在当前勾选的所有房源下均没有权限单价规则的人员
    • 设置后,对当前勾选的所有房源设置相同的权限单价规则
    • 房源列表仅勾选的房源全部为房源类型时,可进行批量设置权限单价,如果勾选的房源有工位类型的房源时,则按钮置灰不可点,鼠标hover时,气泡提示“不可对工位类型的房源设置权限单价”
  • 合同表单(新建 / 编辑 / 变更 / 续签)——费用条款 (租赁条款)

    • “已选中资源”列表
      • 增加字段:权限单价
      • 根据当前合同表单的创建人,显示该房源 / 工位对当前人员设置的权限单价,若对当前人员没有设置,则显示空
    • 租期条款
      • 仅当租期条款的计租方式为【固定租金】时,合同单价增加判断限制
        • 当租赁条款关联的房源均未设置权限单价,则不进行合同单价的判断,可直接提交合同。
        • 当租赁条款仅选择了一个房源时,且该房源设置了权限单价规则
          • 判断应用规则
            • 若应用规则为【限制已选人员】,则相应人员填写不符合权限单价规则的单价后,报错提示,禁止提交合同表单
            • 若应用规则为【提示已选人员】,则相应人员填写不符合权限单价规则的单价后,提示,仍然可提交合同表单
        • 当权限单价与合同单价的单位不同时
          • 若权限单价规则为【自动换算单位】,则将房源权限单价换算成与合同单价单位相同的单位后,再进行比较。
          • 若权限单价规则为【不换算单位】,则直接判断为不符合规则
        • 当房源权限单价规则为 “ = ”,且“是否自动填充” 为【是】时
          • 合同单价自动填充房源的权限单价
        • 当租赁条款选择了多个房源时,逐个判断每个房源的权限单价
          • 多房源判断规则
            • 仅判断设置了权限单价、且“多房源处理规则”为【仍然限制】的房源
            • 如果房源单价、合同单价的单位均为 元/m2·天、 元/m2·月,则直接用合同单价逐一判断每个房源的权限单价是否满足
            • 如果合同单价的单位为 元/天、 元/年 则需将合同单价换算为元/m2·天, 再将房源权限单价换算成和合同相同单位的单价,进行逐一判断
            • 如果合同单价的单位为 元/月,则需将合同单价换算为元/m2·月, 再将房源权限单价换算成和合同相同单位的单价,进行逐一判断
        • 当多个租赁条款房源相同时,每个租赁条款分别判断权限单价。

合同优化

  • 合同租期显示优化
    • 设置中心——表单管理——合同表单模版
      • 基本信息——合同信息增加字段【租期计算规则】
        • (默认)按天计算
        • 按月计算(以开始日划分)
        • 按月计算(以自然月划分)
        • 按年计算(以开始日划分)
        • 按年计算(以自然月划分)
    • 合同列表字段【合同时长】文案修改:【合同租期】
    • 算法:
      • 当使用合同表单模版生成的合同,合同租期根据表单模版中的【租期计算规则】进行计算
      • 按天计算:合同开始日期到合同结束日期的实际天数,同当前线上
      • 按月计算(以开始日划分):合同开始日到下一个月的同一日为一个月,不满月的显示实际天数
        • 如合同2020年1月13日~2021年6月20日,则租期为:17月8 天
      • 按月计算(以自然月划分):合同开始日所在月份与结束日所在月份非整月时,计算实际天数,整月则计算实际月数。
        • 如合同2020年1月13日~2021年6月20日,则租期为:16月39天
      • 按年计算(以开始日划分):合同开始日到下一年的同一日的前一天为一年,不满年的按月计算,不满月的按天计算
        • 如合同2020年1月13日~2021年6月20日,则租期为:1年5月8天
      • 按年计算(以自然月划分):合同开始日到下一年的同一日的前一天为一年,不满年的按月计算,非整月时,计算实际天数,整月则计算实际月数
        • 如合同2020年1月13日~2021年6月20日,则租期为:1年4月39天
      • 当合同未使用合同模版时,合同租期默认按天计算
    • 设置中心——合同管理——合同打印
      • 合同打印模版——基本信息
        • 去除原字段{合同租期(天数)}、{合同租期(月数)}
        • 增加字段{合同租期}
          • 取值为:合同列表字段【合同时长】
        • 原字段{合同租期(天数)}、{合同租期(月数)},仍支持打印,且打印内容统一修改为:{合同租期}
  • 合同备注条款字数限制优化
    • 字数限制:255字,修改为:2000字
  • 合同列表筛选优化
    • 可筛选字段增加【行业】
      • 多选,下拉列表展示当前大业主设置中心中所有未删除的行业
      • 筛选后,列表刷新并返回租客行业为筛选行业的所有未作废合同
  • 合同优惠优化
    • 去除免租期和递增率时间不可重叠的限制
    • 当免租期和递增时间重叠时,单价仍正常计算,但免租期对应的时间段内应收为0
    • 合同优惠条款统计报表
      • 免租期折合减免金额计算为递增后的减免金额
      • 先计算递增,再进行减免
    • 装修期修改同上

2021.7.15 更新

合同打印升级

  • 合同打印模版增加关键字【注册地址】
    • 取值为租客信息——工商信息——注册地址
  • 合同打印模版付款时间表自定义
    • 租赁费用条款关键字【租赁信息付款时间表(表格)】
    • 鼠标hover时,显示【编辑】、【预览】
      • 编辑
        • 点击后,打开“自定义租赁付款时间表”弹窗
          • tab1:修改关键词名称
            • 显示当前付款时间表的所有字段
              • 期数(新增字段)、租赁期限、费用类型、付款日、租赁数(新增字段)、最终单价
            • 可自定义修改每个关键词在表格中的表头名称
          • tab2:自定义租赁付款时间表
            • 操作同列表自定义
              • 上面显示当前已选中字段(系统默认名称)
              • 默认根据选中字段的顺序正序排序,所有新选中的字段默认均排在最后面
              • 支持拖动排序,最终顺序以拖动后的顺序为准
              • 下面显示当前所有字段(系统默认名称),点击即选中,穿梭到已选中框内,再次点击即取消选中,返回至待选择框内
              • 所有字段固定顺序:期数、租赁期限、费用类型、付款日、租赁数、最终单价、最终金额
      • 预览
        • 根据当前自定义的字段顺序、名称,气泡显示实际效果
    • 物业费用条款、自定义费用条款
      • 操作同租赁费用条款,但区分条款类型单独保存
    • 合同明细
      • 操作同租赁费用条款,区分条款类型单独保存
      • 合同明细中的两个关键字互相同步
  • 合同打印模版付款时间表【最终单价】打印优化
    • 当合同存在二级明细时,最终单价将根据不同时间段,打印时间+单价
  • 合同水印
    • 设置中心合同管理增加子tab“合同打印”
    • 原合同打印模版变为“合同打印”下的一个子tab
    • 新增子tab“合同水印”
      • 权限
        • 管理员、和拥有【合同打印模版】权限的用户,可进入该tab并进行设置
      • 操作
        • 新建合同水印
          • 顶端说明:现仅支持图片水印,请上传正确格式的图片用于制作水印
          • 水印名称
            • 文本输入框,限制30个字符输入,必填
          • 图片水印
            • 本地图片选择
              • 点击后,打开本地文件选择窗口,仅支持选择图片格式(png, jpeg, jpg)的文件
              • 选择后, 显示文件名
              • 再次点击,可重新上传,重新上传将覆盖原有文件
          • 缩放
            • 自动(默认)
            • 50%
            • 100%
            • 150%
            • 200%
            • 500%
          • 预览
            • 缩略图实时显示预览效果
            • 每进行图片上传或修改缩放比例后,实时展示预览效果
          • 关联模版
            • 下拉列表,多选,支持搜索
            • 下拉列表默认根据模版创建时间倒序展示当前大业主下所有合同打印模版
            • 仅可选择没有被水印规则绑定的模版
            • 一个打印模版只能绑定一个水印,一个水印可以被多个打印模版绑定
    • 合同水印列表
      • 字段
        • 水印名称
      • 操作
        • 编辑合同水印
          • 可修改所有内容,同新建合同水印
          • 编辑时,回填所有内容
          • 编辑后,不影响已生成的水印,但绑定模版生成的新的合同文本使用编辑后的水印
        • 删除合同水印
          • 气泡二次确认
          • 删除后,不影响已生成的水印,但与该水印绑定的模版生成的新的合同文本将不再自动添加水印
    • 水印应用
      • 当合同审核通过后,对该合同的合同文本添加水印
      • 新建审核通过,为合同文本添加水印,若无合同文本,则不添加
      • 续签 / 变更(商业条款变更)审核通过后,为新合同的合同文本添加水印
      • 变更(修改原合同),若未生成新的合同文本,则不做添加水印处理; 若生成新的合同文本,则审核阶段,合同文本无水印,审核通过后,添加水印
  • 合同文本增加评论模块
    • 合同文本only office增加:评论
    • 所有用户可对权限内的合同文本添加评论、编辑评论、删除评论、回复评论
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      • 显示回复人姓名、回复时间
  • 合同文本only office 增加:批注
    • 操作
      • 方法一:选中文本——>插入——>批注
      • 方法二:选中文本——>右键——>添加评论
    • 用鼠标选中一段文本内容,点击【批注】,可对选中内容进行评论
    • 评论后,同步至 【评论】only office 已支持
    • 评论、批注在预览合同文本、编辑合同文本时均支持
    • 预览时
      • 仅可添加、编辑、删除评论或批注,不可编辑合同文本内容
    • 编辑时
      • 除可添加、编辑、 删除评论或批注外,可编辑合同文本内容
  • 退租协议文本
    • 退租表单(新建退租协议 / 编辑退租协议)
    • 原退租协议页面变为第一个tab页面,取消该页面的【保存】、【保存&发起审批】,增加【下一步】
    • 点击【下一步】,进入退租协议文本tab页
    • 增加tab:退租协议文本
      • 选择模版
        • 单选列表,非必选
        • 下拉列表展示该退租合同所在楼宇绑定的所有退租协议打印模版
      • 生成
        • 通过only office 生成退租协议文本
        • 重复生成覆盖旧的退租协议文本
      • 权限
        • 可操作合同退租即可生成退租协议文本,不做单独权限判断
    • 退租协议文本
      • 展示已生成的退租协议文本
      • 文件名: 退租协议模版名称 - 租客名称 - 楼宇名称 - 楼层 - 房号 (楼层房号仅展示一个,超过一个时,用“等”代替) - 退租协议文本编号
    • 预览
      • 通过only office 预览退租协议文本
      • 同预览合同文本,edit模式中,没有editor权限,可预览文本内容,可进行评论、批注
      • 当前没有生成退租协议文本时, 按钮置灰
    • 编辑
      • 通过only offce 编辑退租协议文本,开放功能同合同文本
      • 页面左上角手动保存 or 关闭页面后,自动保存。【预览】、【编辑】按钮置灰(loading效果)不可点击20秒。20秒后,可再次操作。
      • 当前没有生成退租协议文本时, 按钮置灰
      • 权限
        • 需要有【编辑退租协议文本】权限,才可进行编辑
        • 原退租协议中的附件信息模块移动至该tab内操作不变
    • 保存
      • 保存当前退租协议
    • 保存&发起审批
      • 保存当前退租协议并发起审批
    • 退租协议详情
      • 原退租协议页面变为tab
      • 增加tab:退租协议文本
        • 显示退租协议文本,可进行预览、下载
        • 预览
          • 通过only office 预览退租协议文本
          • 同预览合同文本,edit模式中,没有editor权限,可预览文本内容,可进行评论、批注
          • 当前没有生成退租协议文本时, 按钮置灰
        • 下载
          • 可选择下载word 或 下载pdf
          • 需要有【下载退租协议文本word】权限,或【下载退租协议文本pdf】权限
          • 没有任何权限时,隐藏“下载”按钮
          • 有其中一个,则只展示一个选项
        • 原退租协议页面的附件信息移动至该页面
          • 操作不变
    • 权限
      • 权限树(新建角色 / 编辑角色 / 角色详情 / 人员详情)
        • 合同管理模块增加权限: 【编辑退租协议文本】、【下载退租协议文本word】、【下载退租协议文本pdf】权限
          • master、admin默认拥有该权限,普通用户默认都没有

2021.7.1 更新

水电表优化

  • 合并实体表/虚拟表。
    • 在抄表设备列表顶部切换各用途表。
  • 抄表记录修改为用量列表。
    • 除了原先的抄录,分摊、虚拟表用量也将在用量列表。
  • 添加抄表记录放至抄表设备列表,生成账单/免除费用放至用量列表。
    • 原添加抄表记录在用量列表。
    • 原创建账单在虚拟表列表。
  • 创建实体表默认创建虚拟表
    • 模板导入,创建虚拟表。
    • 新建实体表,默认勾选生成虚拟表。
  • 抄表设备可关联房源。
    • 列表增加房号的展示。
  • 虚拟表可关联租客,用于生成账单。
  • 用量生成账单可预览
    • 可修改日期、金额。
    • 未关联租客/合同的设备用量可自选租客。
  • 删除抄表记录同步删除公摊/分摊,修改账单应收为0。
    • 抄录出错并生成账单的用量可直接删除。

2021.6.29 更新

项目分级

  • 说明
    • 增加项目分级概念,项目列表可添加公司或项目
    • 项目只能在公司下,公司只能在公司下,楼宇只能在项目下。
    • 一个楼宇可以在多个项目下,一个项目可以有多个楼宇,一个公司可以有多个子公司或多个项目,一个项目或公司只能在一个公司下
  • 项目列表
    • 原【+项目】修改为【+项目/公司】
      • 添加项目
        • 增加字段【上级公司】
          • 可从已有的项目公司中选择一个公司
        • 其他逻辑同当前线上
      • 添加公司
        • 字段
          • 公司名称,必填字段,文本输入框,最多输入50个字符
          • 上级公司,可从已有的项目公司中选择一个公司
        • 权限
          • 仅超级管理员、管理员可进行添加公司的操作
    • 项目列表
      • 修改为树状结构
      • 列表增加勾选
        • 勾选单个项目后,可进行编辑公司或编辑项目
        • 勾选多个项目或公司后,可进行批量删除
          • 删除公司时,须满足被删除的公司下没有子公司或项目,才可进行删除。否则不可删除
          • 删除项目时,可直接删除
          • 权限
            • 仅超级管理员、管理员可进行删除公司、项目的操作
  • 项目详情
    • 项目详情增加字段【上级公司】
    • 增加【删除】按钮
    • 去除【出租率】、【在租均价】字段
      • 统计字段可在项目统计列表中查看,项目详情不再支持查看统计。
  • 楼宇选择左侧栏
    • 项目列表
      • 树状结构展示
      • 点击单个公司,则选中该公司及该公司下所有子公司或项目,以及对应的所有楼宇。
  • 设置中心——楼宇管理
    • 集合管理
      • 去除【添加集合】功能
        • 需要添加集合,可在楼宇列表进行添加
      • 去除集合列表中对单个项目对【编辑】、【删除】功能
        • 仍可在楼宇列表进行操作
      • 去除集合内楼宇的排序功能
        • 集合内楼宇的排序将始终按照楼宇管理中的楼宇顺序
    • 项目管理
      • 去除【添加项目】、【编辑项目】、【删除项目】功能
      • 去除项目内楼宇的排序功能
  • 补充说明
    • 项目公司与人员组织架构的关系说明
      • 项目的公司和人员的公司在实际场景中是同一个,但是应用的业务场景不一样,且涉及到楼宇权限及数据权限,所以暂时相互独立,不考虑关联。后期如果有关联绑定的场景,再做数据绑定。
      • 项目的公司主要的用途是统计数据的分级归集

2021.6.24 更新

组织架构

  • 设置中心【人员管理】改为【组织架构管理】
    • 说明
      • 【设置中心-内部管理】下面的【人员管理】修改为【组织架构管理】,展示组织架构和人员列表
      • 组织架构可以新建【公司】和【部门】,通过邀请人员进入公司和部门
      • 邀请人员的规则与现有保持不变
      • 支持设置公司/部门负责人
    • 展示
      • 【组织架构管理】包括组织架构和人员列表两部分
      • 左侧导航和右侧的人员列表中间增加【组织架构】的树状展示
      • 默认展示一级和二级架构
    • 权限
      • 所有组织架构内的启用人员都能查看完整组织架构
        • 注:原来除超级管理员外,管理员及普通人员能看到自己邀请的人员,现修改为能看到完整的组织架构
      • 超级管理员、管理员能新增、修改、删除整个组织架构
        • 注:管理员权限增加组织架构的操作权限
    • 操作
      • 新建公司/部门
        • 字段说明
          • 属性
            • 必选
            • 字段类型:单选,选项:公司、部门
          • 名称
            • 必填
            • 字段类型:单行文本
          • 上级公司/部门
            • 必选
            • 字段类型:单选,公司树状列表
          • 楼宇权限
            • 必填
            • 字段类型:多选,楼宇选择控件
      • 编辑公司/部门
        • 入口
          • hover公司和部门,出现【编辑】和【删除】的icon
        • 点击【编辑】,弹窗【编辑公司/部门】
      • 删除公司/部门
        • 入口
          • hover公司和部门,出现【编辑】和【删除】的icon
        • 点击或hover【删除】,判断是否存在下级公司、部门和人员
          • 如果存在,删除图标置灰,提示:存在下级公司、部门和人员
          • 如果不存在,点击【删除】,弹窗二次确认并提示:确认删除该公司吗?
      • 负责人编辑
        • 展示
          • 如果已设置公司/部门负责人,显示负责人名称,点击显示【设置】
          • 如果未设置,点击“未设置”显示【设置】
        • 【设置公司/部门负责人】
          • 入口
            • 人员列表上方设置公司/部门负责人
            • 编辑公司/部门设置负责人
          • 必选
          • 字段类型:多选,范围为当前公司/部门人员
      • 组织架构层级说明
        • 公司
          • 公司的上一级可以是公司(含一级架构)、部门
          • 公司名称后面展示“(人数)”,归集本公司及下级公司、部门的所有人员,归集人数需要去重
          • 公司下一级可以设置公司、部门,邀请人员
        • 部门
          • 部门的上一级可以是公司(含一级架构)、部门
          • 部门名称后面展示“(人数)”,归集本部门及下级部门的所有人员,归集人数需要去重
          • 部门下一级可以设置公司、部门,邀请人员
        • 人员
          • 人员的上一级可以是公司(含一级架构)、部门
          • 人员可以选择多公司、多部门
          • 人员绑定角色,不区分不同公司or部门的不同权限
          • 现有:多次邀请同一账号,可以设置不同部门和角色,实现同一账号在不同部门的不同角色,但是需要切换右上角的人员,系统则是为两个人员
    • 人员列表
      • 展示
        • 点击组织架构的某一级公司或者部门,右侧人员列表展示该公司或者部门及其下级的所有人员列表
        • 点击组织架构中的人员,无效,右侧人员列表无变化
        • 人员列表名称为【公司名称】或者【部门名称】
        • 人员列表名称后为负责人展示
        • 搜索框的文案修改为“搜索人员姓名”
        • 人员列表默认筛选展示【启用】状态人员
      • 权限
        • 所有组织架构内的启用人员都能查看人员列表
        • 【邀请人员】权限
        • 超级管理员、管理员可以邀请人员进入整个组织架构中的任一公司or部门
        • 拥有【邀请人员】权限的人员,可以邀请人员进入其所在公司or部门及其下级公司or部门
        • 【编辑人员】权限
        • 超级管理员、管理员可以编辑整个组织架构中的人员
        • 拥有【编辑人员】权限的人员,可以编辑其所在公司or部门及其下级公司or部门的人员
        • 【关闭人员】权限
        • 超级管理员、管理员可以关闭、启用整个组织架构中的人员
      • 字段
        • 姓名(现有)
        • 新增tag:主管、负责人,用于标识部门主管和公司负责人
        • 手机(现有)
        • 邮箱(现有)
        • 所属公司/部门:列表新增所属公司/部门,展示人员所属公司/部门
        • 角色:列表新增角色,展示人员角色
        • 操作:关闭/启用、编辑
      • 操作
        • 邀请人员
          • 弹窗【邀请人员】,【基本信息】增加【所属公司/部门】、角色,楼宇权限配置受所属公司/部门,其他保持不变,【邀请方式】保持不变
        • 编辑人员
        • 查看人员详情
          • 删除【上级】字段
          • 增加【所属公司/部门(负责人)】
            • 展示“所属公司/部门(负责人)”,如果有多个所属公司/部门,显示不完全以...展示,鼠标hover显示完全
        • 关闭 /启用人员
        • 负责人编辑
  • 设置中心【角色管理】增加复制角色功能

审批优化

  • 管理员、超级管理员默认可以看到所有的审批数据
    • 入口
      • 审批列表-增加“我可以查看的”(放在抄送我的后面)
    • 权限
      • 管理员、超级管理员有“我可以查看的”权限
    • 展示
      • 我可以查看的审批列表参照“抄送我的”审批列表
  • 审批流程条件,选中发起人,发起人可选范围优化
    • 发起人选择范围为有此审批关联楼宇权限的人
  • 合同审批分支条件增加【合同来源】
    • 入口
      • 设置中心-审批流程-合同新建审批流程-分支条件
      • 设置中心-审批流程-成本合同新建审批流程-分支条件
    • 【合同来源】二级选项
      • 新建
      • 续租

2021.6.16 更新

在线客服

  • CREAMS页面内左下角增加【在线咨询】入口
    • 点击后,可直接与“客服”进行对话
    • “客服”上班时间,用户可进行在线咨询
      • 若为使用问题,“客服”会实时在线解答
      • 若为bug类问题,无法第一时间回复结果,将会通过留言或短信或邮件的方式告知用户
    • “客服”下班时间,用户可进行离线留言
      • 当“客服”上班后, 会对用户的留言进行回复

租客、合同优化(ui优化、租客编辑、退租附件)

  • 租客详情ui优化
    • 租客详情ui调整为分tab展示相关信息,tab划分为:租客信息、租客联系人、合同列表、操作记录
      • 租客信息
        • 原:基本信息、开票信息、工商信息、租客标签、自定义字段、附件信息、备注信息
      • 租客联系人
        • 原:租客联系人列表
      • 合同列表
        • 原:合同列表
      • 操作记录
        • 原:操作记录列表
  • 租客编辑
    • 编辑租客时,新增租客业务处理页面
    • 说明
      • 当修改了租客信息后,在租客业务处理页面可选择是否同步该租客关联的合同和账单
      • 仅同步租客名称、行业、法人,修改其他信息不会同步
      • 仅对勾选的合同或账单进行同步,未勾选的合同或账单仍显示原租客信息
    • 目的
      • 区分租客主体变更与合同中变更租客
        • 租客主体变更
          • 由租客触发,去影响该租客关联的合同或账单
        • 合同变更租客
          • 类似于换租,由A租客变成了B租客
    • 其他影响
      • 合同历史记录租客变更:当租客变更生效后,同步变更后租客的合同会在合同历史记录中记录此次变更
        • 仅记录同步的信息,如租客名称、行业、法人,其余信息变更后,不记录在历史记录中
      • 账单操作记录记录租客变更:当租客变更生效后,同步变更后租客的账单记录此次变更
        • 仅记录同步的租客名称
  • 合同UI、UE优化
    • 合同表单新建租客
      • 修改前:在合同表单中新建租客后,租客下拉列表默认按创建时间正序排序,所以新建的租客排在了最后
      • 修改后:在合同表单中新建租客后,租客下拉列表默认按创建时间倒序排序,新建的租客排在最上面
    • 合同表单页,原tab页修改为可点击的步骤条
    • 强化了合同表单页的报错提示
    • 强化了合同列表快捷筛选的报错提示与不可点击的情况
  • 编辑租金明细功能拆分
    • 移除合同明细表【编辑租金明细】功能中的【取整】功能
      • 在合同基本信息中增加字段【应收取整(四舍五入)】
        • 单选类型,可选是/否
        • 当选择是时,生成的租金明细中的应收将自动取整
        • 当选择否时,生成当租金明细中当应收将取保留2位小数后的应收金额
  • 退租协议增加附件
    • 退租协议表单中,增加附件信息模块,在操作退租的时候,可进行附件的上传、下载、预览、删除
      • 操作同当前其他模块的附件操作
    • 退租协议详情中,增加附件信息模块,可进行附件的上传、下载、预览、删除
    • 工作台退租审核详情中,增加附件信息模块,仅可进行附件的下载、预览
    • 权限
      • 增加【查看退租协议附件】、【上传退租协议附件】、【下载退租协议附件】、【删除退租协议附件】权限
      • 有相应权限的用户,可进行相关操作
  • 退租原因必填
    • 增加了退租原因设置必填的功能,如果需要设置为必填,请联系CREAMS业务人员
    • 当勾选后,用户操作退租时,退租原因变为必填项,须至少勾选一个退租原因,才可提交退租
  • 通用优化
    • 楼宇列表、房态图/房源列表、工位列表、租客列表、租客联系人列表、合同列表、归档合同列表、所有账单、收支流水、收据记录、开票记录、收入列表、凭证列表、退租记录
    • 以上所有列表,记录用户设置的每页展示条数
    • 优化前:如用户设置租客列表一页展示20条,刷新页面后,会变为默认的一页展示10条
    • 优化后:用户设置租客列表一页展示20条,刷新页面后,仍为一页展示20条

2021.5.26 更新

收付款优化

  • 收付款字段统一
    • 所有账单
      • 所有账单列表字段(列表自定义的字段名称按照列表字段同时修改)
        • 【楼层-房号】修改为【房号】,展示:楼层-房号-工位号,若没有工位号,则展示到房号,本次工位改版统一这样展示
        • 【应收/付时间】修改为【应收/付日期】
        • 【开始时间】修改为【开始日期】
        • 【结束时间】修改为【结束日期】
        • 【创建时间】修改为【创建日期】
        • 【最新入账时间】修改为【最新入账日期】
      • 账单详情字段
        • 【应收时间】、【应付时间】修改为:【应收日期】、【应付日期】
        • 收款信息、付款信息的【入账日】、【匹配时间】、【取消匹配时间】修改为:【入账日期】、【匹配日期】、【取消匹配日期】
        • 结转的【对方单位】、【结转时间】、【作废时间】修改为:【对方名称】、【结转日期】、【作废日期】
        • 收据记录的【开据时间】修改为:【开据日期】
        • 开票记录的【开票时间】、【作废时间】修改为:【开票日期】、【作废日期】
        • 调整的【调整时间】、【作废调整时间】修改为:【调整日期】、【作废调整日期】
      • 自建账单表单页字段
        • 账单信息的【应收时间】、【应付时间】修改为:【应收日期】、【应付日期】
        • 收款信息的【匹配时间】修改为:【匹配日期】
    • 收支流水
      • 列表名称【列表】修改为【收支流水】
      • 收支流水列表字段(列表自定义的字段名称按照列表字段同时修改)
        • 【楼层-房号】修改为【房号】,展示:楼层-房号-工位号,若没有工位号,则展示到房号,本次工位改版统一这样展示
        • 【付款人账号】修改为:【对方账号】
        • 【创建时间】修改为:【创建日期】
    • 收支流水详情字段
      • 流水信息的【入账时间】修改为:【入账日期】
      • 匹配账单的【付款方】、【匹配时间】、【取消匹配时间】修改为:【对方名称】(账单的对方名称)、【匹配日期】、【取消匹配日期】
    • 新建收支流水表单页字段
      • 【入账时间】修改为:【入账日期】
      • 【匹配时间】修改为:【匹配日期】
    • 收据记录
      • 列表名称【列表】修改为【收据记录】
      • 收据记录列表字段(列表自定义的字段名称按照列表字段同时修改)
        • 【楼层-房号】修改为【房号】,展示:楼层-房号-工位号,若没有工位号,则展示到房号,本次工位改版统一这样展示
        • 【开据时间】修改为:【开据日期】
    • 收据详情字段
      • 收据信息的【开据时间】修改为:【开据日期】
      • 收据信息的【房号】展示需要跟列表的一致
      • 开据账单的【付款方】修改为:【对方名称】(账单的对方名称)
    • 开票记录
      • 开票记录列表字段(列表自定义的字段名称按照列表字段同时修改)
      • 【房号】,展示:楼层-房号-工位号,若没有工位号,则展示到房号,本次工位改版统一这样展示
      • 【开票时间】修改为:【开票日期】
      • 【创建时间】修改为:【创建日期】
      • 【作废时间/红冲时间】修改为:【作废/红冲日期】
      • 【购方银行名】修改为:【购方开户行】
    • 开票记录详情字段
      • 发票信息的【开票时间】修改为:【开票日期】
      • 【作废时间/红冲时间】修改为:【作废/红冲日期】
      • 开票账单的【付款方】修改为:【对方名称】(账单的对方名称)
    • 收入列表
      • 收入列表字段(列表自定义的字段名称按照列表字段同时修改)
      • 【楼层-房号】修改为【房号】,展示:楼层-房号-工位号,若没有工位号,则展示到房号,本次工位改版统一这样展示
    • 收入详情字段
      • 合同信息的【房号】展示:楼层-房号-工位号,若没有工位号,则展示到房号,本次工位改版统一这样展示
      • 【计划收入(不含税)】修改为:【应收(不含税)】
    • 凭证列表
      • 凭证列表字段(列表自定义的字段名称按照列表字段同时修改)
      • 【创建时间】修改为:【创建日期】
    • 退租记录
      • 退租记录字段(列表自定义的字段名称按照列表字段同时修改)
      • 【楼层-房号】修改为【房号】,展示:楼层-房号-工位号,若没有工位号,则展示到房号,本次工位改版统一这样展示
      • 【退租时间】修改为:【退租日期】
    • 退租记录详情字段
      • 顶部展示【退租时间】修改为:【退租日期】
      • 账单列表的字段修改参考【所有账单】的字段修改
  • 新增【批量收入确认】功能
    • 说明
      • 增加“批量确认收入”功能,可选择某一时间,把此时间之前的待确认收入一键确认
    • 选中收入列表,按钮增加【一键确认收入】
      • 选则【截止月份】,把此月份(包含)之前的待确认收入都进行确认
      • 选择数据较多,执行时间较长
  • 自建账单选择房源/工位,参照合同选择房源/工位形式

2021.5.21 更新

工位改版

  • 资源管理
    • 新增工位表单(新建/编辑工位)
      • 说明
        • 支持单独添加工位、支持编辑单个工位,方便维护单个工位的标签、自定义字段信息
      • 入口
        • 工位列表,点击【+ 工位】
        • 房源详情中的工位列表,对单个工位点击【编辑】
        • 工位详情,点击【编辑】
      • 字段
        • 楼宇信息、楼层、房号、工位号、招商状态、预租单价、工位标签、工位自定义字段
    • 房源表单
      • 新建房源同当前线上,仍可选择房源类型后,在房源下批量添加工位,在房源下可对工位批量设置标签、自定义字段
      • 编辑房源
        • 移除【工位标签】、【工位自定义字段】模块
        • 编辑房源不再支持批量编辑工位的标签、自定义字段,若需要编辑,可通过编辑单个工位进行修改
    • 房源详情
      • 增加工位列表
        • 若房源类型为【工位】,则显示房源下的已有工位,点击工位即可跳转至工位详情
    • 工位详情
      • 增加标签、自定义字段模块
        • 展示单个工位下所有的标签、自定义字段
      • 合同列表增加【+合同】入口
        • 点击后,可打开新建合同表单页,且默认选中当前工位
  • 合同管理
    • 合同表单(新建/编辑/变更/续签)
      • 说明
        • 支持合同关联到具体的工位
      • 房源选择控件修改
        • 独立房源与工位,增加工位列表
          • 当选择房源列表时
            • 房源展示关系为:楼宇——楼层——房源
            • 列表下仅展示房源类型的房源
            • 其他逻辑同当前线上
          • 当选择工位列表时
            • 工位展示关系为:楼宇——楼层——房源——工位
            • 列表下仅展示有工位的房源及所有工位
            • 隐藏没有工位的房源、楼层
            • 点击楼层可批量选中该楼层下所有工位类型的房源及工位
            • 点击房源可批量选中该房源下所有工位
            • 暂不支持按工位状态进行筛选,暂不支持按工位编号进行搜索
      • 基本信息 / 费用条款 —— 租赁数量
        • 租赁数量单位修改
          • 原“工位”修改为:“个”
          • 租赁数量增加限制
            • 当合同资源类型选择工位时,基本信息、费用条款中的租赁数、租赁数单位置灰不可修改
            • 租赁数量默认为勾选中的工位数量
            • 当合同资源类型选择房源时,仍可修改租赁数单位
    • 合同详情
      • 房源信息增加工位编号
        • 当合同签订的资源为工位时,展示所有的工位
          • 楼层 / 房间号 / 工位编号
          • 租赁数量每个工位对应:1个
        • 点击单个工位编号,可跳转至对应的工位详情页面
    • 合同列表
      • 原字段:楼层-房号,文案修改为:房号
        • 若合同关联的房间为房源类型,则展示楼层-房号
        • 若合同关联的房源为工位类型,则展示楼层-房号-工位编号
    • 合同打印模版
      • 基本信息--房源信息
        • 增加关键字{$工位编号}
          • 打印内容为:房号-工位号
          • 多个工位用“,”分隔
      • 租赁费用条款 / 物业费用条款 / 自定义费用条款
        • 增加相应关键字
    • 合同导入
      • 原bos后台的合同导入功能将仅支持对房源类型的房源进行批量导入合同,暂时不再支持导入工位合同
    • 数据迁移
      • 历史合同签订的房间房源类型为工位的,根据合同租赁数给合同分配工位房源下具体的工位
        • 三种情况
          • 租赁数 <= 房间实际工位数 —— 给该合同分配具体租赁数的工位
          • 租赁数 > 房间实际工位数 —— 给该合同分配房间实际工位数的工位
          • 房间有多份合同,多份合同租赁数之和 > 房间实际工位数 —— 优先给租赁数小的合同分配具体租赁数的工位 ,房间工位数不足时,重复分配(可能出现1个工位多个合同的情况)
  • 数据统计
    • 基本概念
      • 工位在租逻辑修改
        • 原逻辑
          • 工位类型的房源下有合同,合同有租赁条款,且租赁条款对应的明细的最早开始时间 <= 当前时间 <= 租赁条款对应的明细的最晚结束时间,则该房源下的所有工位为【在租】
        • 现逻辑
          • 工位下有合同,合同有租赁条款,且租赁条款对应的明细的最早开始时间 <= 当前时间 <= 租赁条款对应的明细的最晚结束时间,则该工位为【在租】
      • 工位个数统计逻辑修改
        • 原逻辑
          • 统计所有在租状态的、工位类型的房源下所有工位数量
        • 现逻辑
          • 统计所有在租状态的工位数量
      • 房源+工位统计逻辑修改
        • 原逻辑
          • 统计所有类型的在租房源(房源类型的房源 & 工位类型的房源)面积之和
        • 现逻辑
          • 在租房源面积 + “在租工位面积”
            • 在租房源面积:若合同关联的资源为房源,则取合同关联的房源面积
            • 在租工位面积:若合同关联的资源为工位,则取合同关联的工位数量占工位所在房源的总工位数量的比例与该房源面积的乘积
            • 例:A房间共20个工位,100平,B房间共10个工位,200平,合同一签订A房间下10个工位 + B房间下10个工位,合同二签订A房间下5个工位,则A房间已租面积为(100 10/20) + (100 5/20) = 75,B房间已租面积为200 * 10/10 = 200
            • 存在精度丧失的情况
              • 房源100平,有6个工位全部在租,则单个工位的面积 = 100 / 6 = 16.666667..., 则6个工位的总在租面积为 16.666667 * 6 = 100.000002
            • 单个工位的面积会收到房源下工位的添加或减少而改变
    • 数据舱
      • 资源分析
        • 效益流失率
          • 当统计房源时
            • 效益流失率 = ∑(房源面积 空置天数)/ (总面积 总统计天数)
          • 当统计工位时
            • 效益流失率 = ∑(工位个数 空置天数)/ (总工位个数 总统计天数) = ∑(1 空置天数)/ (总工位个数 总统计天数)
          • 当统计房源+工位时
            • 效益流失率 = ∑(空置面积 空置天数)/ (总面积 总统计天数)
            • 空置面积 = 空置房源面积 or 空置工位面积
            • 房源面积 = 空置房源的房源面积
            • 工位面积 = 空置工位的工位面积
      • 租赁分析
        • 统计卡片
          • 到期提醒合同面积
            • 当统计房源时,统计到期合同关联的房源面积
            • 当统计工位时,统计到期合同关联的具体工位数量
            • 当统计房源+工位时,统计到期合同关联的房源面积 + 工位面积
              • 一个工位的面积 = 工位房源面积 / 该房源工位个数
          • 全年退租合同
            • 当统计房源时,统计退租合同关联的房源面积
            • 当统计工位时,统计退租合同关联当工位数量
            • 当统计房源+工位时,统计退租合同关联的房源面积 + 工位面积
        • 所有统计图表
          • 当统计房源时,统计相关的房源面积或合同份数
          • 当统计工位时,统计相关的工位个数或合同份数
          • 当统计房源+工位时,统计相关的房源面积 + 工位编辑
      • 资产评估
        • 统计图
          • 计租率、计租均价
            • 当统计房源时
              • 计租率 = ∑(计租房源的面积 房源的计租天数)/ (房源总面积 总统计天数)
              • 计租均价 = 房源类型的房源的收入 / ∑(房源类型房间的计租面积 * 计租天数)
            • 当统计工位时
              • 计租率 = ∑(计租工位个数 工位的计租天数)/ (工位总个数 总统计天数) = ∑(1 工位的计租天数)/ (工位总个数 总统计天数)
              • 计租均价 = 工位的收入 / ∑(计租工位个数 计租天数)= 工位的收入 / ∑(1 计租天数)
            • 当统计房源 + 工位时
              • 计租率 = ∑(计租面积 计租天数)/ (总面积 总统计天数)
              • 计租均价 = 房源类型的房源收入 + 工位收入 / ∑(计租面积 * 计租天数)
                • 计租面积 = 计租房源面积 or 计租工位面积
                • 计租房源面积 = 计租房源的房源面积
                • 计租工位面积 = 计租工位的工位面积
          • 平效
            • 当统计房源时
              • 平效 = 房源类型的房源的收入 / (房源总面积 * 总统计天数)
            • 当统计工位时
              • 平效 = 工位的收入 / (工位面积 * 总统计天数)
            • 当统计房源 + 工位时
              • 平效 = (房源收入 + 工位收入) / (面积 * 总统计天数)
              • 面积 = 房源面积 + 工位面积
    • 楼宇统计
      • 出租率
        • 出租率
          • 本月签约面积 / 本月签约工位数量
          • 统计工位时,统计合同关联的具体工位个数
          • 统计房源+工位时,签约面积 = 房源面积 + 工位面积
          • 工位面积按工位数量比例计算
        • 出租率环比
      • 在租实时均价
        • 在租实时均价涉及到单价换算的时候,需要由房间内所有工位数量修改为合同关联的具体工位数量
      • 可招商工位数量
        • 可招商工位数量
          • 合同审核通过修改招商状态时,仅修改该合同关联的工位
        • 可招商面积
          • 可招商房源面积 + 可招商工位面积
          • 工位面积按工位数量比例计算
      • 当前计租率
        • 当前计租率
          • 同数据舱
        • 预计全年计租率
          • 同数据舱
  • 工作台
    • 租赁合同到期情况
      • 增加资源类型切换:房源/工位/房源+工位
      • 当统计房源时
        • 同当前线上
      • 当统计工位时
        • 到期面积字段变为:到期工位数
        • 统计所有到期未处理 / 到期提醒时间范围内的有租赁条款的合同,关联的具体工位个数
      • 当统计房源+工位时
        • 到期面积 = 到期合同关联的房源面积 + 到期合同关联的工位面积
  • 其他
    • 房源剖面图
      • 顶端增加统计说明文案
      • 用于说明设置中心中设置的统计范围
      • 增加房源类型切换
        • 可切换房源、工位、房源+工位
        • 默认根据设置中心设置的默认资源类型筛选
        • 当筛选后,房源剖面图仅筛选相应类型的房源,不满足筛选条款的房源置灰
            • 当顶端筛选房源时,剖面图中仅展示房源类型的房源,置灰工位类型的房源
            • 当顶端筛选工位时,剖面图中仅展示工位类型的房源,置灰房源类型的房源
            • 当顶端筛选房源+工位时,剖面图中展示所有类型的房源
      • 图例统计范围修改
        • 修改前
          • 统计及筛选都针对所有类型房源
        • 修改后
          • 根据当前顶端筛选的筛选条件分别统计及筛选
            • 当顶端筛选房源时,图例中的数字仅统计房源类型的房源
            • 当顶端筛选工位时,图例中的数字仅统计工位类型的房源
            • 当顶端筛选房源+工位时,图例中的数字统计所有类型的房源
    • 工位剖面图
      • 移动房源剖面图与工位剖面图的切换按钮位置
      • 顶端增加统计说明文案
        • 同房源剖面图
    • 楼宇统计 / 楼宇列表
      • 顶端增加统计说明文案
    • 数据舱——资产评估
      • 去除顶端统计卡片【出租率】
        • 不影响看板已添加的卡片,且在看板中仍然可添加出租率卡片
    • 数据舱——租赁分析
      • 退租面积行业占比,图表名称修改为:【退租租客行业占比】
      • 不影响看板已添加的卡片,但新添加的图表默认名称会同步显示新名称
    • 房源列表 &房源列表导出逻辑修改
      • 房源列表中若房源的房源类型为:工位类型,则列表字段中相关合同信息的字段不显示值。
      • 房源列表报表导出时,若房源的房源类型为:工位类型, 则导出表格中相关合同信息的字段不显示值。

2021.4.15 更新

合同优化

  • 合同自定义字段优化
    • 新建合同/编辑合同/变更合同/续签合同——自定义字段模块增加【+自定义字段】功能
      • 点击后,可从合同自定义字段库中选择一个或多个自定义字段
      • 仅可添加未被当前合同使用的自定义字段
      • 添加的自定义字段为非必填
      • 可删除已添加的自定义字段
        • 仅可删除非必填的自定义字段
      • 新建、删除自定义字段仅针对当前合同,不影响合同表单模版
  • 退租协议打印模版
    • 增加关键字{$总结算金额(含保证金)}
      • 打印内容为退租协议中的账单结算金额+其他费用结算金额+保证金结算金额
  • 合同表单模版
    • 增加默认排序规则
      • 将根据表单模版的创建时间倒序排序
  • 合同增加【创建人】字段
    • 合同详情增加【创建人】字段,用于记录创建合同的人员
    • 合同列表同步增加,且支持筛选、支持列表自定义及报表到处
  • 合同增加重复条款与房间的判断提醒
    • 若合同模版中有多个同类型的条款,使用该模版新建合同时,则同一类型仅第一个条款默认选择基本信息中所有房源,其他条款默认不选择任何房源
    • 新建合同时,当重复添加已有条款类型的条款时,新添加的条款默认不选择房源,可手动添加房源手动添加房源逻辑同当前线上,仅可选择基本信息中已选择的房源
    • 不同类型的条款第一次添加时,仍默认选择基本信息中的所有房源
    • 当新添加的同类型的条款已选择的房源与已有同类型条款的已选房源相同时,已选中房源卡片黄字提醒“当前条款已选房源与同类型条款存在相同房源”
  • 合同减免金额优化
    • 当合同设置了减免金额后,若合同有二级明细,则依次从当期二级明细中减去减免金额,且始终保持每一条二级明细的应收金额>0
  • 合同编号前置生成
    • 首次新建/续签/变更合同时,选择合同模版后,将根据模版规则直接分配合同编号,此时生成合同文本或打印合同,将打印合同编号的值。
      • 分配的合同编号暂时不支持返回
        • 如:新建合同时,选择模版,根据该模版为合同分配了编号01,当删除该合同或新建失败时,01编号将不会返回到编号库,下一份合同将自动分配02编号
  • 房源详情——合同列表
    • 增加勾选功能【显示已归档合同】
      • 默认不勾选,仅显示该房源当前未归档、未作废的所有合同
      • 当勾选后,显示该房源所有未作废合同

租客优化

  • 租客筛选
    • 去除租客列表【仅显示在租租客】勾选项
    • 租客列表增加字段【是否在租】,筛选当前时间点是否在租的租客
    • 当筛选是否在租后,可与租客其他字段一起筛选

收付款优化

  • 账单“锁定”优化
    • 账单查询条件增加“锁定状态”查询
      • 查询条件:锁定、未锁
      • 默认全部选中
      • 触发账单锁定的状态如下:
        • 调整新建审批、批量调整新建审批、调整作废审批、核销新建审批、批量核销新建审批、核销作废审批、结转新建审批、结转作废审批、结转审批拒绝:新建待修改
    • 锁定的账单背景色变为灰色,涉及如下页面:
      • 所有账单列表、合同详情页账单列表、退租记录详情页账单列表
    • 含有锁定的账单,操作提示前置
      • 账单列表,选中的账单含有锁定账单
        • 不可进行操作的按钮置灰
          • “关闭”、“一键结清”、“解除流水”、“新建批量调整“
        • hover提示:选中账单中存在锁定账单,不可进行此操作
      • 账单详情,账单被锁定
        • 不可进行操作的按钮置灰
        • hover提示:当前账单处于“锁定原因”,不允许此操作
      • 合同详情页,含有锁定账单
        • 不可进行操作的按钮置灰
          • 结转、变更、续租、退租、作废
        • hover提示:该合同存在锁定账单,不可进行此操作,可在合同详情-账单列表查看锁定账单
      • 退租记录详情含有锁定账单
        • 不可进行操作的按钮置灰
          • “关闭”、“一键结清”、“解除流水”
        • hover提示:选中账单中存在锁定账单,不可进行此操作
      • 自建账单关闭增加判断条件,包含以下情况不可关闭
        • 有结转
        • 已开发票
        • 有调整
        • 有流水匹配
        • 收取滞纳金
        • 已开收据
        • 应收/付金额不为0
  • 账单列表自定义字段增加“合同编号”
  • 账单“一键结清”,弹框增加选中账单的【需收合计】、【需付合计】
  • 收支流水增加关闭原因
    • 点击【关闭】流水,增加弹框【关闭流水原因】,关闭流水原因必填
    • 收支流水详情页增加关闭原因
  • 发票自定义字段和详情页优化
    • 发票列表自定义字段增加“未税金额”、“售方信息”
    • 发票详情页-开票账单将“账单编号”隐藏,增加“楼宇-房源”字段
    • 收据详情页-收据账单将“账单编号”隐藏,增加“楼宇-房源”字段

2021.4.12 更新

租客端优化

  • 租客端公众号配置、功能模块配置合并成一个表单、列表。
  • 公众号信息配置由设置中心迁移至物业管理(外部,非设置中心)下,并且列表增加分页功能。
  • 企业信息和企业轮播图合并
  • 新闻动态、企业信息、活动报名、政策申报支持添加至首页轮播(跳转至对应资讯详情)。

2021.3.17 更新

看板内图表筛选优化

  • 看板支持自定义默认筛选
    • 看板中添加图表时,可设置该图表的默认筛选条件
    • 每次进入看板,图表会根据预设的默认筛选条件展示
    • 编辑图表时,可修改图表的默认筛选条件
    • 暂不支持预览,后续将会支持预览功能

数据舱增加统计图表

  • 数据舱——资源分析——增加统计图表【流转效率排名】

    • 说明
      • 统计指定时间段内成交合同产生的流转空置天数
      • 流转空置天数:
        • 房间中审核通过的有租赁条款的合同、且合同开始日在指定时间段内,与该房间上一份合同结束日之间的空置天数
    • 排序、筛选、详情
      • 支持按空置天数升降序排序,默认降序
      • 支持按时间筛选,默认为当前年1月1日至当前时间
      • 图表中最多展示10个房源,支持查看详情,侧滑栏展示当前时间范围内所有成交房源的流转空置天数
        • 点击柱状图中单个房源,可在新浏览器tab页打开房源详情
    • 流转空置期为0的房源不展示在统计图表中
  • 数据舱——资源分析——增加统计图表【空置房源空置天数排名】

    • 说明
      • 统计当前时间点房源状态为空置的房源,本次空置截止到今天的空置天数
      • 该房源历史已到期合同中,结束日距离当前时间最近的一份合同(审核通过,租赁条款)至当前时间的空置天数
        • 房源有合同2020.3.1~2021.2.28,当前空置,则该房源截止今天(3.15)空置天数为:15天(3.1-3.15)
        • 房源有合同2020.3.1~2021.2.28,当前空置,但有待执行合同2021.4.1~2022.3.31,则该房源截止今天(3.15)空置天数为:15天(3.1-3.15)
      • 空置天数随时间累加
    • 排序、筛选、详情
      • 默认降序排序
      • 图表中最多展示10个房源,支持查看详情,侧滑栏展示当前时间所有空置房源最后一次空置截止到今天的空置天数
      • 点击柱状图中单个房源,可在新浏览器tab页打开房源详情
  • 数据舱——资源分析——原统计图表【房源空置天数排名】

    • 名称修改为:【房源累计空置天数排名】
  • 【房源累计空置天数排名】、【空置房源空置天数排名】、【流转效率排名】图表对比说明

    • 房源累计空置天数
      • 展示一段时间内所有房源的累计空置天数
      • 可能会有空置多次的情况
      • 主要用于计算对比一段时间内房源的租金流失情况
    • 空置房源空置天数
      • 当前空置状态的房源最近一次空置截止到今天的空置天数
      • 主要用于查看当前时间点空置的问题房源,排名情况反应当前需要处理的房源的优先级
    • 流转效率排名
      • 指定时间段内成交房源的流转情况
      • 比如查看上个月成交的几套房源分别是空置了多少天才成交的
      • 主要用于绩效考核,以及分析房源是否好租

合同打印优化

  • 支持打印多个租赁条款/物业条款
    • 当一份合同存在多个租赁条款,或多个物业条款时,可通过手动修改关键字的方式,分别打印不同租赁/物业条款对应字段的值
    • 如:
      • ${租赁信息房源信息}——打印第1个租赁条款的房源信息
      • ${租赁信息2房源信息}——打印第2个租赁条款的房源信息
  • 支持打印单个租赁条款/物业条款下的多个租期条款
    • 当一个租赁条款存在多个租期条款时,可通过手动修改关键字的方式,分别打印不同租期条款对应字段的值
    • 如:
      • ${租赁信息租期条款分成比例}——打印第1个租赁条款的第1个租期条款的分成比例
      • ${租赁信息租期条款2分成比例}——打印第1个租赁条款的第2个租期条款的分成比例
      • ${租赁信息2租期条款分成比例}——打印第2个租赁条款的第1个租期条款的分成比例
      • ${租赁信息2租期条款2分成比例}——打印第2个租赁条款的第2个租期条款的分成比例
    • 原字段仍然支持打印,默认仅打印第一个租赁条款、第一个租期条款的相关字段
  • 租金明细报表优化
    • 去除租赁费用条款下【租金明细报表】模块中的:{$租赁信息租金付款时间表}、{$租赁信息其他条款付款时间表字段}
      • 原字段仍支持打印
    • 去除物业费用条款下【物业明细报表】模块中的:{$物业信息物业付款时间表}、{$物业信息其他条款付款时间表字段}
      • 原字段仍支持打印
    • 去除自定义费用条款下【自定义费用明细报表】模块中的:{$自定义信息自定义费用付款时间表}
  • 增加【合同明细】tab
    • 字段
      • {$合同明细(按付款日划分)}——所有合同明细中,相同付款日的明细,付款日合并
      • {$合同明细(按费用类型划分)}——所有合同明细中,相同费用类型的明细,费用类型合并
  • 打印模版绑楼
    • 合同打印模版支持绑定楼宇
      • 一个打印模版可绑定多个楼宇
      • 一个楼宇可被多个打印模版绑定
    • 设置中心-合同打印模版支持编辑
      • 编辑时,仅可修改打印模版的名称、楼宇,不可修改已上传的模版
    • 合同打印以及生成合同文本时,仅可选择该合同关联的楼宇已绑定的打印模版
    • 数据迁移
      • 所有历史合同打印模版均默认绑定所有楼宇
  • 去除打印模版中【审核】模块及所有字段
    • 以上字段不再支持打印
  • 去除打印模版-租赁费用条款/物业费用条款中【其他条款】模块,及其所有字段
    • 以上字段仍支持打印
  • 合同打印模版-工位数量取整
    • 当打印租赁数单位为工位的时候,不再打印5.0个,优化为打印5个
  • 合同打印模版-基本信息增加字段【合同租期(月数)】
    • 打印合同整个租期的整月的月数+实际天数
    • 不满整月,则取实际天数,实际天数累加
    • 若跨年, 则月数累加
      • 如一份合同3.15起租,9.20结束,则打印月数为:6个月36天
      • 如一份合同2020.3.15起租,2021.9.20结束,则打印月数为:18个月36天

2021.3.2 更新

数据舱增加统计图表

  • 数据舱-租赁分析-【合同到期分布】
    • 原饼状图修改为柱状图
    • 移除原合同列表【到期监控图】,变为数据舱【合同到期分布】
    • 说明
      • 统计指定时间段内到期的合同份数或面积
      • 仅统计包含租赁条款且新建审核通过的合同
    • 筛选
      • 可按时间筛选月or季or年
      • 可按资源类型筛选房源or工位or房源+工位
    • 明细
      • 点击查看明细,可查看当前筛选楼宇下当前时间段内到期的合同
      • 点击图标横轴中任一月份,即可查看该月份到期的合同
  • 数据舱-资产评估-统计卡片【本月收缴率】
    • 去除原【保证金余额】字段
    • 去除原【全年收缴率】字段
    • 原【本月收缴率】修改为【收缴率】
      • 统计截止到当前时间点的累计收缴率
    • 新增字段【逾期未结清租客数】
      • 统计截止到当前时间点的逾期未结清帐的租客数量
    • 新增字段【逾期未结清帐的金额】
      • 统计截止到当前时间点的逾期未结清帐当金额
  • 数据舱-资产评估-新增统计卡片【保证金余额】
    • 字段
      • 保证金余额
        • 统计当前时间点,收款类型的保证金账单的实收金额+结转金额
      • 待退款
        • 统计当前时间点,待退款的收款保证金账单的需退金额
  • 数据舱-租赁分析-新增统计卡片【全年退租合同】
    • 字段
      • 全年退租合同
        • 统计今年1月1日到当前时间点,发生退租的合同份数
        • 不统计续签退租、变更退租
        • 统计租赁合同、物业合同、租&物合同、自定义条款合同
      • 全年退租合同面积
        • 统计今年1月1日到当前时间点,发生退租的合同面积
  • 数据舱-租赁分析-新增统计卡片【合同到期提醒】
    • 字段
      • 到期提醒合同面积
        • 根据设置中心设置的合同到期提醒规则, 统计进入到期提醒规则内的合同面积
        • 若未设置到期提醒规则,则默认提前90个自然日提醒
      • 到期提醒合同份数
        • 根据设置中心设置的合同到期提醒规则, 统计进入到期提醒规则内的合同份数
        • 若未设置到期提醒规则,则默认提前90个自然日提醒
      • 到期未处理合同份数
        • 统计到期未处理状态下的合同份数

2021.2.19 更新

数据舱增加统计图表

  • 数据舱——资源分析增加【空置天数排名】统计图
    • 统计一定时间段内,空置房源的空置天数
      • 空置:与在租相对,即没有新建审核通过的合同,或合同新建审核通过但无租赁条款或租赁条款区间与当前时间无交集
      • 单个房源的空置天数为:该房源在筛选时间段内的空置天数之和
        • 例:t1-t2时间段,房间r1空置,空置天数T1,t2-t3时间段,房间r1在租,t3-t4时间段,房间r1空置,空置天数T2,则t1-r4时间段内,房间r1的空置天数为 T1+T2
    • 柱状图,默认筛选时间段为当前年1月~当前月份当前时间点
      • 可按月份进行时间筛选
      • 可按空置天数正序、逆序进行排序
      • 点击柱状图中单个柱子,可打开房源详情页。
      • 点击查看详情,可打开空置天数详情侧滑栏
        • 展示筛选时间段内,所有的空置房源
        • 支持报表导出
  • 数据舱——资源分析增加【租金流失排名】统计图
    • 统计一定时间段内,空置房源的流失租金
      • 流失租金 = 单价 空置天数 房源面积
      • 单个房源的流失租金默认按该房源所在楼宇的在租实时均价进行计算
      • 可手动填写自定义单价计算流失租金
        • 自定义单价默认单位为:元/m2·天
    • 柱状图,默认筛选时间段为当前年1月~当前月份当前时间点
      • 可按月份进行时间筛选
      • 可切换按在租实时均价 或 按自定义单价 进行计算流失租金
      • 点击柱状图中单个柱子,可打开房源详情页。
      • 点击查看详情,可打开空置天数详情侧滑栏
        • 展示筛选时间段内,所有的空置房源
        • 支持报表导出
  • 数据舱——资源分析增加【效益流失率】统计图
    • 反映一段时间内房源的空置情况,与计租率相对, 流失率 + 计租率 = 1
      • 计算:流失率 = ∑(空置天数 空置房源面积) / (总面积 总时长)
    • 折线图,默认筛选时间段为当前年1月~当前月当前时间点
      • 可按月、季、年进行时间筛选
      • 可切换统计房源、工位、房源+工位,算法规则同计租率
      • 点击图表横轴任一月份,即可打开该月份空置房源侧滑栏
      • 点击查看详情,可查看当前筛选时间范围内空置房源侧滑栏
        • 点击单个房源,即可打开房源详情
  • 以上所有图表均可添加至自定义看板

应收月度分析报表优化

  • 【应收月度分析报表】的【账单划分规则】增加“按权责发生分摊划分”,增加【统计字段】、【应收分摊计算规则】
    • 【账单划分规则】:增加选项“按权责发生分摊划分”
      • 按权责发生分摊划分:账单计费周期在包含统计月份及之前的账单
      • 关联字段
        • 【费用类型计算方式】
          • 当【账单划分规则】选择“按账单付款时间划分”、“按账单开始时间划分”,则展示字段【费用类型计算方式】
          • 当【账单划分规则】选择“按权责发生分摊划分”,则隐藏字段【费用类型计算方式】
        • 【应收分摊计算规则】
          • 当【账单划分规则】选择“按账单付款时间划分”、“按账单开始时间划分”,则隐藏字段【应收分摊计算规则】
          • 当【账单划分规则】选择“按权责发生分摊划分”,则展示字段【应收分摊计算规则】
    • 新增【统计范围】
      • 选项:应收金额(二级:账单应收、调整、滞纳金)、实收金额(二级:流水匹配、结转)
        • 账单应收:对应导出账单的应收金额的统计范围
          • 账单应收:导出账单的应收金额
          • 调整:导出账单相关的调整金额
          • 滞纳金:导出账单的滞纳金金额
        • 账单实收:对应导出账单的实收金额的统计范围
          • 流水匹配:导出账单已匹配流水的金额
          • 结转:导出账单的结转金额
      • 默认值:默认勾选应收金额-账单应收,实收金额-流水匹配,置灰、且不可取消勾选
    • 新增【应收分摊计算规则】
      • 选项:按自然月分摊、按平均月分摊
        • 按自然月分摊:当月摊销金额 = 账单应收金额 / 账单对应天数 * 该自然月在租天数
          • 应收金额是否包含调整和滞纳金根据【统计字段】决定
          • 剔除免租期/装修期计算
          • 账单最后一个月的应收=账单应收金额-前面月份的分摊金额
        • 按平均月分摊:当月摊销金额(整自然月金额)= 账单应收金额 / 账单对应天数 年天数 / 12 (年天数取365天),非整自然月金额 = 当月摊销金额(整自然月金额) 该自然月在租天数 / 该自然月总天数
          • 应收金额是否包含调整和滞纳金根据【统计字段】决定
          • “按平均月-合同条款分摊”需要剔除免租期/装修期
          • 账单最后一个月的应收=账单应收金额-前面月份的分摊金额
  • 【应收月度分析报表】导出报表
    • 当【账单划分规则】选择“按账单付款时间划分”、“按账单开始时间划分”,按照现有的导出格式导出
      • 根据新增的【统计范围】字段,来调整应收月度分析报表导出的字段计算规则,详情见应收月度分析报表字段统计规则
      • 只选中默认的应收金额-账单应收,实收金额-流水匹配,与当前报表导出规则一致
      • 选择应收金额中的滞纳金、调整:会影响导出报表中的当月应收、累计应收、旧欠应收
      • 选择实收金额中的结转:会影响导出报表中的本期实收、预收转入
      • 报表中的“本期”改为“本期应收数”
      • 隐藏报表中的“本期-调整”
    • 当【账单划分规则】选择“按权责发生分摊划分”
      • 导出报表工作表名称:月度分摊分析报表、月度分析报表(费用类型)
      • 导出报表字段
        • 【月度分摊分析报表】字段:序号、费用名称、月度分摊分析报表字段说明,最后一列:备注
        • 【月度分析报表(费用类型)】字段:序号、楼宇名称、房号、租客名称、合同编号、月度分摊分析报表字段说明,最后一列:备注
          • 其中“楼宇名称、房号、租客名称、合同编号”可自定义
    • 计算规则
      • 按照月度分摊分析报表字段说明中的规则计算
      • 应收按照【应收分摊计算规则】计算,按照月度分摊分析报表字段说明生成报表
      • 实收按照入账日期(结转日期)排序,分摊填充应收,按照月度分摊分析报表字段说明生成报表

审批优化

  • 合同审批过程操作的优化
    • 变更合同
      • 修改原合同
        • 【变更待修改】状态下合同详情页的【删除】去掉
        • 审批【关闭申请】or【审批拒绝】退回,合同状态变为【变更待修改】,此时点击合同详情页的【查看审批】,需要增加【再次申请】、【查看新合同文本】的操作按钮
      • 商业条款变更:审批【关闭申请】or【审批拒绝】退回,合同状态变为【变更该修改】,此时点击合同详情页的【查看审批】,需要增加【再次申请】的操作按钮
      • 退租合同
        • 发起退租点击【保存】合同进入【退租待修改】状态,合同详情页增加【取消退租】的操作按钮
        • 需要审批时
          • 审批【关闭申请】or【审批拒绝】退回,合同状态变为【退租待修改】
          • 合同详情页增加【取消退租】的操作按钮
          • 此时点击合同详情页的【查看审批】,审批详情页的【取消退租】去掉
  • 新增【批量取消匹配审批流程】
    • 设置中心-审批流程-审批流程配置,增加【批量取消匹配】
      • 在审批流程配置的【收付款审批】中,【批量匹配】后面增加【批量取消匹配】
      • 【系统默认审批配置】:默认不勾选【批量取消匹配】配置
      • 其他用户自行创建的审核流程配置:默认不勾选【批量取消匹配】配置,需要客户自行进行编辑勾选
    • 设置中心-审批流程-批量核销审批流程,增加tab【批量取消匹配审批流程】
      • 文案修改:左侧导航【批量匹配审批流程】
      • 审批流程列表和【新建/编辑】页面与【批量匹配审批流程】一致
      • 条件审批的条件与【批量匹配审批流程】一致:发起人、总发生额
    • 权限:【批量取消匹配审批流程】归属于【核销审批流程设置】
    • 批量取消匹配审批流程
      • 所有账单/合同详情页的账单列表/退租记录详情页的账单列表,勾选账单,点击【解除流水】(判断前置)(详见文档)
      • 批量核销作废审批详情页(详见文档)
    • 工作台文案展示
      • 业务类型【批量核销审批】+审批类型【新建审批】:批量核销新建审批
      • 业务类型【批量核销审批】+审批类型【作废审批】:批量核销作废审批
  • 审批流程相关人员被删除后的处理
    • 设置中心-审批流程,所有审批流程涉及到已被删除的人员,则增加文案提示:(已离职)
    • 发起审批的时候,如果调用的审批流程存在已离职人员的,提示:审批流程包含已离职人员,确定要发起审批吗?
      • 点击【确定】,提示:发起审批成功
      • 点击【取消】,取消审批
    • 审批详情页,所有涉及到删除员工的增加文案

2021.2.5 更新

合同模块优化

  • 续签退租/变更退租/退租
    • 合同续签时,增加续签退租页面,可在该页面对老合同的历史账单做退租处理
      • 可修改老合同非押金类账单的应收/付时间、应收/付金额
      • 可修改老合同押金类账单的应收/付时间
    • 合同商业条款变更时,增加变更退租页面,可在该页面对老合同的历史账单做退租处理
    • 合同退租页面,添加其他费用时,可手动设置其他费用的应收/付时间
    • 若历史账单存在需付金额,则默认的应收/付时间会默认为续签日/变更生效日/退租日,仍支持手动修改
  • 合同账单房号逻辑修改
    • 合同生成的账单关联的房间由合同基本信息修改为该账单对应的合同明细所在的费用条款中的房间
  • 合同明细ui优化
    • 合同新建/编辑页面,生成租金明细后,增加当前【费用应收总计】、【保证金应收总计】统计字段
    • 每一条费用明细前增加【期数】tag,标记每条明细是第*期
  • 免租期/装修期划分方式
    • 合同——优惠条款——免租期
      • 增加选择字段,可选择【免租期划入租期】、【免租期不划入租期】
        • 免租期划入租期:免租期时间自动划入付款周期中
        • 免租期不划入租期:免租期时间单独一期,不划入付款周期,非免租期时间根据付款周期单独计算
          • 仅免租期处于合同首尾时,可选择该选项
  • 其他
    • 去除了一个合同最多可添加10个费用条款的限制
    • 去除了合同自定义条款租期区间必须连续的限制
      • 租赁、物业条款仍需满足租期区间连续,才可生成合同

2021.1.29 更新

收入统计报表&收付款报表优化

  • 设置中心-收付款管理-收入确认规则
    • 【实收计算规则】新增选项【按应收金额分摊】
      • 实收计算规则新增的【按应收金额分摊】
        • 流水匹配账单金额按照收入列表【应收(含税)】金额填充分摊
        • 核销作废生效,则该核销摊销变为0,取消备注
        • 按照流水入账日期的先后顺序填充应收金额
      • 结转转入金额计算规则默认按照【实收计算规则】计算,结转转入金额【按应收金额分摊】
        • 转入金额需要和流水匹配金额一起按照【应收(含税)】金额填充分摊
        • 结转作废生效,则该结转摊销变为0,取消备注
        • 按照流水入账日期和结转日期的先后顺序填充应收金额
    • 新增【确认收入默认值】,允许自定义【确认收入】的取值
      • 选项:应收(含税)、应收(不含税)、实收(含税)、实收(不含税)
  • 收入列表增加【收入统计报表导出】,用于核算合同纬度的具体收入情况
    • 基础数据:合同数据、账单数据、计划收入数据
    • 按合同纬度统计,单费用类型计算,不同费用类型分多个excel工作表
    • 权限树在【收付款】中增加权限【收入统计报表导出】
      • 在【收入列表报表导出】权限后面增加【收入统计报表导出】
      • 历史用户:开启【收入列表报表导出】权限的默认开启【收入统计报表导出】权限,否则不开启
    • 点击【收入统计报表导出】弹窗【收入统计报表导出】,选择统计月份、费用类型、楼宇信息,导出报表
      • 导出报表的excel名称:报表名称+导出操作日期
      • 导出报表格式和字段如图
      • 标题行:收入统计报表(年月)
      • 费用类型行:统计费用类型:xxx
      • 楼宇范围、金额单位:元
      • 导出报表字段:序号、合同编号、租客名称、楼宇名称、楼层-房号、合同开始日期、合同结束日期、免租期/天、合同总金额、平均天单价、当期确认损益、合同累计实收金额、合同剩余应收金额、以后期间应收统计、备注
        • 免租期/天:合同免租期换算成天数
        • 合同总金额:合同该费用类型的总金额【应收(含税)】求和
        • 平均天单价:平均天单价 = 合同总金额 ÷ 总天数
          • 总天数 = 合同结束日期 - 合同开始日期+1
        • 当期确认损益:统计当年1月到统计月份的累计【应收(含税)】金额总和
        • 合同累计实收金额:合同该费用类型截止到统计月份的实收金额总和(含结转)
          • 收款-付款+转入-转出
          • 流水入账日期在导出月份及以前的
          • 结转日期在导出月份及以前的
        • 合同剩余应收金额 = 合同总金额 - 合同累计实收金额
        • 以后期间应收统计
          • 第一年内:导出月份往后一年的【应收(含税)】求和
          • 第二年内:导出月份往后第二年的【应收(含税)】求和
          • 第三年内:导出月份往后第三年的【应收(含税)求和】
          • 第四年内:导出月份往后第四年的【应收(含税)求和】
          • 第五年内:导出月份往后第五年的【应收(含税)求和】
          • 五年往后:导出月份往后第五年往后的【应收(含税)求和】
        • 备注
  • 【应收账单分析报表导出】优化
    • 支持关联合同的物业账单导出报表
      • 原规则如下
        • 【应收月度分析报表】、【应收实收统计报表】
          • 主要是针对账单类型为【收款】的账单的应收、实收、需收的分析;
          • 基础数据:合同和已关联合同的,且账单类型为【收款】的账单;
          • 按合同纬度统计;
        • 【逾期帐龄分析报表】
          • 主要是针对账单类型为【收款】且已逾期的未结清账单的应收、实收、需收的分析;
          • 基础数据:合同和已关联合同的,且账单类型为【收款】,逾期状态为【已逾期】,结清状态为:未付款、部分结 清的账单;
          • 按合同纬度统计
      • 本次修改需求如下
        • 【应收月度分析表】、【应收实收统计报表】、【逾期帐龄分析报表】在原基础数据的基础上增加“关联合同的物业账单”,基础数据包括与合同关联的合同账单、自建账单、物业账单
    • 【逾期帐龄分析报表】导出报表优化
      • 原字段如下:
        • 固定字段:30天(含)以内、30-60天(含)、60-90天(含)、90-180天(含)、180-360天(含)、360天以上,总逾期金额,最后一列:备注;不同逾期时间统计的是账单当前的需收金额非固定字段默认:楼宇名称、房号、租客名称、合同编号
      • 现修改固定字段,细化逾期的2个区间
        • 固定字段:7天(含)以内、7-15天(含)、15-30天(含)、30-60天(含)、60-90天(含)、90-180天(含)、180-360天(含)、360天以上,总逾期金额,最后一列:备注
    • 【应收账单分析报表导出】细节样式优化
      • 应收月度分析报表、应收实收统计报表、逾期帐龄分析报表导出表格边框加实线

2021.1.28 更新

合同文本优化

  • 合同表单(新建/编辑/变更/续签合同)
    • 编辑合同文本——增加【版本历史】模块
      • 进入后,可查看当前合同文本的历史版本
      • 历史版本当前仅显示历史版本的合同文本内容、版本时间、提交人,暂未记录变更内容的前后对比。
      • 入口
        • 合同文本——左上角【文件】——【版本历史】
    • 去除关闭合同文本页面自动保存的效果
      • 现在编辑合同文本后,需点击合同文本左上角的“保存”或“ctrl + s”进行保存,若未进行保存直接关闭合同文本页面时,会进行弹窗提示
      • 目的是防止用户合同文本误编辑而自动保存为错误的历史版本
      • 保存合同文本后,增加对预览和编辑按钮的限制
      • 保存合同文本后,20s内不可再次编辑 / 预览 合同文本
  • 合同详情
    • 合同文本下载
      • 增加pdf下载
        • 权限区分为:【合同文本下载word】、【合同文本下载pdf】
      • 需要有下载pdf权限,即可下载pdf
    • 历史用户,拥有【合同文本下载】权限的,本次更新后自动拥有【合同文本下载word】、【合同文本下载pdf】

租客端:人员管理、账单/合同查看

  • 租客端-人员管理、账单/合同查看+水电表优化已部署rc,请知悉。
    • 租客端用户,可在‘我的’中维护名称、公司、联系方式。
    • CREAMS用户可在物业管理-人员管理下,对租客端用户绑定租客(CREAMS租客),分配权限(查看合同、查看账单)。
    • 有查看合同、查看账单权限的租客,可在租客端查看所属租客的合同、账单。

水电表优化

  • 水电表分摊(公摊表分摊、总表分摊),分摊比例支持四位小数。(减小分摊差异)
  • 抄表记录列表,切换楼宇不清除筛选条件。

2021.1.22 更新

楼宇统计拆分&顶端tab自定义

  • 楼宇列表、剖面图、房源列表去除同合同相关的统计字段。(出租率、计租率、均价等)
  • 增加楼宇统计单独页面
    • 原楼宇列表的一些统计字段,后续增加更多楼宇维度比较的统计信息(计租率、计租均价等)。
    • 拥有【数据仓-资产评估】权限的用户可访问该页面。
  • 原看板、数据仓、楼宇统计、工作台统称为看板,并不在左侧导航栏展示,更新后移动至顶部tab中,自定义看板在自定义顶部tab中新建。
  • 顶部tab支持用户自定义,用户可自定义设置顶端tab的展示项及展示顺序
    • 首个tab将作为系统默认首页
  • 左侧栏展开项不再支持点击默认进入下级首个页面,仅展开、合并。

2020.12.31 更新

实收分摊&通知单优化

  • 设置中心-收付款管理-收入确认规则
    • 左侧导航文案修改:【收入确认方式】改为【收入确认规则】
    • 新建/编辑收入规则,二级tab【收入确认方式】文案修改为【收入计算规则】
      • 删除字段:收入确认方式
      • 新增字段:应收计算范围、实收计算范围、实收计算规则
      • 合并字段:【摊销计算类型】和【分摊类型】合并为【应收计算规则】
    • 【+收入计算规则】下面增加提示语:提示:未设置计算规则的费用类型,应收默认不含调整和滞纳金,按照“按自然月-合同条款分摊”计算,实收默认不含结转,按照“按入账日期分摊”计算
    • 默认计算规则
      • 【应收计算范围】:应收(不含调整和滞纳金)
      • 【应收计算规则】:按自然月-合同条款分摊
      • 【实收计算范围】:实收(不含结转)
      • 【实收计算规则】:按入账日期分摊
      • 当未设置收入确认规则,新建合同后生成的收入列表,按照默认规则计算
    • 收入确认规则历史数据:【摊销计算类型】+【分摊类型】合并为【应收计算规则】
      • 按自然月分摊 + 按合同条款分摊 = 按自然月-合同条款分摊
      • 按自然月分摊 + 按合同总价分摊 = 按自然月-合同总价分摊
      • 按平均月分摊 + 按合同条款分摊 = 按平均月-合同条款分摊
      • 按平均月分摊 + 按合同总价分摊 = 按平均月-合同总价分摊
      • 按合同条款起始日分摊 = 按合同条款起始日分摊
    • 其他字段默认规则值
      • 【应收计算范围】:应收(不含调整和滞纳金)
      • 【实收计算范围】:实收(不含结转)
      • 【实收计算规则】:按入账日期分摊
  • 收入列表
    • 顶部筛选项【是否确认】增加底色
    • 头部统计数据
      • 当月应收(含税):统计定位当月的应收(含税)金额合计
      • 当月应收(不含税):统计定位当月的应收(不含税)金额合计
      • 当月实收(含税):统计定位当月的实收(含税)金额合计
      • 当月实收(不含税):统计定位当月的实收(不含税)金额合计
      • 当月已确认收入:统计定位当月的已确认金额合计
      • 当月待确认收入:统计定位当月的待确认金额合计
    • 列表增加收入类型:【实收(含税)】、【实收(不含税)】
      • 收入类型各字段
        • 应收(含税)按照设置中心设置的【应收计算规则】计算生成
        • 应收(不含税)= 应收(含税)/(1+税率)
        • 实收(含税)按照设置中心设置的【实收计算规则】计算生成
        • 实收(不含税)= 实收(含税)/(1+税率)
      • 合同新建审核通过的时候,只有【应收(含税)】、【应收(不含税)】有金额,实收金额需要同步账单信息才会有
    • 收入列表增加同步按钮【同步账单数据】:用于同步账单的调整、滞纳金、收款(付款)信息、结转
      • 应收(含税):如果【应收计算范围】需要计算调整、滞纳金,则需要同步账单的调增、滞纳金按照设置中心设置的【调整计算规则】、【滞纳金计算规则】计算生成
      • 实收(含税)
        • 需要同步账单的收款(付款)信息,按照设置中心的【实收计算规则】计算生成
        • 如果【实收计算范围】需要计算结转,则需要同步账单的结转按照设置中心设置的【结转计算规则】计算生成
        • 点击【同步账单数据】弹窗提示:【即将同步账单数据到收入列表,确定要同步吗?】,点击【取消】,取消同步,点击【确定】则进行同步
        • 权限树在【收付款】中增加权限【同步账单数据】
          • 【编辑收入列表】权限后面增加【同步账单数据】
          • 历史用户:开启【编辑收入列表】权限的默认开启【同步账单数据】权限,否则不开启
    • 实收(含税)增加系统备注,不允许修改,备注
      • 账单开始月份展示账单备注icon
      • 流水匹配
        • 入账日期为流水的入账日期
        • 金额:正数表示收入(借贷标为“贷”的),负数表示支出(借贷标为“借”的)
      • 结转
        • 【实收计算范围】设置的为“实收(含结转)”的,需要在收入列表备注结转信息,否则隐藏
        • 当月有多条备注信息的,分行展示
    • 收入列表增加【...】,原来的【报表导出】移动到【...】中
    • 顶部增加【合同状态】的筛选
      • 选项:正常执行、待执行、到期未处理、已退租未归档、已退租已归档、已作废
      • 删掉【仅显示在租】、【仅显示已作废】两个筛选按钮
  • 通知单生成优化
    • 新建or编辑通知单邮件模版时,【邮件摘要】下面增加勾选项【邮件附件】
      • 【邮件附件】(根据通知单下载模版生成PDF作为邮件的附件,请确保通知单下载模版已经设置完成)
      • 勾选【邮件附件】,则发送邮件的同时,需要根据勾选的通知单下载打印模版生成word并且转化为PDF作为邮件附件一起发送
      • 未勾选【邮件附件】,则只要按照邮件模版发送邮件即可
    • 勾选账单--点击【生成通知单】--弹窗【生成通知单】
      • 通知方式选择【下载打印】增加【是否合并为一个Word下载】
        • 【是否合并为一个Word下载】选择“是”,则与现有一致,点击【通知单下载】下载一个word,所有通知单生成在一个word中,【生成通知单成功】的弹窗中有【预览】按钮,点击新开浏览器tab预览word
        • 【是否合并为一个Word下载】选择“否”,则按照规则和模版生成的每一个通知单都生成一个word,点击【通知单下载】下载一个压缩包,【生成通知单成功】的弹窗中没有【预览】按钮,不能预览
        • 【下载打印】生成的通知单word文件名
          • 如果是合并为一个word下载的,命名还是按照目前现有的命名方式:通知单+编号
          • 如果不是合并为一个word下载的,命名如下:通知单+编号
    • 通知方式选择【邮件通知】,点击【下一步】,进入【选择租客联系人】,再点击【下一步】,进入【选择邮件模版】
      • 选择的邮件模版,勾选了【邮件附件】的,则在下方展示【选择附件模版】
        • 【选择附件模版】的列表展示的就是通知单下载模版
        • 由于下载模版是word,所以生成之后需要转化为PDF
        • 将生成的PDF通知单作为附件随邮件一起发送
      • 选择的邮件模版,未勾选【邮件附件】的,则不需要展示【选择附件模版】,点击【下一步】,按照邮件模版发送邮件
    • 生成通知单需要留痕和结果
      • 账单字段文案修改【已生成通知单次数】改为【生成通知单次数】
      • 【生成通知单次数】=下载打印次数+短信通知次数+邮件通知次数
      • 账单列表筛选设置中增加【生成通知单次数】字段,位置:创建时间下面
        • 选项:下载打印次数、短信通知次数、邮件通知次数
        • 分别可以筛选出对应的通知方式已经通知的次数
      • 账单详情页的操作记录需要记录下生成通知单的记录
        • 操作人:操作生成通知单的人员
        • 操作时间
        • 操作内容:通知单【通知方式】。【生成方式】,【通知单结果】。
          • 举例:通知单下载打印。按租客生成,发送成功。
          • 如果同时操作【下载打印】、【短信通知】、【邮件通知】,按照格式生成,并展示在一条操作记录当中。
        • 通知单结果获取:
          • 通知方式为【下载打印】的结果:生成通知单是否成功
          • 通知方式为【短信通知】的结果:接口获取短信是否发送成功
          • 通知方式为【邮件通知】的结果:接口获取邮件是否发送成功

2020.12.29 更新

租客端&工单优化

  • 关联微信公众号的h5。租客关注公众号,进入租客端即成为租客端用户。主要功能:资讯、工单。
  • 工单运营端:
    • 工单处理人员、管理人员使用的移动端,为关联公众号的h5。使用CREAMS账号进行登录。(登录过,工单运营端才可以接收到消息推送)
  • 工单类型:
    • 报事、保修、预约保洁、投诉建议。
  • 工单流程:
    • 创建工单 → 待指派 → 处理中 → 完结
    • 工单有误、不进行处理可关闭工单。
  • 工单添加费用:
    • 工单如产生费用,可在CREAMS、工单运营端的工单中添加账单。
  • 工单处理:
    • 处理过程、结果可在工单中添加跟进记录。
  • 工单通知:
    • 工单创建后,工单跟进处理人员、管理指派人员会在CREAMS端工作台、工单运营端会接收通知。
    • 工单状态变更,跟进处理,租客端用户会接收消息推送。(配置了公众号模板消息)
    • CREAMS中点击模板同步,会在公众号中添加对应模板,才可使用模板消息推送。
  • 工单评价:
    • 工单完结后,租客端用户可进行评价。CREAMS待办中可接受通知。(设置中心-消息配置中有提醒的开关)
  • 工单相关权限:
    • 查看工单
      • 查看自己跟进/待跟进的工单
    • 查看所有工单
      • 查看所有工单
    • 跟进工单
      • 可以跟进工单,添加跟进记录。
    • 修改工单
      • 新建、完结、关闭工单,添加账单。
    • 指派工单
      • 指派、修改工单跟进人。
  • 说明
    • 租客端为增值服务,如需开通请联系creams工作人员。

2020.12.16 更新

租客、合同模块优化

  • 租客
    • 新建租客页面,添加租客联系人时,可快捷设置是否为默认租客联系人
      • 一个租客仅可存在一个默认租客联系人
      • 仅当保存租客后,该租客联系人自动设置为该租客的默认联系人
    • 租客列表筛选、排序等留存
      • 当租客列表进入租客详情,再次返回租客列表时,保留进入租客详情前列表中的筛选、排序、页数条件以及搜索内容
  • 租客联系人
    • 租客联系人电话可输入座机号码
      • 现支持租客联系人电话输入【区号-号码】的座机号码
      • 注意区号与号码之间需要用“-”连接
  • 合同
    • 合同各类时间文案统一
      • 原新建合同页面【合同签订时间】文案修改为:【签订日】
      • 原新建合同页面【合同计租时间】、合同详情【合同起租日】文案统一修改为:【开始日】
      • 原新建合同页面【合同失效时间】、合同详情【原合同失效日】文案统一修改为:【结束日】
      • 原合同详情页面【合同失效日】文案修改为:【退租日】
      • 合同列表增加字段【结束日】
    • 合同列表筛选改版
      • 去除原顶端快捷筛选【到期预警】、【到期未处理】,相关统计可前往工作台中查看
      • 去除原列表所有可筛选字段的筛选功能
      • 列表顶端增加快捷筛选管理
        • 可自定义设置展示需要筛选的字段
        • 可将需要筛选的字段及筛选结果保存为快捷筛选
          • 快捷筛选:进入合同列表后,点击快捷筛选,将会根据保存的筛选结果对当前列表进行筛选。
          • 保存快捷筛选时,可设置快捷筛选的名称,方便查看
          • 可设置默认快捷筛选,首次进入合同列表后将自动筛选
            • 当存在多个快捷筛选时,可手动拖动排序,排序第一个的快捷筛选将被设置为默认筛选
      • 合同列表进入合同详情, 再次返回合同列表时,保留进入合同详情前的列表中的所有筛选、排序、页数条件以及搜索内容。
      • 归档合同同步增加快捷筛选功能
        • 除【合同状态】不可筛选外,其余可筛选字段同合同列表
    • 合同【付款时间】增加关联字段【指定日期】
      • 仅当付款时间选择:提前/延后 xx 指定日期时,出现【指定日期】选择框
      • 可选择内容:从本月起算、不计算本月
      • 不同组合对最终租金明细付款日的影响:
        • 提前 xx 指定日期 + 从本月起算
          • 当明细开始日期 > 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份的指定日期
          • 当明细开始日期 < 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份上一个月的指定日期
          • 当明细开始日期 = 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份上一个月的指定日期
        • 提前 xx 指定日期 + 不计算本月
          • 当明细开始日期 > 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份上一个月的指定日期
          • 当明细开始日期 < 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份上一个月的指定日期
          • 当明细开始日期 = 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份上一个月的指定日期
        • 延后 xx 指定日期 + 从本月起算
          • 当明细开始日期 > 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份下一个月的指定日期
          • 当明细开始日期 < 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份的指定日期
          • 当明细开始日期 = 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份下一个月的指定日期
        • 延后 xx 指定日期 + 不计算本月
          • 当明细开始日期 > 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份下一个月的指定日期
          • 当明细开始日期 < 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份下一个月的指定日期
          • 当明细开始日期 = 指定日期 :明细付款日为开始日期所在月份下一个月的指定日期
      • 数据迁移所有历史合同均为:从本月起算
  • 结转业务拆分
    • 说明
      • 为保证结转数据的准确、减少因结转业务而出现的错误数据或BUG,本次更新将移除所有 合同操作 页面的结转入口
      • 仍保留原 合同详情 页面的结转入口,用户仍可通过合同详情页面进行结转
      • 审核中的合同若存在结转,仍可继续审核,但审核不通过时,将清除原有结转,可在合同审核通过后,通过合同详情再次操作结转
    • 相关改动
      • 移除新建合同、 编辑合同页面的【结转入口】
      • 移除商业条款变更页面的【结转】页
      • 移除续签合同页面的【结转】页
      • 移除退租合同时的【退租结转】页
  • 房源排序
    • 合同列表字段【楼层-房号】进行排序时,将根据剖面图中的房源顺序进行排序
      • 相同楼宇的房间展示在一起
      • 升序排序时,房源排序按照剖面图中楼层从低到高、房源从左到右排序
      • 降序排序时,房源排序按照剖面图中楼层从高到低、房源从右到左排序
    • 新建合同页面,房源选择列表中,房源默认排序将根据剖面图中的顺序进行展示
    • 房源列表/房态图列表,楼层、房源排序将根据剖面图中的顺序进行排序
  • 其他优化
    • 合同文本
      • 生成合同文本时,可获取租客当前默认租客联系人的相关信息【租客联系人】、【租客联系人电话】、【租客联系人公司】、【通讯地址】
    • 变更待审批(修改原合同)审批详情页
      • 增加【修改内容】列表
        • 展示所有发出改动的字段修改前以及修改后的值
    • 变更待修改(修改原合同)合同详情页
      • 增加【取消变更】功能
        • 点击后,可取消本次变更,将合同的状态及内容恢复至变更前
      • 变更待审批(修改原合同)审批详情页,增加【关闭申请&取消变更】功能
        • 点击后,可关闭本次审批申请,并取消本次变更,将合同的状态及内容恢复至变更前

2020.12.3 更新

审批详情改版&审批打印

  • 工作台审批页面
    • 合并字段【审批状态】、【处理结果】
      • 去掉【处理结果】,保留【审批状态】
      • 【审批状态】筛选项名称及下拉框展示顺序
        • 审批中
        • 已撤回
        • 审批通过
        • 审批拒绝
  • 审批详情页改版,且增加审批打印
    • 审批详情页增加各业务的基本信息展示
    • 详情页改版涉及的审批
      • 合同新建/续租、变更、退租、作废审批详情
      • 抽成新建、作废审批详情
      • 成本合同新建/续租/变更、退租、作废审批详情
      • 核销新建、作废、批量新建审批详情
      • 结转新建、作废审批详情
      • 收据新建、作废审批详情
      • 发票新建、作废、批量新建审批详情
      • 调整新建、作废、批量调整审批详情
    • 审批详情页增加审批打印功能
      • 点击后,可勾选需要打印的内容
        • 基本信息(必选,不可取消勾选)
        • 审批内容(必选,不可取消勾选)
        • 当前审批流程(非必选,可手动选择是否打印)
        • 历史审批流程(非必选,可手动选择是否打印)
  • 批量调整增加通知:设置中心-消息配置,在【启用通知】增加类型【批量调整审批流程】
    • 勾选则启用【批量调整审批流程】通知
    • 默认不勾选
  • 账单列表筛选项【账单来源】增加自建账单是否关联合同选项
    • 【账单来源】选项:合同账单、自建账单(二级:已关联合同、未关联合同)、物业管理账单
    • 自建账单时,选择完房源,再选择合同的时候,展示该房源所有的合同,包括已归档合同

2020.11.26 更新

公摊表按虚拟表用量分摊

  • 公摊表支持按虚拟表用量分摊。
    • 公摊表分摊时,可根据关联的虚拟表同期用量计算分摊比例。用于空调表外机用量按内机用量分摊的场景。
  • 支持用量抄录
    • 模板导入抄表记录、新建抄表记录支持输入用量。(用量会和读数联动)。
    • 用于无读数的抄表设备的抄录。
  • 抄表设备增加抄录类型。
    • 设置中心抄表设备增加抄录类型(读数抄录、用量抄录),不可编辑。
    • 仅影响对应的通知单导出。(用量抄录导出的读数字段为‘-’)。用于实际无读数的抄表设备。
  • 远程抄表实时数据展示(仅蜂电)
    • 远程抄表实时数据展示,包括读数、功率、电压等。

2020.11.24 更新

合同费用条款自定义

  • 设置中心——合同管理——增加【合同条款类型】
    • 仅管理员可进入查看、新建、删除
      • 新建
        • 条款类型名称
        • 条款权限
          • 必选
          • 条款权限决定自定义条款的权限归属。
          • 可选择:租赁条款(默认)、物业条款
          • 当选择租赁条款时,该条款权限根据租赁条款相关权限控制有【查看租赁条款】权限,可在合同列表查看拥有该条款的合同、可查看有该条款合同的合同详情其他判断:有无查看物业条款权限,合同有无物业条款
            • 有【新建租赁条款】权限,可在新建合同时,添加该类型的费用条款
            • 有【变更租赁条款】权限,可变更拥有该条款的合同其他判断:有无查看物业条款权限,合同有无物业条款
        • 条款内容
          • 可勾选是否包含:保证金条款勾选后,在费用条款中展示保证金条款
            • 未勾选时,则在费用条款中隐藏保证金条款
          • 可勾选是否包含:租期条款勾选显示,未勾选隐藏
          • 可勾选是否包含:递增条款勾选显示,未勾选隐藏
          • 可勾选是否包含:优惠条款勾选显示,未勾选隐藏
          • 保证金条款、租期条款须至少勾选一个,若均未勾选,则提交表单时报错提示“请至少勾选一个保证金条款或租期条款”
        • 费用类型
          • 仅当条款内容中勾选了【租期条款】后, 出现该选项,用于费用条款生成的账单的费用类型
        • 保证金类型
          • 仅当条款内容中勾选了【保证金条款】后,出现该选项,用于费用条款生成的保证金账单的保证金费用类型
      • 列表
        • 字段
          • 条款名称、条款权限、保证金条款、租期条款、递增条款、优惠条款、费用类型、保证金类型
        • 顺序
          • 按添加时间倒序
        • 删除
          • 点击后,二次确认“删除该合同条款类型,将无法选用该条款类型,但不会影响已使用该条款类型的合同,是否确认删除”
            • 是——删除该合同条款类型,已使用该条款类型的合同不受影响。
            • 否——取消删除
          • 租赁条款、物业条款不可被删除
  • 合同表单——费用条款—— +条款
    • 下拉列表显示当前所有合同条款类型和备注条款
    • 点击后,即在当前合同表单添加选中类型的费用条款
      • 可根据条款的设置情况填写相应的保证金、条款费用、递增、优惠等信息
  • 合同表单—添加自定义费用条款—合同单价
    • 仅当添加自定义的费用条款类型时,合同单价单位增加:元
    • 当合同单价单位选择【元】时,“租期”条款内隐藏字段:【计费类型】、【年天数】、【付款周期】、【租期划分方式】、【天单价换算规则】。
    • 当合同单价单位选择【元】时,生成费用明细
    • 一个“租期”条款仅对应一条费用明细
      • 区间 = 条款的区间
      • 应收 = 合同单价
      • 最终单价算法:
        • 当基础信息中计算顺序选择【单价x面积x时间】时: 最终单价 = 应收 / 时间 / 面积,其中时间为租期区间内的实际天数
        • 当基础信息中计算顺序选择【单价x时间x面积】时: 最终单价 = 应收 / 面积 / 时间,其中时间为租期区间内的实际天数
  • 设置中心—表单管理—表单模版管理—合同
    • 【+费用条款】
      • 下拉列表显示当前所有未删除的合同条款类型
      • 点击后,即在当前表单添加选中类型的费用条款
    • 优化各费用条款排序问题
      • 表单模版需根据各条款的添加顺序,做顺序锁定。
      • 编辑表单模版时,条款顺序需根据新建时添加条款的顺序展示。
      • 合同详情页,条款顺序需根据表单模版锁定的条款顺序展示
  • 设置中心——合同管理——合同打印模版
    • 新增字段
      • 逻辑同现有字段
      • 名称如:
        • {$自定义条款保证金类型}
        • {$自定义条款保证金金额}
        • {$自定义条款大写保证金金额}
      • 若同一份合同内存在多个自定义费用条款,则需通过手动增加数字用于区分。如自定义条款1保证金:代表合同中除租赁、物业条款外第一个添加的自定义类型的合同条款的保证金。如自定义条款2面积:代表合同中除租赁、物业条款外第二个添加的自定义类型的合同条款的租赁面积
  • 合同列表
    • 增加【条款类型】字段
      • 可筛选,筛选列表为当前所有未删除的条款类型,支持多选
      • 选择后,列表返回包含 所选择条款类型的全部合同
  • 合同递增率增加排序
    • 合同详情
      • 存在多个递增率的合同,在合同详情中,根据每一个递增率的【递增时间点】进行顺序展示。
    • 合同打印
      • 存在多个递增率的合同,在合同打印时,根据每一个递增率的【递增时间点】进行顺序展示。

2020.11.11 更新

附件文件夹管理及操作日志

  • 附件文件夹管理
    • 附件列表增加文件夹功能
    • 附件可以新建文件夹,分组、分层管理附件
      • 新建文件夹后,点击可进入该文件夹
        • 进入文件夹进行上传附件操作,即可将附件上传至当前文件夹
      • 暂不支持不同文件夹之间的文件拖动
    • 范围:楼宇 、房源、工位、租客、合同、账单、成本合同
  • 操作日志
    • 管理员可以在设置中心查看主账号下用户登录日志、删除记录
      • 删除记录暂时只支持房源删除记录、后续将陆续增加其他业务删除记录。

2020.11.4 更新

合同优惠条款统计

  • 说明:主要是针对合同优惠条款的汇总统计
  • 基础数据:除已作废合同和新建的合同(新建待修改/待审核、变更待修改/待审核的新建合同、续租待待修改/待审核的新建合同)之外的合同优惠条款
  • 权限:权限树【合同管理】在权限【合同报表导出】后面增加【合同优惠统计报表导出】的权限,历史用户,开启【合同报表导出】权限的,默认开启【合同优惠统计报表导出】权限
  • 展示:合同列表右上角增加【合同优惠统计报表导出】按钮
  • 操作:点击【合同优惠统计报表导出】,弹窗【合同优惠统计报表导出】
    • 统计时间:按合同开始时间统计
    • 条款类型计算方式:合并计算、单独分表计算
    • 条款类型(有全选选择框):所有该用户的条款类型(目前就租赁条款、物业条款,q4会支持自定义其他费用类型的条款)
    • 导出报表
      • 导出报表的excel名称:合同优惠统计报表+导出操作日期
      • 导出报表字段
        • 标题行:合同优惠统计报表
        • 条款类型行:统计条款类型:xxx、xxx
        • 统计时间、楼宇范围
        • 【合同优惠统计报表】:合同开始时间为统计时间的,合同状态不为:已作废、新建状态合同(新建的合同(新建待修改/待审核、变更待修改/待审核的新建合同、续租待待修改/待审核的新建合同)),优惠条款的统计
        • 导出报表字段
          • 字段:楼宇名称、房号、租客名称、合同编号、免租期(开始时间、结束时间、单价、单价单位、折合减免金额/元)、装修期(开始时间、结束时间、单价、单价单位、折合减免金额/元)、单价折扣(开始时间、结束时间、单价、单价单位、单价折扣、折合减免金额/元)、减免金额(开始时间、结束时间、折合减免金额/元)、单价减免(开始时间、结束时间、单价、单价减免金额、单价单位、折合减免金额/元)
          • 免租期折合减免金额/元:按照合同条款的计算规则,按照免租期条款的时间计算原本的金额
          • 装修期折合减免金额/元:按照合同条款的计算规则,按照装修期条款的时间计算原本的金额
          • 单价折扣折合减免金额/元:按照合同条款的计算规则,按照单价折扣条款的时间计算原本的金额 - 单价折扣后计算出来的明细中的金额
          • 减免金额折合减免金额/元:减免金额*期数
          • 单价减免折合减免金额/元:按照合同条款的计算规则,按照单价减免条款的时间计算原本的金额 - 单价减免后计算出来的明细中的金
          • 最后一列固定:备注
  • 新建调整增加调整方式,增加批量调整和审批
    • 增加【调整方式】:按金额调整、按比例调整
    • 修改【调整金额】
      • 当【调整方式】为按金额调整:【调整金额】为数字输入框
      • 当【调整方式】为按比例调整:【调整金额】为百分比输入框,且后面展示按照输入的百分比计算出的调整金额,调整金额=账单应收/付金额*调整比例
    • 调整的限制
      • 填写的调整金额不能为负数
      • 收款账单需收状态下
        • 调增:无限制
        • 调减:本次调整金额≥发起调整前的账单需收金额(即本次调整之后的需收金额不能小于0)
      • 收款账单需退状态下
        • 调增:无限制
        • 调减:不能调减
      • 付款账单需付状态下
        • 调增:无限制
        • 调减:本次调整金额≥发起调整前的账单需付金额(即本次调整之后的需付金额不能小于0)
      • 付款账单需收状态下
        • 调增:无限制
        • 调减:不能调减
    • 账单详情的调整列表展示优化
      • 增加字段:调整方式
      • 字段顺序:调整时间、调整类型、调整方式、调整金额、备注、作废调整时间、调整状态、操作
      • 调整金额
        • 调整方式为【按金额调整】,则只展示调整金额
        • 调整方式为【按比例调整】,则展示调整金额(调整比例),如:10(5%)
    • 增加批量调整金额
      • 所有账单列表勾选账单,在【解除流水】操作按钮后面增加【批量调整】,点击【批量调整】弹窗【新建批量调整】
        • 调整时间默认当天日期
        • 当【调整方式】为按金额调整:【调整金额】为数字输入框
        • 当【调整方式】为按比例调整:【调整金额】为百分比输入框
      • 勾选多个账单,点击【批量调整】,账单涉及到多楼宇的,且不同楼宇的审核流程配置设置不同,即同时存在无审批和需要审批的时候,提示:多楼宇审核流程配置不同,请分开发起批量调整
      • 无审批的,点击保存,对勾选的账单进行批量调整
      • 需要审批的,点击【保存&发起审批】,发起审批,对应批量调整审批中的流程
      • 批量调整提交验证调整金额是否超过调整限额
    • 增加【批量调整审核流程】
      • 设置中心-审核流程-审核流程配置,点击新增or编辑【审核流程配置】,弹窗【新建/编辑审核流程配置】
        • 收付款审核增加【批量调整】
        • 【系统默认审核配置】中默认不开启【批量调整】
      • 设置中心-审核流程,在【批量开票审核流程】下面增加【批量调整审核流程】,点击【新建】,新建审核流程
      • 条件设置:发起人、调整总金额、调整类型
        • 调整总金额:本次批量发起调整的调整总金额
        • 调整类型:调增、调减、坏账、疫情减免
        • 其他设置与现有的一致
      • 一幢楼宇只能设置一个批量调整审核流程
      • 批量调整发起审批的时候,如果涉及到多楼宇
        • 多楼宇必须设置在同一个审核流程内,才能发起审批
        • 否则发起失败,提示:多楼宇拥有多个审核流程,发起失败
    • 工作台审核展示
      • 进行中的审核展示
        • 标题:批量调整新建审核
        • 审核摘要
        • 提交人
        • 发起时间
      • 调整审核摘要
        • 如果调整方式是【按金额调整】
          • 调整新建/作废审核摘要:租客 / 调整类型 / 调整金额+元【如:杭州啦啦啦有限公司/调减/1.00元】
          • 批量调整审核摘要:批量+调整类型 / 调整金额+元【如:批量调减/1.00元】
        • 如果调整方式是【按比例调整】
          • 调整新建/作废审核摘要:租客 / 调整类型 / 调整金额+元(调整比例)【如:杭州啦啦啦有限公司/调减/1.00元(5%)】
          • 批量调整审核摘要:批量+调整类型 / 调整比例【如:批量调减/5%】
      • 点击查看全部审核
        • 我发起的/待我审批/我已审批/抄送我的,列表的【业务类型】筛选字段增加【批量调整审核】
      • 点击查看审核,弹窗【批量调整审核】
        • 点击【查看批量调整详情】,进入【批量调整审核详情】,展示本次批量调整涉及到的账单列表
      • 点击账单进入账单详情查看具体调整信息
    • 现有的调整审核流程中的条件设置,调整类型增加:疫情减免
  • 账单字段、展示和筛选的优化
    • 查看账单时,查看第2页往后页面的账单并且进入账单详情,点击返回,留在当页并保留筛选状态
      • 所有账单、收支流水、收据记录、开票记录、收入列表、凭证列表、退租记录
    • 账单列表增加字段:账单备注
      • 在【跟进人】字段后面增加【账单备注】字段
      • 取值:账单信息中的【账单备注】
      • 所有账单列表:所有账单列表、合同/成本合同详情页的账单列表、退租记录详情页的账单列表、数据舱的收缴率和分摊收缴率查看列表的二级账单列表
    • 账单筛选增加筛选字段【跟进人】
      • 选项为所有账单现有的所有跟进人
      • 设置增加【跟进人】字段
    • 账单列表的【对方名称】增加排序
      • 按照第一个字的拼音首字母,按照字母表顺序排序
    • 账单列表房号排序的问题:按剖面图顺序排序
  • 新建账单优化
    • 自建账单时,【关联合同】需要展示合同类型
      • 选择房源后,如果有【关联合同】,关联合同的【合同编号】展示合同类型
      • 展示:(租)、(物)、(租,物)
    • 自建账单时,【费用类型】选择框增加搜索功能
      • 点击选择框出现输入光标,变成搜索icon,输入关键词搜索费用类型
  • 收据列表默认按照创建时间倒序排列
  • 收入列表点击报表导出,选择时间的时间选择框优化,改为可以连续选择起止日期(之前是单独选择开始时间、结束时间)
    • 导出的报表展示固定顺序
      • 按照楼宇、房号的固定顺序导出
      • 费用类型按照
        • 系统默认的费用类型按照设置中心的顺序
        • 自建的费用类型按照顺序排在系统默认的费用类型后面

2020.10.30 更新

合同文本及合同打印优化

  • 合同表单页(新建/续签/变更/编辑)增加【合同文本】模块
    • 合同文本非必填,当选择了合同打印模版后,可生成合同文本
    • 生成完成后,可进行【预览】、【编辑】操作
      • 预览:可在线预览word格式的合同文本
      • 编辑:可对生成的合同文本进行在线修改
        • 有【编辑合同文本】权限的用户可进行在线编辑
        • 在线编辑操作同office/wps的word编辑
        • 修改实时保存,修改完成后,关闭页面即自动保存
    • 若合同已有合同文本,可生成新的合同文本,将覆盖老的合同文本
    • 增加附件管理列表
      • 合同表单页可进行附件的管理,并发起审核。
  • 合同详情页增加【合同文本】模块
    • 可预览合同文本
    • 可下载合同文本
      • 需有【下载合同文本】权限
      • 目前仅支持word格式的合同文本下载
      • 后续将支持pdf格式
    • 原合同详情页【附件信息】移动至合同文本模块下
      • 应用:审核时,可查看合同详情,可查看合同文本,可查看附件
  • 其他优化内容
    • 合同打印模版增加【租赁信息单价减免】、【物业信息单价减免】字段
    • 合同打印模版【租赁信息保证金金额】、【物业信息保证金金额】字段打印值去除(人民币)币种单位
    • 【租赁信息付款时间表】、【租赁信息租金付款时间表】、【租赁信息其他条款付款时间表】、【物业信息付款时间表】、【物业信息物业付款时间表】、【物业信息其他条款付款时间表】
      • 去除表格中的年月日,用“/”代替
      • 有二级明细的情况下,不再打印二级明细,而是打印一级明细
    • 合同打印模版所有字段增加示例内容
      • 鼠标hover打印关键字时,气泡展示示例内容

2020.10.28 更新

物业管理模块优化

  • 公摊表
    • 创建实体表(选择公摊表)
    • 公摊表关联虚拟表
      • 可批量导入
    • 实体表抄表 → 分摊至虚拟表 → 生成账单
  • 表编辑
    • 实体表/虚拟表支持编辑修改表名称和备注。
  • 实体表详情 - 抄表记录增加读数展示
  • 新建抄表记录增加用量展示
  • 虚拟表单价支持最多5位小数
  • 抄表记录起始时间为上期抄录时间+1
    • 仅针对新数据
  • 详情返回列表,保留分页
  • 虚拟表详情生成账单页面刷新优化

2020.9.30 更新

收付款统计报表

  • 权限树在【收付款】中增加权限【应收帐款分析报表导出】、【资金报表导出】
    • 开启【账单报表导出】权限的默认开启【应收帐款分析报表导出】权限,否则不开启
    • 开启【收支流水报表导出】权限的默认开启【资金报表导出】权限,否则不开启
  • 资金报表导出
    • 说明
      • 主要是针对收支流水情况的分析
      • 基础数据:账单和流水的匹配情况,统计不同费用类型的收支情况
    • 权限:权限树开启【资金报表导出】权限的,展示【资金报表导出】操作按钮
    • 展示:收支流水列表右上角增加【资金报表导出】按钮
    • 操作:点击【资金报表导出】,弹窗【资金报表导出】,选择对应导出需求导出报表
    • 导出报表
      • 导出报表的excel名称:报表名称+导出操作日期
      • 导出报表格式和字段如图
        • 标题行:资金日报(年月日)、资金月报(年月)、资金年报(年)
        • 资金日报:入账日期为统计时间的,匹配状态为:完全匹配、部分匹配,的收支流水的已匹配金额,按照不同借贷标、不同费用类型和不同账单类型进行统计
        • 资金月报:入账日期为统计时间的,匹配状态为:完全匹配、部分匹配,的收支流水的已匹配金额,按照不同借贷标、不同费用类型和不同账单类型进行统计
        • 资金年报:入账日期为统计时间的,匹配状态为:完全匹配、部分匹配,的收支流水的已匹配金额,按照不同借贷标、不同费用类型和不同账单类型进行统计
  • 应收账款分析
    • 说明
      • 共有三个报表导出:应收月度分析报表、应收实收统计报表、逾期帐龄分析报表
      • 应收月度分析报表、应收实收统计报表
        • 主要是针对账单类型为【收款】的账单的应收、实收、需求的分析
        • 基础数据:合同和已关联合同的,且账单类型为【收款】的账单
        • 按合同纬度统计
      • 逾期帐龄分析报表
        • 主要是针对账单类型为【收款】且已逾期的未结清账单的应收、实收、需求的分析
        • 基础数据:合同和已关联合同的,且账单类型为【收款】,逾期状态为【已逾期】,结清状态为:未付款、部分结清,的账单
        • 帐龄分析按按合同纬度统计
    • 权限:权限树开启【应收账款分析报表导出】权限的,展示【应收账款分析报表导出】操作按钮
    • 展示:所有列表右上角增加【应收账款分析报表导出】按钮
      • hover展示:应收月度分析报表、应收实收统计报表、逾期帐龄分析报表、自定义报表字段
      • 原【导出统计报表】是高科的定制化需求,隐藏掉
      • 【...】,hover展示:列表自定义、报表导出,去掉原【月报表导出】、【月度收款明细】
        • 【月报表导出】:对应【应收月度分析报表】,比原来更加完善
        • 【月度收款明细】:对应【应收实收统计报表】,比原来更加完善
    • 操作
      • 【应收账款分析报表导出】hover选择:【应收月度分析报表】、【应收实收统计报表】、【逾期帐龄分析报表】,弹窗选择相应的导出需求导出报表
      • 【自定义报表字段】,点击弹窗【自定义报表显示列】
        • 拖动区块调整现实顺序
          • 固定字段
            • 月度分析报表固定字段,只能拖动调整顺序,不能删除
            • 应收实收统计报表:应收实收统计报表固定字段,只能拖动调整顺序,不能删除
            • 逾期帐龄分析报表:逾期帐龄分析报表固定字段,只能拖动调整顺序,不能删除
          • 默认字段和顺序:楼宇名称、房号、租客名称、合同编号、月度分析报表固定字段 / 应收实收统计报表固定字段/逾期帐龄分析报表固定字段
      • 选择自定义显示列
        • 合同信息字段:合同列表的所有字段(除了【剩余租期】字段)
        • 租客信息字段:租客编码、默认发票类型
        • 合同统计字段
          • 租赁条款免租期天数:整个合同期租赁条款的免租期合计天数
          • 合同总计租金:合同账单中,租金的应收合计
          • 合同总计物业费:合同账单中,物业费的应收合计
          • 合同租金累计实收:合同账单中费用类型为租金的实收(含结转)
          • 合同物业费累计实收:合同账单中费用类型为物业费的实收(含结转)
          • 合同租赁保证金实收:合同账单中费用类型为租赁保证金的实收(含结转)
          • 合同物业保证金实收:合同账单中费用类型为物业保证金的实收(含结转)
          • 合同租金累计开票金额:合同账单中费用类型为租金的已开票金额
          • 合同物业费累计开票金额:合同账单中费用类型为物业费的已开票金额
    • 导出报表
      • 导出报表的excel名称:报表名称+导出操作日期
      • 导出报表格式和字段如图
        • 标题行:应收月度分析报表(年月)、应收实收统计报表、逾期帐龄分析报表、逾期明细表
        • 费用类型行:统计费用类型:xxx、xxx
        • 按账单付款时间/按账单开始时间/按账单入账时间、报表导出日期
        • 楼宇范围
        • 金额单位:元
        • 【应收月度分析报表】:账单应收时间/开始时间/入账时间在统计月份的,区分本期、旧欠、预收的应收、实收、需收的统计
        • 【应收实收统计报表】:账单应收时间/开始时间/入账时间在统计时间的,按月份或者区间汇总的应收、实收、需收的统计
        • 【逾期帐龄分析报表】:统计月份区间内的账单,截止当前逾期天数在对应帐龄分析区间的逾期需收金额统计
        • 【逾期明细表】:对应本次统计的逾期账单的明细
        • 【应收月度分析报表】导出报表固定字段:月度分析报表字段
        • 【应收实收统计报表】导出报表字段
          • 按时间汇总、费用类型合并计算:应收日期、总计应收、总计实收、总计需收
          • 按时间汇总、费用类型单独分列计算:应收日期、总计应收、总计实收、总计需收、应收(区分费用类型按列统计)、实收(区分费用类型按列统计)、需收(区分费用类型按列统计)
          • 按月统计、费用类型合并计算:月份(对应月份下应收、实收、需收统计)
          • 按月统计、费用类型单独分列计算:月份(应收、实收、需收,再区分费用类型按列统计)
        • 【逾期帐龄分析报表】导出报表固定字段:30天(含)以内、30-60天(含)、60-90天(含)、90-1800天(含)、1800-360天(含)、360天以上,总逾期金额

2020.9.27 更新

水电表优化

  • 实体表模板导入后,按照文件顺序(同楼宇)
  • 普通设备排序
    • 根据房源排序(剖面图顺序)
  • 实体表、虚拟表列表默认不展示关闭的表
  • 抄表设备支持多费用类型、多单价
    • 设置中心 - 物业管理,新建/编辑抄表设备类型可修改/添加多个费用类型
    • 新建对应设备类型的抄表设备的虚拟表,或修改虚拟表单价可生效。
      • 修改单价
        • 第一步:虚拟表列表勾选
        • 第二步:修改单价
        • 第三步:填入对应单价
    • 公摊用量、普通用量单价区分
    • 生成账单
      • 支持四舍五入取整。
      • 多费用类型情况,生成多个账单。
  • 虚拟表关联合同
    • 虚拟表只能关联一份合同
      • 关联新合同自动解绑老合同
    • 生成账单不再验证用量时间同合同时间关系。
  • 总表/分表,峰谷表/普通表去除表类型限制

2020.9.16 更新

合同变更

  • 变更
    • 去除了【基本信息变更】、【主体变更】两种变更方式
    • 新增加【修改原合同】变更方式
    • 原【商业条款变更】未做更新
  • 修改原合同
    • 支持对原合同基本信息修改、对费用条款修改、对合同明细修改
    • 独立修改,互不影响
    • 修改基本信息
      • 修改主体、跟进人,会同步该合同所有账单
      • 修改房源暂不支持同步该合同老账单,可在修改时,删除老的费用条款,添加新的费用条款的方式生成新的账单。
  • 修改费用条款
    • 修改了费用条款后,不可生成新的租金明细
    • 支持删除原合同费用条款
      • 删除原合同费用条款,未处理账单自动关闭,已处理账单应收变为0,处理后,可手动关闭
      • 处理方式同作废合同
    • 支持新增费用条款
      • 新增费用条款,可生成租金明细,合同审核通过后,生成新的账单
  • 修改合同明细
    • 修改明细应收
      • 合同审核通过后,同步账单应收金额,暂不支持同步账单金额
      • 若原账单有实收、结转、调整,修改明细应收后,同步账单应收,并同步计算账单需收
      • 特殊情况
        • 存在二级明细的一级明细,一级明细应收不可编辑,二级明细应收可编辑,一级明细应收金额等于该明细所有二级明细的应收之和
        • 不存在二级明细的一级明细,应收可直接编辑
    • 修改明细区间
      • 明细区间必须满足的条件:1.连续 。 2.不重叠
      • 仅可明细的结束时间,修改结束时间后,同步下一条明细开始时间
      • 明细的结束时间仅可选择合同区间内的时间
      • 最后一条明细的结束时间不可超出合同的结束时间
    • 修改付款日
      • 同旧逻辑
      • 特殊情况
        • 若明细为二级明细,则付款日为对应一级明细的付款日,且不可编辑
        • 若明细为一级明细,可进行修改
    • 修改明细单价
      • 无影响,展示用
    • 添加明细
      • 可在已有明细后添加一条明细,仅可在一级明细后进行添加,不可在二级明细后添加
      • 新添加的明细开始时间默认为上一条明细的结束时间,结束时间默认为空,可手动选择
      • 明细的结束时间仅可选择合同区间内的时间
      • 新添加的明细付款日、最终单价、应收金额为空,需手动填写。
    • 删除明细
      • 删除单条明细后,对应账单自动关闭。
        • 若账单进行过操作(实收、调整、结转),则需手动取消后,再手动关闭账单
  • 变更审核
    • 变更(修改原合同)审核沿用了【合同变更审核】。
    • 审核通过后,明细的修改会同步到该合同的所有账单
    • 变更待修改合同,可在查看审核时【取消变更】,取消变更后,合同恢复至变更前。

合同历史

  • 仅记录新建审核通过后的合同进行变更、续签、退租等操作后,审核通过前后字段的变化、或新老合同的关联关系的记录。

2020.9.9 更新

结转优化

  • 结转权限优化
    • 随合同发起的结转,需拥有【收付款--结转】权限,才能随合同操作结转,及结转的编辑、删除、作废
    • 拥有【收付款管理-查看账单】权限的,才能查看合同详情页的结转列表和账单详情的结转
  • 自建账单支持编辑修改应收/付金额、应收时间
    • 自建账单详情页右上角增加操作【编辑】,点击【编辑】进入【编辑收款账单/编辑付款账单】页面
    • 收付款管理增加权限【编辑账单】,【查看账单】的下一级权限
    • 收款账单
      • 支持编辑【计费周期】、【应收金额】、【应收时间】、【账单备注】
      • 应收金额:限额,修改后的应收金额 ≥ 0
        • 修改应收金额后账单出现需付的,必须满足:需付金额 ≤ 实收金额+转入金额
        • 若出现:需付金额 > 实收金额+转入金额,保存编辑的时候提示:该账单存在调整,修改应收金额后,账单的需付金额 > 实收金额(含转入金额),请重新编辑。
    • 付款账单
      • 支持编辑【计费周期】、【应付金额】、【应付时间】、【账单备注】
      • 应付金额:限额,修改后的应付金额 ≥ 0
        • 修改应付金额后账单出现需收的,必须满足:需收金额 ≤ 实付金额+转出金额(不存在转出)
        • 若出现:需收金额 > 实付金额+转出金额,保存编辑的时候提示:该账单存在调整,修改应付金额后,账单的需收金额 > 实付金额,请重新编辑。
    • 特殊情况
      • 锁定的账单不允许【编辑】,【编辑】按钮置灰,hover提示:当前账单处于锁定状态
      • 账单锁定的原因
        • 合同变更中、续租中、退租中、作废中,合同对应账单锁定
        • 账单结转中,涉及到结转的所有账单锁定
        • 核销审核中、调整审核中,账单锁定
    • 编辑账单记录在账单的操作记录中
    • 合同退租(含变更的老合同、续租的老合同)引起的账单应收变动需要记录在账单操作记录中
    • 押金类型的账单在合同详情支持编辑应收,需要记录在账单操作记录中
  • 支持合同外账单结转:自建账单、物业管理生成的账单都允许被结转
    • 自建账单未关联合同的能被结转
      • 自建收款账单不关联合同的能进行结转(目前关联合同的能被结转)
      • 自建付款账单目前因为不会存在需收的情况,不支持被结转
      • 账单支持编辑之后,会出现自建付款账单有需收的情况,所以需要支持被结转
      • 允许结转的情况
        • 【收款账单的需收金额】(应该要收的)和【收款账单的需退金额】(多收了需要退还的)可以结转
        • 【收款账单的需退金额】(多收了需要退还的)和【付款账单的需收金额】(多付了需要收回来的)可以结转
        • 结转状态为新建待审核、新建待修改、作废待审核、作废待修改,被结转的自建账单需要锁定
        • 被锁定的账单,不能进行除添加附件和备注以外的任何操作
    • 物业管理生成的账单能被结转
      • 物业管理生成的账单不管是否关联合同,都能被结转
      • 物业管理生成的账单都是收款账单且需收
      • 结转状态为新建待审核、新建待修改、作废待审核、作废待修改,被结转的物业管理生成的账单需要锁定
      • 被锁定的账单,不能进行除添加附件和备注以外的任何操作
  • 结转重复开发票的问题
    • 目前只存在收款账单之间的结转
    • 转出账单的【开票状态】为超额开票,则转入账单开票时
      • 账单详情点击【+开票】,提示:账单结转相关联的转出账单已超额开票,确认继续新建开票记录?
      • 账单列表勾选账单点击【生成发票信息】,提示:勾选账单中包含,账单结转相关联的转出账单已超额开票,确认继续新建开票记录?
  • 收支流水匹配金额和匹配状态优化
    • 匹配待审核的金额,不展示在【已匹配金额】,展示在【未匹配金额】中,但是占用匹配限额
    • 取消匹配待审核的金额,展示在【已匹配金额】中,不展示在【未匹配金额】,占用匹配限额
    • 匹配状态
      • 修改文案:原“已匹配”改为“完全匹配”,表示该流水金额匹配完全,未匹配金额=0
      • 未匹配:表示完全没有匹配,已匹配金额=0
      • 部分匹配:表示部分匹配,部分未匹配
    • 头部统计数据
      • 修改文案:原“已匹配”改为“完全匹配”,统计状态为【完全匹配】的流水的笔数、已匹配金额
      • 部分匹配:统计状态为【部分匹配】的流水的笔数、已匹配金额/未匹配金额
      • 未匹配:统计状态为【未匹配】的流水的笔数、未匹配金额

2020.9.2 更新

移动抄表

  • 移动端抄表
    • 打开h5链接:h5-meter.creams.io
      • 可自行添加至微信公众号或钉钉应用,也可直接在手机浏览器中输入链接使用
    • 登录后左上角可筛选表(楼宇 - 表类型 - 电表类型)
    • 点击列表中的表进入抄录。
  • 实体表字段增加
    • 列表增加字段:最新用量
  • 虚拟表增加字段、筛选
    • 待生成账单:是/否(支持筛选)
  • h5内添加设备栏为蜂电客户初始化表使用,非蜂电用户可不关注。

2020.8.25 更新

合同优化

  • 合同费用条款中添加的租期条款支持单价单位:元/m2·年
    • 添加其他条款时 可选择该单价单位
    • 计算规则
      • 按实际天数计费
        • 天单价 = 年单价 / 年天数
        • 应收 = 天单价 租赁数 实际天数——计算顺序:单价面积时间 或 应收 = 天单价 实际天数 租赁数——计算顺序:单价时间面积
      • 按月计费 & 按自然月换算月单价 = 年单价 / 12
        • 天单价 = 月单价 / 实际月天数
        • 整月应收 = 月单价 租赁数 月数 或 整月应收 = 月单价 月数 租赁数
        • 非整月应收 = 天单价 租赁数 实际天数 或 非整月应收 = 天单价 实际天数 租赁数
      • 按月计费 & 按年换算月单价 = 年单价 / 12
        • 天单价 = 年单价 / 年天数
        • 整月应收 = 月单价 租赁数 月数 或 整月应收 = 月单价 月数 租赁数
        • 非整月应收 = 天单价 租赁数 实际天数 或 非整月应收 = 天单价 实际天数 租赁数
  • 合同打印模版——增加关键字
    • 租客
      • 【统一社会信用代码】
    • 租赁费用条款
      • 【租赁信息租金付款时间表】
        • 对应合同租金明细中租期条款生成的明细
      • 【租赁信息其他条款付款时间表】
        • 对应合同租金明细中其他条款生成的明细
    • 物业费用条款
      • 【物业信息物业付款时间表】
      • 【物业信息其他条款付款时间表】
  • 合同表单模版——合同编号
    • 规则增加【年月日】
      • 自然日变化时,序号清零,重新累加
  • 工作台——合同到期列表
    • 到期未处理合同列表
      • 按照已到期天数逆序
    • 到期提醒合同列表
      • 按照即将到期天数正序排序
  • 合同——优惠条款
    • 增加默认顺序
      • 默认按照添加优惠条款的顺序排序
    • 影响
      • 合同详情
      • 合同打印
  • 合同详情——账单列表
    • 非押金账单列表增加列表内滚动条,可设置一页展示账单数

2020.8.17 更新

账单筛选优化+批量上传附件

  • 账单列表字段增删和展示
    • 删除字段【合同是否作废】(改为筛选字段【合同状态】)
    • 隐藏字段【开票状态】、【开票记录状态】,改为仅筛选
    • 删除字段【开具数据次数】(改为筛选字段【开具收据状态】)
  • 账单列表统一筛选
    • 搜索:对方名称、房号、合同编号(新增)
    • 顶部增加统一筛选
      • 顶部增加统一筛选,列表字段的筛选icon全部去掉,现有的顶部快捷筛选去掉(本期未结清、逾期未结清等)
      • 列表的【显示关闭账单】去掉,增加【账单状态】筛选字段
      • 原列表字段【滞纳金金额(应收)】带有筛选,增加【滞纳金状态】筛选字段
      • 增加【合同状态】筛选
      • 原列表字段【开具数据次数】带有筛选,字段删除,增加【开具收据状态】筛选字段
    • 页面操作与筛选展示
      • 点击【设置】,弹窗【自定义筛选字段】,未勾选的字段全部默认筛选“全部”
      • 点击【设为快捷筛选】,弹窗【快捷筛选名称】,点击【确定】保存当前筛选项组合为快捷筛选
        • 选择“是否默认快捷筛选”:勾选表示是默认筛选,进入列表时默认使用该快捷筛选,底色为蓝色,默认筛选排的第一个
        • 快捷筛选不限制数量,但是页面只展示前5个
      • 点击【快捷筛选管理】,弹窗【快捷筛选管理】,进行排序、删除等操作
      • 点击【清除选项】,则清空当前筛选内容,所有当前筛选字段显示【全部】,快捷筛选均未选中状态
      • 进入所有账单列表时,默认收起筛选卡片,展示当前筛选内容
    • 保留现有的排序字段
      • 楼层-房号:按照剖面图的房源顺序
      • 账单金额、需收/退金额、租赁数、调整金额:按照数值大小升序降序
      • 应收/付时间、开始时间、结束时间、最新入账时间:按照时间先后升序降序
    • 去掉现有排序字段:对方名称、已开票金额、开票记录金额
    • 优化了返回收付款列表页保留之前的筛选、排序
  • 收付款页面优化
    • 结转详情页的【作废】icon改为操作按钮
    • 开票记录默认【10条/页】
    • 收付款列表表头固定的同时,底部滚动条和分页也固定在最下面,方便拖动滚动条和选择分页
      • 所有账单列表、收支流水列表、收据记录列表、开票记录列表、开票记录列表、收入列表、凭证列表、退租记录列表
  • 在开票记录详情页的【发票信息】增加展示字段【开票类型】
  • 附件支持批量上传和置顶
    • 涉及到附件的详情页:楼宇详情、房源详情、工位详情、租客详情、合同详情、账单详情、成本合同详情
    • 点击【+添加附件】-【选择文件上传】,弹窗【新增附件】
      • 去除【附件名称】,默认文件名称
      • 点击【点击上传】支持多选文件,Ctrl or command,选中多个文件上传
      • 上传文件排列在下面,可以预览和删除
        • 点击预览icon,新开浏览器tab页查看文件
        • 点击删除icon,直接删除
    • 附件列表的操作列增加置顶操作icon,点击置顶icon,该条附件置顶展示
    • 附件列表分页

远程抄表+虚拟表批量关联合同

  • 远程抄表
    • 该功能已上线,如有需要请联系CREAMS业务人员。
  • 虚拟表批量关联合同
    • 流程
      • 虚拟表列表 - 批量关联合同 - 下载模板
      • 模板中填入对应虚拟表需要关联的合同的合同编号
        • 合同编号重复报错。
      • 虚拟表列表 - 批量关联合同 - 导入模板
  • 总表重新关联分表
    • 入口:总表实体表详情
    • 新增表、漏加表支持二次处理。

2020.8.14 更新

合同商业提点算法

  • 新建合同——租赁条款——租期条款中增加【计租方式】字段
    • 默认固定租金
    • 可手动选择固定分成、租金+分成、租金/分成取高
    • 当计租方式选择固定分成、租金+分成、租金/分成取高时,增加【分成方式】字段
      • 固定比例(默认)
      • 阶梯分成
    • 分成比例
      • 表格形式,必填
      • 默认区间
        • 营业额>0、营业额<=+∞,分成比例__%(输入框,仅可输入>0,<=100的数字)
      • 当【分成方式】选择【阶梯分成】时,增加【+ 区间】操作,可增加一条比例区间
    • 生成租金明细
      • 当【计租方式】选择【固定分成】、【租金 / 分成取高】时,生成租金明细
      • 增加操作——抽成
        • 点击后,可对每条明细输入营业额
        • 输入营业额后,同步计算应收、需收
        • 算法如下:
计租方式 应收
固定分成 当期应收 = 租期内营业额 * 固定比例
租金+分成 当前应收 = (单价面积时间)+ (租期内营业额 * 固定比例)
租金/分成取高 当期应收1 = 单价 面积 时间
当期应收2 = 租期内营业额 * 固定比例
当期应收 = max(当期应收1,当期应收2)
  • 合同详情
    • 租期条款中增加计租方式、分成方式、分成比例字段
    • 合同明细
      • 增加【抽成】操作
        • 点击打开【抽成】弹窗
        • 可选择未新建审核通过的明细区间进行抽成
          • 选择明细区间
          • 输入营业额
        • 保存&发起审批
          • 将发起抽成审核
  • 工作台
    • 审核列表——业务状态
      • 增加【抽成审核】选项,选择后,列表中筛选业务类型为抽成的所有审核
    • 审核详情
      • 【查看抽成详情】
        • 点击后,进入合同详情-合同明细
  • 设置中心--合同表单模版
    • 同新建合同,增加相应字段
  • 设置中心--合同打印模版
    • 增加关键字【计租方式】、【分成计算方式】、【分成比例】
  • 设置中心--审核设置
    • 审核流程设置增加【抽成新建】、【抽成作废】
  • 审核设置——合同审核设置
    • 增加【抽成审核流程】
    • 设置规则同当前
    • 审核条件
      • 发起人
      • 营业额
  • 设置中心--权限
    • 权限树增加以下权限:抽成、抽成审核、抽成审核流程设置
      • 抽成
        • 拥有该权限,可在合同详情--合同明细中进行抽成操作
      • 抽成审核
        • 拥有该权限,可被设置为抽成审核的审核人,可进行审核操作
      • 抽成审核流程设置
        • 拥有该权限,可进入设置中心设置抽成审核流程
  • 收入列表
    • 若合同计租方式为:固定分成、租金+分成、租金/分成取高时,不生成收入列表

分摊收缴率

  • 数据舱-资产评估增加【分摊收缴率】
    • 应收分摊后计算收缴率
    • 应收分摊
      • 分摊方式同收益
      • 支持选择是否将调整、滞纳金纳入统计。(放至账单结束时间统计)
  • 现金流预测
    • 支持应收、滞纳金、各类调整的独立/合并统计。
  • 增长率
    • 增加类型区分
      • 到期退租、提前退租、变更退租、续签退租
      • 新签、续签、变更新签
  • 收缴率、分摊收缴率、增长率支持百分比/绝对值切换统计
  • 资产评估-收益
    • 增加非合同类收益的统计(统计所有非押金类账单)
      • 合同账单根据合同明细分摊(体现同账单内的递增、优惠等变化)
      • 非合同账单根据账单金额和计费周期分摊

2020.7.31 更新

水电表二期

  • 增加峰谷电表。
    • 创建电表的实体表和虚拟表时选择峰谷表。
    • 有尖平谷四个读数,四个单价。
    • 费用 = 尖电用量尖电单价 + 峰电用量峰电单价 + 平电用量平电单价 + 谷电用量谷电单价
  • 公摊/损耗
    • 总表、分表结构。(老数据为分表)
    • 创建实体表时,关联分表即为总表。可维护好默认分摊比例。
    • 同期的总表用量 - ∑分表用量 = 待摊用量
    • 待摊用量分摊需手动操作分摊,按比例分摊至分表。
      • 可调整分摊比例,可去除空置的表,仅分摊剩余部分。
    • 分摊至分表的用量自动同步至虚拟表。分摊用量操作同虚拟表,可生成账单。(分开的账单)
  • 实体表详情增加新建抄表记录。
    • 方便单条录入抄表,以及录错后的修改。
  • 抄表记录导入模板增加备注(实体表备注)
    • 辅助老数据区分表。(老数据表名有重复)
  • 列表展示
    • 实体表列表、抄表记录列表、虚拟表列表。表类型筛选放至搜索框旁,仅支持单选。(普通表/峰谷表,总表/分表)
  • 通知单增加公摊、峰谷相关字段。

工作台页面优化

  • 审核列表页面优化侧滑栏改为整页,分页展示,一页20行
  • 增加搜索功能:可根据租客、房号搜索
  • 审核列表增加字段:当前审批人、审批完结时间
  • 批量审核详情页侧滑栏改整页,分页展示,一页20行
  • 租赁合同到期情况侧滑栏改整页
  • 30天内可收账单侧滑栏改整页
  • 逾期未结清账单侧滑栏改整页
  • 核销提醒侧滑栏改整页
  • 审核摘要优化
    • 新增核销、发票、调整、收据(收据目前只有作废有摘要)的审核摘要
    • 修改合同、结转审核摘要

收付款优化

  • 所有账单【报表导出】部分字段为文本格式,需要修改为数字格式:应收/退金额、转入金额、转出金额、调整金额
  • 通知单模版增加关键词
    • 通知单模版关键词增加【{计费开始时间}】和【{计费结束时间}】
    • 通知单模版的【${账单明细列表}】,自定义增加关键词【计费开始时间】、【计费结束时间】
  • 凭证列表增加默认筛选项,默认展示未结账月份的凭证数据,即默认筛选【会计年度】、【会计期间】

2020.7.20 更新

房源、合同优化

  • 设置中心——合同管理——合同退租协议
    • 增加卡片——费用明细
      • 增加关键字【账单明细】
      • 不打印“需收/付为0的账单”
    • 增加关键字【保证金明细】
    • 增加关键字【其他费用明细】
    • 原费用信息——【其他费用明细】增加打印取值字段
      • 费用类型、区间、账单类型、应收/付金额、结转、需收/付金额、备注
  • 设置中心——合同管理——合同打印模版
    • 增加【租赁信息租金单价大写】
      • 位置:合同打印模版——租赁费用条款——租期条款
      • 取值:【租赁信息租金单价】大写
    • 增加【物业信息物业单价大写】
      • 位置:合同打印模版——物业费用条款——租期条款
      • 取值:【物业信息物业单价】大写
    • 增加【租赁信息总计租金】
      • 位置:合同打印模版——租赁费用条款——租金明细报表
      • 取值:合同第一个租赁条款的租金应收总计
    • 增加【租赁信息总计租金大写】
    • 增加【物业信息总计物业费】
      • 位置:合同打印模版——物业费用条款——物业明细报表
      • 取值:合同第一个物业条款的物业费应收总计
    • 增加【物业信息总计物业费大写】
  • 合同列表增加实时单价字段
    • 合同列表增加字段【租赁条款实时单价】
      • 算法同房源详情——实时单价
      • 取合同第一个租赁条款的当前时间点对应的明细单价、租赁数
      • 若租赁数单位为m2,则实时单价单位为 元/m2·天
        • (元/m2·天)= (元/m2·月)x 12 / 年天数
        • (元/m2·天)= (元/天)/ 面积
        • (元/m2·天)= (元/月)x 12 /(面积 x 年天数)
        • (元/m2·天)=(元/年)/(面积 x 年天数)
      • 若租赁数单位为工位,则实时单价单位为 元/工位·天
        • (元/工位·天)= (元/工位·月)x 12/年天数
        • (元/工位·天)= (元/天)/ 工位
        • (元/工位·天)= (元/月)x 12 /(工位 x 年天数)
        • (元/工位·天)= (元/年) / (工位 x 年天数)
    • 合同列表增加字段【物业条款实时单价】
      • 取合同第一个物业条款的当前时间点对应的明细单价
      • 若租赁数单位为m2,则实时单价单位为 元/m2·天
      • 若租赁数单位为工位,则实时单价单位为 元/工位·天
  • 设置中心——表单管理——合同表单模版
    • 合同编号
      • 【自定义合同编号】-【年月选择框】-【序号】
      • 【年月选择框】支持清除
        • 清除后,合同编号规则为【自定义合同编号】-【序号】
        • 此时序号不归零,一直累加
  • 合同签订人逻辑修改
    • 仅当选择租客后,才可选择合同签订人
    • 合同签订人需从已有的租客联系人之中选择
    • 搜索选择框,单选,非必选
      • 下拉列表获取与该租客绑定的所有未删除的租客联系人(姓名、电话)
        • 鼠标hover时展示更多信息
  • 房源列表优化
    • 报表导出数据根据筛选条件
      • 房源列表-房源列表模式时,报表导出时仅导出当前列表筛选后的结果数据
    • 楼层增加筛选
      • 当且仅当选择单个楼宇时,可筛选楼层
      • 若选择多个楼宇时,隐藏楼层筛选入口
      • 筛选列表展示当前楼宇已有的所有楼层
        • 选中一个或多个楼层后,列表返回当前楼宇的所有该楼层内的房源
    • 房态图免租期颜色区分
      • 当某一区间段的合同实时均价为0时,则该区间段颜色变化
    • 房源顶端快捷筛选栏与操作按钮排版自适应
      • 当分辨率较小时,需自适应改变筛选栏宽度,使其一行内显示
  • 项目权限逻辑修改
    • 增加判断
      • 子账号不显示没有任何楼宇权限的项目
        • 有项目一(楼A、楼B、楼C),项目二(楼D、楼E)
        • 子账号甲拥有楼A、楼B、楼C权限,子账号乙拥有楼D权限,子账号丙拥有楼C、楼D权限
        • 则甲只能看到项目一(A、B、C),乙只能看到项目二(D),丙可以看到项目一(C)、项目二(D)
        • 若此时给甲开通楼D权限,则甲可以看到项目一(A、B、C)、项目二(D)
        • 若此时关闭丙的楼D权限,则丙仅可以看到项目一(C)
  • 去除同步集合功能
    • 去除楼宇左侧栏【同步集合】入口
    • 去除权限树【同步集合】权限
      • 新建/编辑角色
      • 角色详情
      • 人员详情

2020.7.17 更新

收付款页面优化

  • 收付款
    • 所有账单
      • 【新建收款账单】、【新建付款账单】、【批量新建收款账单】、【批量新建付款账单】弹窗改表单整页
      • 【新建收据】弹窗改表单整页
      • 【新建开票记录】弹窗改表单整页
      • 账单详情侧滑栏改整页
    • 收支流水
      • 【新建收支流水】弹窗改表单整页
      • 收支流水详情侧滑栏改整页面
    • 收据记录
      • 收据记录详情页侧滑栏改整页面
    • 开票记录
      • 开票记录详情页侧滑栏改整页面
    • 收入列表
      • 收入详情页侧滑栏改整页面
    • 凭证列表
      • 凭证详情页侧滑栏改整页面
    • 退租记录
      • 退租记录详情页侧滑栏改整页面
  • 各列表详情页的操作icon改按钮

2020.7.8 更新

收付款相关优化

  • 列表固定表头
    • 所有左侧导航的列表都增加固定表头,表头不再随着页面上下滚动而滚动
      • 楼宇列表、集合列表、项目列表
      • 房源列表、工位列表
      • 租客列表、租客联系人
      • 合同列表、归档合同
      • 所有账单、收支流水、收据记录、开票记录、收入列表、凭证列表、
      • 物业管理
      • 成本合同列表
      • 租金测算
    • 合同详情页
      • 合同详情页的【账单列表】,非押金类列表增加分页
      • 成本合同详情页的【账单列表】,非押金类列表增加分页
  • 优化查看审核页面
    • 弹窗缩小高度,历史审核流程占据篇幅太大,增加内部滚动条
  • 合同详情页的合同状态展示改为标签样式+颜色
    • 待修改、待审核(新建/变更/续租/退租/作废):黄色
    • 正常执行、待执行:蓝色
    • 到期未处理:红色
    • 已退租、已归档:灰色
  • 新建收据增加填写【开据时间】
    • 必填
    • 默认给操作时间当天
  • 上传附件的文件名自动填充附件名称
    • 将文件拖拽到虚线框或者点击【点击上传】选择文件
      • 将选中上传的文件名自动填充到【附件名称】
      • 如果重新上传,则重新自动填充新选中上传的文件名自动填充到【附件名称】,覆盖原先的
      • 允许手动修改,最终以编辑后的为准
    • 涉及到附件的页面
      • 楼宇详情、房源详情、工位详情
      • 租客详情、合同详情、成本合同详情
      • 账单详情(页面改版晚上线的话,不需要改)
  • 账单权限重新划分
    • 收付款管理,在【查看账单】权限后面增加【查看所有账单】权限,属于【查看账单】权限的二级权限
      • 勾选【查看账单】权限,代表能查看账单跟进人为自己的账单
      • 勾选【查看所有账单】权限,代表能查看所有账单
      • 查看但账单范围受人员楼宇权限影响
    • 历史数据
      • 有【查看账单】权限,且有【查看租赁条款】、【查看物业条款】、【查看成本合同】权限其中一个或多个的,但是没有【查看所有租赁条款】、【查看所有物业条款】、【查看所有人成本合同】权限的:迁移为【查看账单】
      • 有【查看账单】权限,且有【查看所有租赁条款】、【查看所有物业条款】、【查看所有人成本合同】权限其中一个或多个的:迁移为【查看所有账单】
  • 看板支持自定义排序
    • 看板右上角增加【排序】
      • 点击后可对看板内的图表进行拖动排序
      • 点击取消,则取消此次排序,恢复至排序前的顺序。
      • 点击保存,则保存此次排序,同步当前看板内所有图表顺序。

2020.6.30 更新

水电表改版

  • 操作流程
    • 初始化
      • 新建实体表,虚拟表(同实体表多对多关联,包含关联的比例)
      • 虚拟表:实体表同虚拟表进行多对多,一定分摊比例的关联。
      • ps:如果实体表同虚拟表为1对1,且比例为1,可在实体表列表快捷生成。
    • 合同关联虚拟表
      • 虚拟表关联合同,代表在合同期间使用该虚拟表,作为生成账单的依据。
    • 实体表进行抄表
      • 抄表记录列表新建或导入。
    • 实体表抄表记录同步至关联的虚拟表用量。
      • 自动同步。
      • 虚拟表用量 = 实体表用量 * 分摊比例
    • 选择虚拟表生成账单
      • 列表批量操作,或者详情操作历史用量。(生成账单或免除费用)
  • 其他
    • 通知单增加【上期读数】、【本期读数】、【表名】、【占用比例】字段。
    • 账单去除开启功能。
    • 实体表、虚拟表支持自定义顺序。(仅在单楼宇、单类型下)
  • 注意事项:
    • 老客户的实体表、抄表记录仍可按照原方式生成账单。
    • 实体表不再同房源进行关联。如通知单有使用房源的关键字,需手动修改。(建议使用表名替代)
    • 业务变更或数据错误的限制:
      • 实体表、虚拟表、合同为时间段的占用,业务发生修改可关闭虚拟表、实体表。(删除作为误操作使用。)
      • 逆操作为上述数据流转的逆向,可按系统提示操作。(比如删除抄表记录需先关闭对应账单)
    • 建议客户使用虚拟表,老功能不再维护。
      • 新建的实体表不再支持通过抄表记录生成账单。
      • 老的实体表生成过虚拟表后不再支持通过抄表记录生成账单。

2020.6.19 更新

看板

  • CREAMS顶端增加看板入口
    • 所有人员均有看板功能权限,人员之间看板不共享
    • 每个人均可把权限范围内的数据舱、楼宇顶端数据的统计图、统计卡片添加至看板
    • 可添加任意数量看板,每个看板内可添加任意数量图表
  • 看板
    • 新增/编辑看板
      • 需填写看板名称
      • 需设置看板内统计资源范围添加图表
    • 选择图表类型
      • 统计图
        • 现数据舱中所有默认统计图及自定义字段统计图
      • 统计卡片
        • 现楼宇顶端数据、数据舱--资产评估顶端数据
    • 选择图表宽度
      • 当选择统计卡片时,图表宽度不可选
      • 当选择统计图时,图表宽度可选
        • 默认宽度
        • 2倍宽度
    • 选择图表
    • 填写图表名称
  • 图表
    • 可查看明细
    • 可编辑图表
      • 编辑时可编辑图表名称、设置图表宽度
    • 删除图表
      • 可从当前看板中将次图表删除
  • 其他
    • 暂不支持看板内自定义图表排序功能,后续将支持该功能。

2020.6.3 更新

租控优化

  • 楼宇管理
    • 增加可填写字段:楼层总数、总建筑面积
  • 空间管理
    • 房源列表
      • 新建房源、新建工位合并为一个页面
        • 基本信息中增加字段:空间类型
          • 单选字段
          • 选项:房源、工位
        • 当空间类型选择【房源】时,需选择房标签、填写自定义字段
        • 当空间类型选择【工位】时,需选择房源标签、填写房源自定义字段、工位配置、工位标签、工位自定义字段
          • 工位配置:增加字段【预租单价】非必填,单位选项:元/工位·天、元/工位·月、元/天、元/月、元/年
      • 编辑房源修改【空间类型】,由【工位】修改为【房源】,提交弹窗提示:空间类型修改为房源后,原工位将被删除,确认修改?
      • 房源详情:基本信息增加字段:空间类型、楼层、房号、工位个数(房源类型为工位房源的时候展示)
      • 导入模版修改为统一模版【房源导入模版】
    • 工位列表
      • 增加字段预租单价
      • 去掉【+工位】功能,改为【+房源】
      • 导入模版修改为统一模版
      • 工位详情:编辑进入【编辑房源】、基本信息增加字段【预租单价】

2020.5.31 更新

页面改版

  • 合同管理
    • 【新建合同/编辑合同】弹窗改表单整页
    • 【变更合同】弹窗改表单整页
    • 【续租合同】弹窗改表单整页
    • 【退租合同】弹窗改表单整页
    • 【新建结转】弹窗改表单整页
    • 【合同详情】侧滑栏改整页
  • 成本合同管理
    • 【新建成本合同/编辑成本合同】弹窗改表单整页
    • 【变更成本合同】弹窗改表单整页
    • 【续租成本合同】弹窗改表单整页
    • 【退租成本合同】弹窗改表单整页
    • 【成本合同详情】侧滑栏改整页面

2020.5.27 更新

房态图

  • 空间管理——房源列表增加房态图模式,进入房源列表后默认展示房态图,可手动切换为房源列表 image
  • 房态图
    • 定义
      • 当前时间点可以查看过去某时间段内,从资源纬度出发的资源状态的变化。
    • 顶部快捷筛选
      • 可根据房号进行搜索
      • 可根据房源招商状态进行筛选
      • 可根据房源空置/在租进行筛选
      • 可进行时间段的筛选
        • 默认展示1年,可手动修改
    • 数据统计
      • 房源数量
        • 当前列表筛选结果的房源数量
      • 工位数量
        • 当前列表筛选结果的房源下的所有工位数量
      • 面积
        • 当前列表筛选结果的房源的面积总和
      • 计租率
        • 按筛选的时间范围、房源范围计算
        • 具体算法详见资产评估
      • 平效
        • 同上
      • 计租均价
        • 同上
    • 房态图每段时间的实时单价计算定义
      • 房源内在租合同条款在没有变动的时间内
          实时单价 = 总应收 / 时间(天数) / 当前房源面积
        
      • 实时单价(新)与在租实时均价(旧)的比较
        • 实时单价的定义和计算比之前的在租实时均价更加精确,原因是因为
          • 在租实时均价(旧)是根据合同条款单价加权面积来得出,但是对整个租赁过程中的递增、优惠、减免其实都没有考虑在内。
          • 实时单价(新)是完全以最终结果的角度出发,用单价来体现一个房源对管理方的租金贡献。
  • 房源列表
    • 顶部统计字段统计纬度修改,具体见下表
原字段 释意 新字段 释意
房源数量 当前所选楼宇的总房源数量 房源数量 当前列表筛选结果的总房源数量
已租房源数量 当前所选楼宇的总已租房源数量
工位数量 当前列表筛选结果的房源下的总工位数量
可招商房源数量 当前所选楼宇的总可招商房源数量
管理面积 当前所选楼宇的总房源面积 管理面积 当前列表筛选结果的总房源面积
在租面积(百分比) 在租状态的房源的面积占总管理面积的比值
在租实时均价 当前在租租赁条款的单价按面积加权平均计算 实时单价 当前在租租赁条款按面积加权平均计算
在租合同份数 当前所选楼宇的在租状态的合同份数
可招商面积(百分比) 可招商状态的房源的面积占总管理面积的比值

2020.5.15 更新

收付款优化

  • 收入列表
    • 增加筛选功能
      • 收入列表顶部增加快捷筛选操作,可快捷筛选【当月待确认】、【当月已确认】的收入列表。
    • 增加删除功能
      • 当合同作废后,若该合同对应的收入列表没有“已确认金额”,则自动删除该合同的收入列表。
      • 勾选收入列表后,增加删除功能
        • 仅勾选已作废合同的收入列表时,可操作删除。
      • 列表增加勾选筛选框【显示已作废】
        • 勾选后,则收入列表仅显示已作废合同的收入列表。
    • 增加修改计划收入功能
      • 列表勾选单条收入列表时,可操作【修改计划收入】
      • 仅可修改“计划收入(含税)”,修改后,“计划收入(不含税)实时更新”
  • 账单列表
    • 【调整金额】增加排序功能
      • 修改原【调整金额】取值逻辑,由原显示“正/负值”修改为显示“绝对值”,并在调整金额前增加【增】、【减】标识。
      • 列表可进行升降序排序,排序将根据调整金额的绝对值进行排序。

2020.4.29 更新

通知单增加水电表明细

  • 通知单下载模板的账单明细列表、通知单邮件模板增加字段
    • 水电表用量
    • 水电表单价
  • 通知单中账单明细增加账单按房源排序
    • 房源顺序为剖面图自定义的顺序。
    • 多房号情况,使用顺序靠前的房号作为排序。
  • 付款账单限制不能使用通知单、收据、开票
    • 勾选付款账单后,生成通知单、开具收据、生成发票信息等按钮置灰。

2020.4.26 更新

CREAMS页面改版

  • 楼宇管理
    • 【新建楼宇/编辑楼宇】弹窗改表单整页
    • 楼宇详情侧滑栏改整页
    • 【新建集合/编辑集合】弹窗改表单整页
    • 集合详情侧滑栏改整页
    • 【新建项目/编辑项目】弹窗改表单整页
    • 项目详情侧滑栏改整页
  • 空间管理
    • 【新建房源/编辑房源】弹窗改表单整页
    • 房源详情侧滑栏改整页
    • 【新建工位/编辑工位】弹窗改表单整页
    • 工位详情侧滑栏改整页
  • 租客管理
    • 【新建租客/编辑租客】弹窗改表单整页
    • 租客详情侧滑栏改整页
  • 租金测算
    • 【新建预算列表/编辑预算列表】弹窗改表单页
  • 预算详情侧滑栏改整页

其他改动

  • 点击左侧导航栏的导航,若该导航下有页面,则进入该页面,并展开下级导航,若该导航下无页面,则进入下级导航的列表页面。
  • 【房源管理】【工位管理】改为【房源列表】、【工位列表】,分别默认展示所有房源和所有工位
    • 去除原三级导航:可招商、已租房源、所有房源
    • 【房源列表】、【工位列表】的搜索后面增加快捷筛选
      • 【房源列表】的筛选项:可招商、已租房源
      • 【工位列表】的筛选项:可招商、已租工位

2020.4.21 更新

邀请码

  • 内部管理—人员管理—添加人员去除邮箱输入框,增加邀请方式tab。
    • 填写被邀请人姓名角色及楼宇权限后,需选择邀请方式。
      • 邀请方式可选择手机邀请,邮箱邀请。选择后需填写相应的手机号或邮箱,邀请方式也可选择复制邀请码,选择后,可复制邀请码至电脑粘贴板。
      • 填写的手机号或邮箱仅用作接收邀请码用,与被邀请人登录账号的手机邮箱无关。
    • 修改子账号绑定大业主逻辑。
      • 现子账号登录后,若没有任何加入任何企业,则会弹窗提示需要输入邀请码才可加入,在输入框中输入手机或邮箱等方式收到的邀请码,即可成功加入被邀请企业。
      • 若当前登录账号已加入其他企业,则可通过CREAMS页面右上角切换大业主处新增的管理入口进入,填写正确的邀请码即可加入。
      • 若连续输入5次错误的邀请码则锁定不可输入10分钟。
  • CREAMS页面右上角增加退出企业操作
    • 切换大业主下拉列表增加管理入口。点击则打开企业管理弹窗,可操作退出企业。退出企业后,人员不在展示在相应企业人员列表。
    • 超级管理员不可退出企业。
  • 数据迁移问题
    • 原待接受邀请人员收到的原邀请链接失效。
    • 现可通过复制邀请码的方式,粘贴发给被邀请人员,被邀请人员通过邀请码即可成功加入。
    • 也可通过再次发送邮件邀请的方式,被邀请人员将会收到新的含有6位邀请码的邮件,被邀请人员通过邀请码也可成功加入。​

2020.4.20 更新

数据舱——租赁分析优化

  • 统计维度增加【房源+工位】统计
    • 统计资源数时根据租赁条款关联的房源的资源数统计。
  • 增加【续租率】统计图表
    • 续租率 = 续签数 / 正常到期数
    • 正常到期合同的判定
      • 退租日期 = 合同原始结束时间
      • 尚未退租的合同
  • 增加【提前退租率】统计图表
    • 提前退租率 = 统计时间段内提前退租数 / 存量合同数
      • 提前退租数
        • 退租时间在统计时间段内,且非合同变更的合同数量
      • 存量合同的判定
        • 合同起止时间与选择的统计时间段有交集的合同数量
  • 增加【增长率】统计图表
    • 增长率 = 增长数 / 总合同数
      • 增长数:新签、续签、变更的新合同数量
      • 总合同数:统计时间段内的总合同,即符合:合同开始时间 <(小于) 统计开始时间 < 合同结束时间的合同数量。
    • 流失率 = 流失数 / 总合同数
      • 流失数:提前退租、到期退租、变更退租的合同数量
      • 总合同数:同上
    • 净增长率 = 增长率 - 流失率

2020.4.13 更新

通知单邮件模版自定义

  • 设置中心新增【通知单邮件模版】模块,可自定义新建/编辑/预览邮件模版
    • 模版名称
      • 用于生成通知单时区分选择模版
    • 邮件主题
      • 生成邮件通知单的邮件名
    • 邮件摘要
      • 生成邮件通知单的邮件摘要,显示在邮件名后,可不填写,若不填写,则将从邮件内容中取摘要信息。
    • 关键词
      • %客户名称%
        • 勾选账单的租客名称
        • 鼠标hover:“如:杭州匠人网络科技有限公司“
      • %房源信息%
        • 勾选账单的楼宇-楼层-房源
        • 同一房源仅显示一次。
        • 鼠标hover
        • “如:xx楼宇-3层-301:
        • 最多展示3个房源信息”
      • %费用总计%
        • 勾选账单的需收总计
        • 鼠标hover
        • “如4500.50元
        • 取所有勾选账单的需收总计”
      • %费用总计(大写)%
        • 勾选账单的需收总计大写
        • 鼠标hover:“如:肆仟伍佰元五角”
      • %计费周期%
        • 勾选账单的最早开始时间、最晚结束时间
        • 鼠标hover
        • “如:2020/02/11-2020/03/10
        • 取所有勾选账单中的最早时间和最晚时间为计费周期”
      • %费用类型%
        • 勾选账单的费用类型
        • 相同费用类型仅显示一个
        • 鼠标hover
        • “如:租金、物业费
        • 最多展示3个费用类型”
      • %房源面积总计%
        • 勾选账单的房源面积总计
        • 鼠标hover:“如:450m²”
      • %税额合计%
        • 勾选账单的税额总计
        • 税额算法同当前
        • 鼠标hover:“如:233.44元”
      • %理论滞纳金合计%
        • 勾选账单的理论滞纳金总计
        • 算法同当前
        • 鼠标hover:“如:100.89元”
      • %实际滞纳金合计%
        • 勾选账单的实际滞纳金总计
        • 算法同当前
        • 鼠标hover:“如123.55元”
  • 收付款——勾选账单——生成通知单,若勾选邮件通知,则增加邮件模版选择页面,需选择一个邮件模版才可发送邮件通知单。

2020.4.2 更新

审核改版

  • 审核流程配置改版
    • 第一步:基础设置
      • 需填写配置名称
      • 需选择楼宇
    • 第二步:流程设置
      • 可在流程中任意添加节点(审核人、抄送人、条件分支)
      • 可随时按比例缩小、放大查看当前流程。
      • 具体配置说明请前往设置中心——审核流程中查看。
  • 发起审核
    • 去除因发起审核时未找到审核流程而需审核人临时设置审核人的逻辑。
    • 发起审核时,若当前业务不满足任何审核配置条件,则报错提示
    • 发起审核时,若当前业务同时满足多个平行条件,则从第一个(最左边)开始

工作台改版

  • 审核
    • 合并原合同审批、成本合同审批、发票审批、收据审批、结转审批、调整审批、核销审批。
    • 合并为【进行中的审核】
    • 展示当前最新的6个审批(包含:我发起待审批、待我审批、抄送我待审批)
    • 点击单个审批卡片,可打开审核详情
    • 点击【查看全部审核】可打开审核列表,审核列表分我发起的、待我审批、我已审批、抄送我的,默认进入【我发起的】
      • 可筛选审核类型:新建审核、退租审核、作废审核、变更审核
      • 可筛选业务类型:合同、成本合同、结转、发票、收据、调整、核销、批量匹配、批量开票
      • 可筛选审核状态:审批中、已撤回、审批完结
      • 可筛选处理结果:已通过、已拒绝
    • 快捷入口【我发起的】、【待我审批】,点击后可进入审核列表,并默认进入相应tab
  • 账单提醒
    • 合并原【逾期未结清】、【逾期未结清客户明细】两个统计表。合并后为【逾期未结清账单】统计表
      • 可切换租客、费用类型查看。默认按租客展示。
    • 去除原【账单跟进情况】统计表。
  • 合同到期提醒
    • 去除原【合同跟进分布】统计图。
  • UI改版。

资产评估优化

  • 平效、计租均价支持多费用类型筛选
  • 平效、计租率、计租均价对应的明细中,支持按楼层查看。

月度收款明细优化

  • 月度收款明细增加【计算方式】
    • 选项:按租客合并计算、按房源拆分计算
      • 按租客合并计算:现有的月收款明细导出计算规则(不变)
      • 按房源拆分计算:按照房源面积/工位数量拆分计算
        • 按房源拆分计算,实收、需收这两个选项置灰,不可选择,只能计算应收
        • 计算公式:应收+滞纳金+调整(增-减)/总面积(总工位数)*房源面积(工位数1)
  • 月度收款明细的【账单划分规则】增加【按账单入账时间划分】
    • 计算规则:
      • 【应收】、【需收】按照账单统计时的实际金额计算
      • 【实收】取数:账单匹配收支流水的入账日期在所选【生成月份】区间内的匹配金额
  • 导出模版修改
    • 第一行合并单元格,标题:xxx楼、xxx楼,应收、实收、需收(根据勾选的)收款明细
    • 第二行:
      • 按账单开始时间:选择的区间
      • 按账单付款时间:选择的区间
      • 按账单入账时间:选择的区间
    • 第三行字段:与现有的一致

通知单优化

  • 通知单模版修改房号相关
    • 通知单模版增加关键词【${楼层-房号}】
    • 关键词【${楼层-房号}】取数:账单的【楼层-房号】字段
    • 原关键词【${房号}】取数:账单【楼层-房号】字段中的房号,不展示楼层
    • 通知单模版【${账单明细列表}】,账单明细列表中的【税率】字段修改文案【税率(%)】,税率按照%展示
  • 通知单模版修改滞纳金相关
    • 通过字段区分通知单中的滞纳金:实际滞纳金、理论滞纳金
    • 实际滞纳金:用户在账单详情点击【收取滞纳金】填写的滞纳金金额
    • 理论滞纳金:按照合同约定的滞纳金计算规则得出的滞纳金金额

收据及开票优化

  • 结转金额允许开具收据
    • 生成收据默认金额,逻辑和没有预开票权限开票默认金额一致,流水匹配金额(入-出)+转入-转出
    • 待审核的收据都占用开具限额,限额需在发起审核之前校验
  • 开票记录列表的【开票类型】增加筛选,筛选项:增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票

列表宽度自定义

  • 所有列表的列宽改为自定义
    • 所有左侧导航的列表的列款改为可任意拖动
      • 楼宇管理:楼宇列表、集合列表、项目列表
      • 空间管理:
        • 房源管理:可招商、已租房源、所有房源
        • 工位管理:可招商、已租房源、所有房源
      • 租客管理:租客列表、租客联系人
      • 合同管理:合同列表、归档合同
      • 收付款:所有账单、收支流水、收据记录、开票记录、收入列表、凭证列表、退租记录
      • 成本合同管理:成本合同列表
    • Alt text

2020.03.20 更新

待办、通知

  • 设置中心增加“消息配置”页面。
    • 审核通知设置
      • 可自定义开启或关闭:合同审核、结转审核、收据审核、发票审核、成本合同审核、核销审核、调整审核
      • 可自定义设置通知渠道
        • 站内信:审核通知以站内信(web端)的形式通知
        • 短信:审核通知以短信的形式通知,手机号取自该人员注册用手机号,若无,则不推送
        • 邮件:审核通知以邮件的形式通知,邮箱取自该人员绑定邮箱,若无,则不推送
      • 通知人及方式:
        • 审核提交人:每一步审核结果通知提交人
        • 当前审核人:当当前人员新增待审核处理时,通知
        • 审核抄送人:具体流程结束后,通知。如某审批结束,通知。如某审批进入某条件后,通知。
        • 暂时无条件审批功能,将在审核改版上线后同步该功能。
        • 暂时无抄送人功能,将在审核改版上线后同步该功能。
    • 提醒设置
      • 可自定义开启或关闭:合同提醒、账单提醒
        • 合同提醒:到期提醒、到期未处理
        • 账单提醒:30天内可收、逾期未结清
      • 可自定义设置通知渠道:站内信、短信、邮件
        • 合同提醒将根据设置中心——合同管理——合同到期提醒设置的提醒规则进行提醒,目前仅提醒合同跟进人。
        • 账单提醒仅提醒30天内可收账单、逾期未结清账单,目前仅提醒账单跟进人。
  • 首页原右上角“🔔”入口增加二级tab:通知、待办
    • 通知:原系统通知,无改动
    • 待办:包含审核消息、合同提醒、账单提醒
      • 仅在设置中心开启相关业务的站内信提醒后,此处会实时新增。
      • 点击审核消息的待办,打开审核详情弹窗。
      • 点击合同提醒的待办,打开工作台——合同提醒侧滑栏。
      • 点击账单提醒的待办,打开工作台——账单提醒侧滑栏。
      • 点击全部已读,则将所有待办标记为已读状态,不再展示在待办列表中。
      • 点击查看全部,则将跳转至工作台页面。
  • 增加横幅通知功能。
    • 当当前人员有新通知/待办时,CREAMS页面上方横幅通知,可手动关闭。
    • 包含:系统通知,审核通知,合同提醒,账单提醒
    • 点击可跳转,跳转逻辑同上。
    • 系统通知、合同提醒、账单提醒将于每天10:00进行横幅通知。
    • 审核通知实时通知。
    • 多条通知叠加,点击横幅右侧“X”可关闭当前横幅,若有多条,则需逐一关闭。
  • 关于短信/邮件
    • 因短信、邮件平台限制,故合同提醒将合并到期提醒、到期未处理为一条短信、邮件发送;账单提醒将合并30天内可收、逾期未结清为一条短信、邮件发送。站内信仍区别发送。
    • 推送手机号、邮箱将根据当前人员个人中心绑定的手机、邮箱进行推送。若未绑定,则无法正常收到消息通知。
    • 邮件通知点击邮件内容的“查看详情”,可跳转至CREAMS页面。

2020.03.16 更新

通知单支持短信、邮件发送

  • 修改“租客联系人”逻辑
    • 租客管理模块下新增“租客联系人”列表
    • 用户可在“租客联系人”列表查看/新建/编辑租客联系人
    • 租客联系人字段:姓名、所属公司、手机号、邮箱、通讯地址、是否默认联系人。
      • 所属公司:所属公司可从当前所有租客中选择
      • 是否默认联系人:当设置为默认联系人后,该联系人将作为所属公司(租客)的默认联系人,作为生成通知单时的默认选择。
    • 一个租客可有多个租客联系人,但仅可有一个默认联系人。
    • 一个租客联系人仅可有一个所属公司(租客)
    • 查看、新建、编辑、删除租客联系人均由权限控制,管理员可自由分配。
      • 编辑,当且仅当在列表中勾选了一个租客联系人时,可编辑租客联系人。
      • 删除,当在列表中勾选了一个或多个租客联系人时,可(批量)删除租客联系人。
  • 修改新建/编辑租客选择租客联系人逻辑
    • 现输入关键字后,下拉列表展示当前所有未绑定租客(未设置所属公司)的租客联系人,选择租客联系人后,保存租客时,将会把该租客联系人与租客绑定。
    • 点击已选择租客联系人后的“x”,可移除该租客联系人。
    • 去除了点击已选择租客联系,打开编辑租客联系人的弹窗。
      • 若需编辑租客联系人,须前往租客联系人列表进行编辑。
  • 修改生成通知单逻辑
    • 第一步:基础设置
      • 需选择生成方式:逐张账单生成、按租客生成、租客下按房源生成
        • 生成方式逻辑同以前。
      • 需选择通知方式:短信通知、邮件通知、下载打印
        • 注:当选择短信或邮件通知时,若账单比较多的时候,请尽量避免选择逐张账单生成,以免造成短信、邮件漏发的情况。
      • 需选择通知单生成时间
        • 逻辑同以前,仅作用于打印模版。
    • 第二步:选择租客联系人
      • 当第一步中勾选了短信通知或邮件通知时,进入此步骤。
      • 需为当前勾选的账单的每一个租客指定一个租客联系人。
        • 默认展示设置为默认联系人的联系人,可手动修改。
        • 同步展示联系人的手机、邮箱
        • 仅可在绑定目标租客的租客联系人中选择修改
        • 若当前租客没有租客联系人,则展示空。
    • 第三步:选择打印模版
      • 展示当前所有打印模版,仅可勾选一个。
    • 第四步:完成
      • 若勾选了短信通知或邮件通知时,完成时提示成功发送短信和邮件的数量
      • 若勾选了下载打印,完成时,可操作预览打印模版、可操作下载文件
        • 预览、下载逻辑同以前。
  • 关于短信、邮件通知
    • 若租客没有租客联系人,则生成通知时将不会发送短信、邮件。
    • 若租客联系人没有填写手机号或邮箱,则对应的不会发送短信或邮件。
    • 目前不支持短信模版、邮件模版自定义。
    • 后续将支持邮件模版自定义,敬请期待。
  • 其他修改
    • 去除合同中“租客联系人”字段,去除账单中“租客联系人”字段。
    • 原合同联系人、账单联系人均迁移成租客联系人。可通过合同详情、账单详情点击租客名称进入租客详情查看所有联系人信息。
    • 租客详情中新增“租客联系人”模块,展示当前该租客绑定的所有租客联系人的信息。
    • 去除生成通知单按钮下拉选择列表及“全部生成”功能。

2020.03.11 更新

出租率及相关统计优化

  • 出租率
    • 删除在租定义设定。改为根据租赁条款的起止时间判定房源的在租时间。
    • 根据房源的面积作为在租面积。(原使用合同基本信息的租赁数)
  • 在租均价
    • 根据租赁条款价格,以房源面积作为权的平均数。(原只取第一个租赁条款)
  • 增加房源+工位的统计
    • 根据工位所属房源的面积数,同房源一起计算。
  • 房源招商状态变更逻辑
    • 仅当房源的所有合同均退租的情况下才会自动变更为可招商。

2020.03.06 更新

资产地图

  • 楼宇列表增加地图模式
    • 地图默认为可展示当前所有楼宇的大小。
    • 可手动调整地图大小。
    • 可进行拖拽调整地图中心点位置。
    • 楼宇在地图中的位置信息将根据楼宇信息中用户自己输入的【具体位置】信息获取。
      • 若想获得准确的完整地图,请详细准确填写楼宇【具体位置】。
    • 点击地图上的单个楼宇tag可打开楼宇详情页。
      image

2020.02.27 更新

收付款新增审核

  • 新增核销审批:流水匹配审核、取消匹配审核
  • 新增发票审批:发票生成审核
  • 新增调整审批:调整新增审核、调整作废审核
  • 工作台增加核销审批、调整审批模块,原发票作废审批修改名称为发票审批
  • 设置中心-审核流程
    • 审核流程配置表格改为列表
    • 收付款审核增加:流水匹配、取消匹配、调整新建、调整作废、发票开具
    • 新增核销审核流程、调整审核流程,原发票审核流程新增一个tab:发票生成审核流程
  • 收付款管理权限新增权限核销审核、调整审核、核销审核流程设置、调整审核流程设置,权限作废发票审核修改文案发票审核

发票管理优化

  • 设置中心增加大象慧云账户、密码的设置,受bos大象慧云开关的控制,设置权限归属权限配置项的售方信息
  • 新建租客的开票信息增加字段默认发票类型:增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票
  • 生成开票记录时,增加撤销合并操作
  • 生成开票记录时,拆分发票保留剩余金额,开票拆分结果:按照开票拆分填写的【开票金额】a、【份数】n,生成n+1或者n条开票信息
  • 生成开票记录时,修改发票类型,开票信息列表增加字段发票类型
    • 去掉原来的【普票】、【专用发票】的选择,修改为每行增加下拉选择框,选项:增值税普通发票、增值税专用发票、增值税电子普通发票
    • 根据租客的【默认发票类型】自动展示,可以修改
    • 租客未设置【默认发票类型】的,默认给增值税普通发票
    • 开票记录【合并】在原基础上加限制,发票类型相同的才能合并,勾选不同发票类型的【合并】按钮置灰
  • 生成开票记录时,编辑开票信息增加填写发票信息:发票号码、发票代码、开票时间

2020.02.18 更新

自定义字段优化

  • 楼宇、房源、工位、租客历史数据均绑定了表单模版,现可编辑历史表单,填写自定义字段。
  • 添加/编辑表单模版时,增加了搜索和批量添加功能,可更方便设置模版。
  • 楼宇、房源、工位、租客、合同列表均增加自定义字段
    • 列表显示自定义字段库中所有字段,默认不显示,可通过列表自定义开启,且支持报表导出。
    • 数值类型字段支持排序。
    • 单选类型字段支持筛选。
    • 日期类型字段支持筛选。

合同优化

  • 递增率批量设定
    • 通过递增间隔,和递增率。可批量生成递增条款。(可在合同模板、合同表单中增加)
  • 剩余租期
    • 合同列表增加剩余租期的展示。(百分比进度条)
  • 多租期条款/物业条款时间顺延
    • 同一租期条款/物业条款,增加多期条款时,起止时间可自动顺延。
  • 保证金金额过大提醒
    • 当保证金单位为月,且数值大于100时,输入框变黄提示。
  • 增加合同费用明细编辑后未保存,合同条款修改未重新生成费用明细的提醒。
  • 工作台合同到期提醒增加明细展示
  • 合同算法修改
    • 当同时存在递增和单价减免时,先计算递增。
  • 合同表单费用明细编辑权限
    • 增加该权限,有该权限才能编辑合同费用明细。

2020.01.19 更新

发票管理优化

  • 设置中心——发票管理——货物名称的商品编码允许重复
  • 设置中心——发票管理增加发票备注的自定义设置
  • 修改账单列表的发票相关字段
    • 账单列表发票相关字段:
      • 【开票金额】(现有字段)文案修改为【开票记录金额】,取数不变,允许排序
      • 增加字段【开票记录状态】:未生成、已生成、部分生成、超额生成,允许筛选
      • 增加字段【已开票金额】:该账单【发票状态】为【正常】和【作废审核中】的开票记录的【开票记录金额】求和,允许排序
      • 【开票状态】(现有字段):未开票、已开票、部分开票、超额开票,允许筛选
    • 列表自定义、报表导出
      • 增加字段:【开票记录状态】、【已开票金额】
      • 修改【开票金额】(现有字段)文案:【开票记录金额】
    • 账单详情的开票记录列表
      • 【开票金额】文案修改为【开票记录金额】
      • 去掉【备注】字段
      • 增加字段【已开票金额】
    • 开票记录
      • 列表字段【开票金额】(现有字段)文案:【开票记录金额】
      • 列表、列表自定义、报表导出增加【已开票金额】
      • 开票记录详情页【开票金额】修改文案:【开票记录金额】

2020.01.16 更新

资产评估优化

  • 收益
    • 支持按成本合同的费用分摊统计成本
    • 支持时间颗粒度选择、时间筛选、费用类型筛选。
  • 计租率
    • 统计纬度由原来按合同面积计算修改为按计租房源面积计算。
  • 计租均价
    • 概念:单位面积在单位时长的租金收入。
    • 平效 = 计租均价 * 计租率。
  • 明细统计每个房源每个月份的计租天数、计租率、收益、计租均价、平效。

成本合同优化

  • 成本合同增加审核。同其他审核,可配置开关、审核流程。
  • 合同提醒自定义
    • 可在合同管理中按合同属性配置合同的提醒天数。(合同面积、价格、总价等)
  • 滞纳金起算天数
    • 新建合同、新建账单可设置滞纳金起算天数,将按支付时间+起算天数开始计算滞纳金。
    • 成本合同为选配性功能,如需开通请联系CREAMS业务人员。

全局优化

  • 以下设置中心的配置项,在新建/编辑时,可批量选择楼宇(按项目/集合选楼),可一键全选。
    • 内部管理——人员管理——邀请人员
    • 收付款管理——流水账户
    • 收付款管理——收入确认方式
    • 收付款管理——收据管理——收据编号
    • 收付款管理——收据管理——收款方信息
    • 收付款管理——收据管理——收据模版
    • 审核流程——合同审核流程
    • 审核流程——结转审核流程
    • 审核流程——收据审核流程
    • 审核流程——发票审核流程
    • 收付款管理——凭证管理——凭证设置
    • 收付款管理——凭证管理——凭证会计模版
    • 收付款管理——发票管理——税率
    • 表单管理——表单模版管理——合同表单模版
  • 以下内容进入打印选择模版页面时,去除模版预览功能,增加填充内容预览,预览时可在线打印。
    • 合同管理——合同详情——合同打印
    • 合同管理——已退租/已归档合同详情——退租协议详情——退租协议打印
    • 收付款——勾选账单——生成通知单——通知单打印
    • 收付款——收据记录——勾选收据/收据详情——生成——收据打印
  • 以下页面由现在的下拉滚动形式统一改为分页式。
    • 租客管理——租客列表
    • 收付款——所有账单
    • 收付款——收支流水
    • 收付款——收据记录
    • 收付款——退租记录
    • 物业管理——抄表设备管理——抄表设备
    • 物业管理——抄表设备管理——抄录管理
    • 物业管理——普通设备管理——普通设备
    • 物业管理——普通设备管理——费用明细
  • 以下excel模版增加示例说明,方便用户批量导入时更快的上手,及减少可能出现的错误
    • 空间管理——房源列表——房源模版下载
    • 空间管理——工位列表——工位模版下载
    • 租客管理——租客列表——下载租客编码模版
    • 收付款——收支流水——下载收支模版
    • 物业管理——抄录管理——抄表单导出
    • 物业管理——普通设备——标准模版下载
    • 物业管理——费用明细——标准模版下载
  • 添加管理员——人员选择下拉列表支持搜索
    • 可搜索任意关键字,列表中显示含有该关键字的人员。
    • 仅显示启用状态的人员。
  • 楼宇左侧栏增加搜索功能。
    • 搜索后,敲击“回车”,定位到楼宇/集合/项目位置,再次“回车”会定位到下一个含有搜索内容关键字的楼宇/集合/项目。

凭证优化

  • 摘要设置改成统一设置
    • 凭证摘要:文本输入框+三个选择框
      • 文本框默认空,用户可自定义填写文本内容。
      • 选择框的可选择项:无、费用类型、往来单位名称、计费周期(账单的计费周期)
        • 费用类型
          • 凭证1、2、3、4、5、7取值:账单费用类型
          • 凭证6取值:收入列表费用类型
        • 往来单位名称
          • 凭证1、2、3、4、5、7取值:账单租客名称
          • 凭证6取值:收入列表租客名称
        • 计费周期
          • 凭证1、2、3、4、5、7取值:账单计费周日
          • 凭证6取值:收入列表对应月份起止日期
  • 修改凭证规则
    • 流水匹配支持价税分离、收入确认支持价税分离
  • 设置中心-收付款管理-凭证管理-会计凭证模版,增加关键词【借方金额】、【贷方金额】
    • 【借方金额】取数:借贷方向为【借】+【凭证金额】
    • 【贷方金额】取数:借贷方向为【贷】+【凭证金额】

2020.01.07 更新

收付款优化

  • 退租协议的新增其他费用(收款)支持生成收入列表
    • 退租协议的新增其他费用按照原有规则重新计算
    • 如果费用类型与合同内费用类型相同,则合并计算
    • 如果费用类型与合同内费用类型不相同,则生成新的收入列表
    • 退租协议新增的一个明细视为一个条款计算(不同明细可能区间重叠)
    • 其中按平均月and按合同条款规则的,单价 = 应收 / 对应天数
  • 修改收入列表【收入类型】;修改头部统计数据
    • 收入列表【收入类型】修改为(展示顺序如下):计划收入(含税)、计划收入(不含税)、确认收入,分三行展示
      • 计划收入(含税):根据收入列表计算规则计算出来的数值
      • 计划收入(不含税)=计划收入(含税)/(1+税率),税率为对应费用类型的税率信息
      • 确认收入取数【计划收入(不含税)】
    • 头部统计数据修改:当月计划收入(含税)、当月计划收入(不含税)、当月确认收入、当月待确认收入
      • 当月计划收入(含税)金额:定位当月的计划收入(含税)金额
      • 当月计划收入(不含税)金额:定位当月的计划收入(不含税)金额
      • 当月确认收入金额:定位当月的已确认收入金额
      • 当月待确认收入金额:定位当月的待确认收入金额
      • 当月计划收入(不含税)金额不一定等于当月确认收入金额 + 当月待确认收入金额,可能存在上月未确认,本月无待确认金额的情况
    • 历史数据(按照需求上线时间划分,上线之前生成的收入列表为历史数据)
      • 计划收入(含税) = 计划收入(不含税) * (1 + 税率),税率指的是摊销计算时候的税率
      • 计划收入(不含税)不变
      • 确认收入不变
      • 勾选历史数据进行【重新生成】,会按照新的计算方式重新计算
      • 勾选历史数据进行【免租期自定义】,提示:历史数据需要重新生成后才能进行免租期自定义
      • 勾选历史数据进行【减免金额自定义】,提示:历史数据需要重新生成后才能进行减免金额自定义
      • 历史数据在需求上线后已经操作过重新生成的,则不需要提示(后端会加一个重新生成的操作时间进行区分)
  • 收入列表增加【按合同查看/按租客查看】
    • 默认按合同-费用类型查看(与现有一致);点击切换到租客纬度合并计算展示
    • 按合同费用类型查看:一个租客的一份合同的一个费用类型为一行收入列表
    • 按合同合并查看:一个租客的一份合同为一行收入列表(所有费用类型合并)
    • 按租客费用类型查看:一个租客的一个费用类型为一行收入列表(所有合同相同费用类型合并)
    • 按租客合并查看:一个租客的所有合同合并为一条展示(所有合同所有费用类型合并)
    • 按合同合并查看、按租客费用类型查看、按租客合并查看:
      • 合并计算:计划收入(含税)、计划收入(不含税)对应月份相加,隐藏确认收入
      • “-”或者有删除线的数字(退租后),按0计算
      • 按租客查看:同一租客多合同的,合同期并集之外的仍展示“-”
      • 勾选【仅显示在租收入列表】,则去除已归档和已作废的合同
    • 【报表导出】受切换展示的影响
      • 按合同查看,导出的时候保留【合同主题变更历史】
      • 按租客查看,导出的时候去掉【合同主题变更历史】
  • 收入列表详情页修改
    • 按合同-费用类型查看、按合同合并查看:与现有的一致,展示合同信息、楼宇信息
    • 按租客-费用类型查看、按租客合并查看:展示租客信息,点击租客名称进入租客详情
  • 根据税率变更更新计划收入(不含税)
    • 勾选收入列表增加【税率变更】按钮,只有【按合同-费用类型查看】可操作
    • 点击【税率变更】按钮,弹窗选择税率变更时间,展示税率信息(展示百分比)
    • 批量勾选时,勾选的收入列表属于同一费用类型、楼宇关联同一税率规则,则可批量变更税率,否则点击【保存】提示:请勾选同一税率规则的相同费用类型进行批量操作
    • 勾选的收入列表楼宇未设置税率信息的,提示:未设置税率信息,请前往设置中心-收付款管理-发票管理中添加税率信息
    • 从变更时间开始,按新税率(目前配置中心的税率),更新【计划收入(不含税)】金额
    • 勾选历史数据,点击【税率变更】,提示:历史数据需要重新生成后才能进行税率变更
    • 历史数据在需求上线后已经操作过重新生成的,则不需要提示(后端会加一个重新生成的操作时间进行区分)
    • 收入列表【税率变更】,权限归属于编辑收入列表

2019.12.27 更新

成本合同改版

  • 沿用了收入合同的费用算法
    • 包括各种单价、租期划分。
  • 沿用了合同条款
    • 可支持添加多个租赁/物业条款。
  • 支持合同各流程
    • 包括续签、退租、变更、作废。参考收入合同。
    • 暂不支持成本合同审核。
  • 沿用了收入合同的新建模板、自定义字段、合同标签。
  • 成本合同仅关联至楼宇
    • 房源等历史数据迁移至自定义字段。
  • 合同条款计算
    • 支持:单价时间面积
    • 支持:单价面积时间
  • 成本合同的合同明细暂不算入资产评估的资产收益。
  • 注:成本合同为选配性功能,如需开通请联系CREAMS业务人员。

2019.12.18 更新

资产评估改版

  • 原资产评估模块移动至数据舱内,作为二级tab。
    • 去除原资产收益、现金流预测模块。
    • 顶部增加出租率、全年租金平效、今年实际现金流、本月收缴率统计。
    • 增加以下图表。
      • 现金流
        • 统计匹配/结转时间在统计时间段内的账单发生的流水匹配与结转。
        • 可查看收入、支出、净收入
          • 收入:
            • 收款的流水匹配金额,和转入的结转金额
          • 支出:
            • 付款的流水匹配金额,和转出的结转金额
        • 支持时间筛选、支持费用类型筛选
        • 点击“···”可查看具体明细。
      • 现金流预测
        • 展示现金流计划(应收计划)。
          • 统计应收时间在统计时间内的账单的应收。
        • 可选择是否统计滞纳金和上调。
        • 支持时间筛选、支持费用类型筛选。
        • 点击“···”可查看具体明细。
      • 收缴率
        • 根据实收和应收的比值计算。
        • 分为当期收缴率和累计收缴率。
          • 当期收缴率:实收时间不超过当期截止时间的当期应收的实收/应收时间在当期的应收
          • 累计收缴率:当期应收的实收/当期应收
          • 区别:实收时间是否超过当期时间。
        • 可自定义统计范围:应收、上调、滞纳金。
        • 支持时间筛选、支持费用类型筛选。
        • 点击“···”可查看具体明细。
      • 收益
        • 等同原资产收益。
        • 按照合同租赁条款的费用明细,按天平均计算。
        • ps:后续会增加其他费用的收入和成本。
        • 支持时间筛选。
        • 点击“···”可查看具体明细。
      • 租金平效
        • 定义:单位时间内单位面积的租金产出。
        • 算法:租金平效 = 计租率 计租均价 = 资源在时间段内的租金收入 /(面积时长)
        • 支持时间筛选。

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2019.12.11 更新

收付款优化

  • 以下列表增加按房间号搜索功能
    • 合同管理--合同列表、归档合同列表
    • 收付款--所有账单、收支流水、开票记录、退租记录、收据记录、收入列表;
    • 资产评估--资产收益
  • 合同打印、通知单打印选择模版页面增加按模版名称搜索功能。
  • 收入列表增加【仅显示在租收入列表】
    • 勾选后,当前收入列表仅显示在租合同的收入列表。
    • 除归档合同和已作废合同,其他均为在租
  • 所有列表的房号均替换为【楼层-房号】。
  • 退租记录——账单列表,【...】增加列表自定义功能。
  • 收付款–所有账单–批量添加账单-费用明细报表,增加字段【计费周期】,展示已填写的计费周期,且支持手动修改。
  • 以下内容新建时,选择房源的控件增加楼层,支持按楼层批量选房源
    • 招商管理——新建客户
    • 合同管理——新建、变更、续租合同
    • 收付款——新建账单
    • 物业管理——新建抄表设备、普通设备
    • 成本合同——新建成本合同
  • 收支流水列表增加字段【创建时间】、【房号】
    • 【创建时间】支持筛选
    • 收支流水无匹配账单时,房号显示【-】
    • 列表自定义、报表导出,增加字段【创建时间】、【房号】
  • 修改账单列表【开票状态】对应筛选范围
    • 【开票状态】选项为:已开票、未开票、部分开票、超额开票
      • 未开票:开票金额 = 0
      • 已开票:开票金额 = 应收金额 + 调增 - 调减 + 滞纳金
      • 部分开票:开票金额 < 应收金额 + 调增 - 调减 + 滞纳金
      • 超额开票:开票金额 > 应收金额 + 调增 - 调减 + 滞纳金
  • 多账单多费用类型允许合并开票
    • 拆分:
      • 勾选任意一条开票信息,【拆分】可操作
      • 无勾选或勾选两条及以上开票信息,不可【拆分】
      • 勾选的开票信息为多条合并之后的,不可【拆分】
    • 合并:
      • 无勾选或者只勾选一条或者勾选两条及以上且购方名称不相同的,不可【合并】
      • 勾选两条及以上且购方名称相同的开票信息,【合并】可操作
        • 勾选购方名称相同的开票信息,点击【合并】,合并为一条开票信息
          • 若账单均为同一个货物名称,则所有信息都合并计算
          • 若账单不同货物名称的,则分行展示
            • 分行展示的字段:货物名称、规格型号、单位、数量、单价、金额、税率、税额
      • 最多8个不同货物名称可以合并在一张发票上
    • 编辑:
      • 【货物信息】列表中:
      • 仅规格型号、单位、数量可编辑
      • 数量默认为1,如果修改数量,则单价随之变动,单价=金额/数量
      • 价税合计不可修改,金额=【开票金额】
  • 凭证规则修改:支持多账单多费用类型开具的发票能生成凭证
  • 设置中心--收付款管理--凭证管理–会计凭证模版,增加关键词【行项目号】、【借贷方向】,支持名称自定义。

个人中心

  • 移除原设置中心——账户设置页面,变为独立个人中心页面
    • 个人中心入口
      • creams主页面右上角人员icon下拉菜单
  • 个人中心
    • 首页
      • CREAMS快捷入口:点击即可进入CREAMS
      • likeCRM小程序二维码:点击弹出likeCRM小程序二维码,扫码即可进入小程序
    • 个人信息
      • 头像:所有人默认初始头像,点击头像上传图片即可完成修改头像
      • 姓名:点击即可修改姓名。
      • 密码:点击后弹出修改密码弹框,输入当前绑定手机号获取的验证码即可完成密码修改。
      • 手机:点击后弹出修改手机弹框,输入当前绑定手机号获取的验证码即可完成手机修改。
      • 邮箱:点击后弹出修改邮箱弹框,若当前帐号未绑定邮箱,则输入当前绑定手机号获取的验证码即可完成邮箱绑定,若当前帐号已绑定邮箱,则可选择手机验证或邮箱验证的方式修改邮箱。
    • 授权绑定
      • 微信
        • 点击后,浏览器新打开微信扫码绑定页面,使用微信扫码即可完成绑定。
        • 若扫码微信已绑定其他帐号,则绑定失败。
        • 已绑定微信的帐号,再次点击即可完成解除绑定。
        • 成功绑定微信的帐号,登录时即可使用微信扫码登录
      • 钉钉
        • 逻辑同微信绑定
  • 登录
    • 登录页ui修改
    • 登录页自适应效果可以更好的适应移动端
    • 登录方式增加
      • 短信验证登录
        • 输入手机号及正确的短信验证码后,即可完成登录。
      • 微信扫码登录
        • 绑定微信的帐号可使用微信扫码进行登录。
      • 钉钉扫码登录
        • 绑定钉钉的帐号可使用钉钉扫码进行登录。
  • 其他
    • 原帮助文档入口移动至人员头像下拉菜单内。
    • creams主页面右上角人员icon替换为用户自定义上传的头像,若未上传,则和原来一致。

2019.11.19 更新

自定义字段

  • 设置中心新增加【表单管理】一级页面,下分【自定义字段库】及【表单模版管理】两个二级页面。
    • 自定义字段库
      • 管理员和拥有“自定义字段”权限的用户可对自定义字段进行操作。
      • 自定义字段库按楼宇、房源、工位、租客、合同模块分类。
      • 新建
        • 进入目标模块下,点击“新建自定义字段”按钮。
        • 选择字段类型
          • 数字
            • 用于存储和验证数字(浮点)输入
          • 文本(单行)
            • 基本的单行文本框,用于简单的文本输入
          • 文本(多行)
            • 多行文本,允许输入更长的字符串文本
          • 选择列表(单选)
            • 单个选择列表,自定义配置选项,选项去重
            • 数据舱中会增加相应统计图表
          • 日期选择
            • 用于存储带有时间组件的日期
        • 填写字段名称、填写备注、设置选项(仅当字段类型为选择列表时,可设置)
      • 编辑
        • 不可编辑字段类型,可修改名称、备注、选项等。
      • 删除
        • 删除自定义字段,不影响已经使用该字段的表单详情
        • 删除自定义字段,不影响已经使用该字段的表单模版
    • 表单模版
      • 分楼宇、房源、工位、租客、合同表单模版
      • 楼宇、房源、工位、租客表单模版仅有一个,不可新建、不可删除、可修改
      • 合同表单模版支持新建/编辑/删除
      • 新建/编辑合同表单模版
        • 类似原合同新建模版
        • 可新建多个合同表单模版
        • 可添加/删除自定义字段
        • 默认展示原系统字段变为的自定义字段,可移除,可手动添加其他自定义字段
        • 添加字段后,使用该模版新建表单包含该字段
        • 删除字段后,不影响已使用该模版新建的表单,只影响新的新建表单。
        • 可设置自定义字段是否必填
    • 表单
      • 新建/编辑(楼宇/房源/工位/租客/合同)及相关详情页表单均增加自定义字段区域。
      • 新建表单
        • 展示表单模版中的自定义字段。必填字段必填,非必填字段非必填。
      • 编辑表单
        • 编辑时,展示表单模版中的自定义字段。可修改每个字段的值必填/非必填判断
    • 表单详情
      • 自定字段区域中展示表单模版中的自定义字段。
      • 根据表单模版中的字段顺序展示排序。
    • 列表
      • 因技术开发成本过高,与现有代码架构冲突,故本次自定义字段均不在列表中展示(不支持列表自定义、筛选、排序),后续将根据市场需求程度进行开发。
    • 数据舱
      • 当有表单使用了【选择列表(单选)】类型的字段时,会在数据舱增加该字段的统计图。
      • 统计纬度根据该字段设置的选项统计。
      • 若选项超过10个,则超过10个的选项统计将与第10个选项统计合并为“其他”一起统计。
      • 各图表筛选统计和当前筛选统计规则一致。
      • 例:当在房源自定义字段库中新增一个字段,字段类型为【选择列表(单选)】,名称为装修风格,选项为1.精装。2.简装。3.毛坯。并在房源表单模版中添加该字段。此时新增一个房源,选择选项1精装。此时数据舱——资源分析中会增加一个该字段的统计图。
    • 设置中心
      • 移除原合同管理——自定义关键词,此次将做数据迁移为合同自定义字段。
      • 原合同关键词均变为字段类型为【文本(单行)】的自定义字段。
      • 移除原合同管理——合同新建模版,此次将做数据迁移为合同表单模版。、
      • 去除原合同管理——合同打印模版下的合同关键词模块,并替代为自定义字段模块。
      • 所有合同自定义字段均支持打印。
    • 其他改动
      • 原有部分系统字段变为自定义字段,默认非必填,且默认被相关表单模版选中,具体字段如下:
        • 楼宇
          • 所有权人(字段类型:文本(单行))
          • 楼宇建筑面积(字段类型:数字)
          • 占地面积(字段类型:数字)
          • 招商联系电话(字段类型:数字)
          • 用途(字段类型:文本(单行))
          • 建成时间(字段类型:日期选择)
          • 土地年限(字段类型:数字)
        • 房源
          • 建筑面积(字段类型:数字)
          • 装修(字段类型:选择列表(单选),默认选项:不限、毛坯、简装、精装)
          • 预租单价(字段类型:数字)
        • 租客
          • 联系人(字段类型:文本(单行))
          • 电话(字段类型:数字)
          • 邮箱(字段类型:文本(单行))
  • 附:介绍视频

2019.11.12 更新

收付款相关优化

  • 费用类型增加“启用/禁用”操作
    • 设置中心-收付款管理-费用类型,用户自己新增的费用类型操作增加【启用和禁用】,系统默认的费用类型不可操作。
    • 费用类型的【禁用】不影响该费用类型已经产生的数据,只影响后续操作;禁用后所有需要选择费用类型的选择框不会出现该费用类型。
  • 通知单账单明细表设置问题
    • 新建通知单模版的时候,保存的【账单明细列表】,只对该通知单模版有效,不会影响其他通知单模版的账单明细列表。
    • 通知单的【账单明细列表】增加字段【各费用税额小计(元)】。
      • 【各费用税额小计】=【各费用小计(元)/(含税)】-【各费用小计(元)/(去税)】
    • 通知单模版的增加关键词【税额合计】。
      • 【税额合计】=【各费用税额小计】求和 =【合计(含税)】-【合计(去税)】。
  • 收据编号的返还优化
    • 账单详情点击收据记录的【开具】,弹窗【添加收据】,点击编辑按钮填写详细收据信息时,当【保存】收据时才算真正占用收据编号,否则不占用该收据编号。

合同相关优化

  • 待执行、到期未处理的合同增加【变更】操作
    • 【变更】操作同原有变更,详细介绍见合同操作
  • 所有涉及结转的合同均展示结转列表
    • 单个结转涉及多个合同的,所有合同的【结转列表】都要展示该结转
      • 同一结转状态一致,同步更新,如:审核(关闭申请、关闭申请&删除结转、审核不通过、审核通过)、作废等操作引起的状态变动
  • 归档合同可变更合同跟进入
    • 归档合同增加修改跟进人,合同列表的跟进人修改完成后,对应账单的跟进人也要同步修改。
  • 合同条款付款时间增加【延后】选择
    • 新建合同(变更合同、续签合同)的条款(租赁条款下的租期条款、其他条款;物业条款下的物业费条款、其他条款)中的字段【提前付款时间】修改为【付款时间】
      • 天数/日期输入框前增加选择框,选项:提前、延后,默认:提前
      • 天数/日期输入框后面保留原来的选择框,选项:工作日、自然日、指定日期,默认:工作日
        • 工作日、自然日天数大于等于0
        • 【指定日期】延后和提前的规则一致
          • 当选择【指定日期】的时候,天数/日期输入框限制1-31
          • 当对应月份没有29、30、31的时候,默认取当月最后一天。

物业相关优化

  • 抄表记录增加“删除”操作
    • 抄表记录列表、抄表记录详情页增加【删除】按钮,拥有【删除抄表记录】权限的用户,可进行删除操作。
      • 未生成账单的抄表记录提示【确认删除?】,点击【确认】则删除抄表记录。
      • 已生成账单的抄表记录提示【确认删除并关闭账单?】,点击【确认】则删除抄表记录并关闭账单
        • 如果账单有流水匹配、开票、调整、结转、收据等,则需解除流水匹配、作废开票、解除调整、作废收据、作废结转。
      • 删除单条:只能删除该设备的最后一次抄表记录
      • 批量删除:只能删除包含该设备的最后一次抄表记录的连续记录,比如一个设备有先后顺序为1、2、3三条抄表记录,可以批量删除3、2或者3、2、1,但是不能删除2、1
        • 如果勾选的不包含该设备的最后一次抄表记录,或者不连续,点击【删除】提示:只允许删除连续的抄表记录且包含最后一次抄表记录,请重新勾选
      • 已生成账单的抄表记录一旦删除,则清除该抄录读数和时间,设备的【上期计费读数】、【上期抄录时间】都恢复为删除的最后一期抄表记录
      • 如果抄表设备列表已经删除该抄表设备,则该抄表记录删除不受限制。

设置中心相关优化

  • 设置中心-收据管理、发票管理移动至收付款管理
    • 设置中心-收据管理、发票管理,移动至收付款管理下面,原收据管理、发票管理的二级tab,移至同一页面分不同tab。
  • 权限树新增【删除抄表记录】权限, 拥有该权限的用户,可删除抄表记录。

其他优化

  • 系统主页面增加用户打分弹窗
    • 用户登录后可在主页面右下角进行对CREAMS的打分与建议。

2019.09.26 更新

账单优化

  • 账单列表增加字段“入账时间”
    • 入账时间取值:账单最新一笔流水的入账时间;
    • 只根据匹配的收款流水改变;
    • 支持排序:按入账时间从早到晚 & 按入账时间从晚到早;
    • 支持筛选:筛选需选择开始日期、结束日期,确认后,列表筛选“入账时间”在[开始日期,结束日期]之内的所有账单;
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出。
  • 账单列表增加字段“租赁数”
    • 租赁数取值:账单关联合同的条款的租赁数;
    • 支持排序:按租赁数从大到小排序 & 按租赁数从小到大排序;
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出。
  • 账单列表增加字段“最新备注”
    • 最新备注取值:账单备注中最新一条备注。
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出。
  • 账单列表增加字段“调整金额”
    • 取自账单详情中的调整金额;
      • 列表调整金额算法: |调增金额| - |调减金额| (绝对值);
    • 暂不支持排序;
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出。
  • 账单列表增加字段“合同是否作废”
    • 去除原【合同作废】tag;
    • 若该账单关联的合同已作废,则账单列表中该账单是否作废展示“是”,否则展示“否”;
    • 支持筛选:是、否;
    • 支持列表自定义;
    • 支持报表导出;
  • 账单详情默认隐藏已作废的调整和已作废的结转。
    • 调整栏增加勾选框“显示作废调整”,默认不勾选,手动勾选后可显示已作废调整。
    • 结转栏增加勾选框“显示作废结转”,默认不勾选,手动勾选后可显示已作废结转。

其他优化

  • 设置中心增加楼宇、集合、项目自定义排序功能
    • 原设置中心-项目管理修改为楼宇管理,楼宇管理包含:楼宇列表、集合列表、项目列表;
    • 楼宇列表可以新建、编辑楼宇、对楼宇进行排序
      • 点击排序,可以拖动楼宇排序,点击取消楼宇顺序还原,点击保存楼宇顺序将更新;
      • 楼宇排序成功将影响首页左侧栏楼宇顺序和首页楼宇列表顺序。
    • 集合列表可以新建、编辑、删除集合、对集合进行排序
      • 点击排序,可以拖动集合排序,也可以拖动集合内的楼宇进行排序,但不允许跨集合拖动楼宇;
      • 集合楼宇排序成功将影响首页左侧栏集合楼宇顺序和首页集合列表顺序。
    • 项目列表可以新建、编辑、删除项目、对项目进行排序
      • 点击排序,可以拖动项目排序,也可以拖动项目内的楼宇进行排序,但不允许跨项目拖动楼宇;
      • 项目楼宇排序成功将影响首页左侧栏项目楼宇顺序和首页项目列表顺序。
    • 权限
      • 拥有编辑楼宇权限或管理员可对楼宇排序。
      • 拥有编辑集合权限或管理员可对集合排序。
      • 仅管理员和超级管理员可进行对项目排序。
  • 首页左侧楼宇/集合/项目侧滑栏可手动拖拽调整宽度。
    • Alt text
  • 新建客户/合同/账单等时,房源选择栏中的房源排序优化。
    • 楼宇根据设置中心自定义的排序。
    • 房源根据该楼宇剖面图中的楼层从低到高、房源从左到右进行排序。
  • 客户/合同/账单/收据等列表,楼层、房间号显示优化。
    • 当关联房源过多时,楼层、房号最多在列表中显示两行,省略多余部分,用“...”代替,鼠标hover时显示所有房号。

2019.09.03 更新

合同优化

  • 新建合同
    • 【新建待修改】合同,锁定于结转相关的账单,再次编辑合同时,生成新的租金明细后,清除原结转,解锁原锁定账单,锁定新的结转相关的账单。
    • 【新建待审核】合同,锁定与结转相关的账单,当审核通过后,完成结转,解锁原锁定账单。
  • 变更合同
    • 商业条款变更时,变更生效时间现支持选择原合同起始日。
    • 【变更待修改】合同,锁定账单,再次编辑合同时,生成新的租金明细后,清除原结转,解锁原锁定账单,锁定新的结转相关的账单。
    • 【变更待审核】合同,锁定的账单,当审核通过后,完成结转,解锁原锁定账单。
  • 退租合同
    • 合同退租生成的退租协议增加【费用总计】,用于计算退租中不同费用类型的总计需收退。
    • 点击退租协议中的账单,可打开账单详情侧滑栏。
    • 【退租待修改】、【退租待审核】合同,锁定与结转相关的账单,当取消退租或退租审核通过后,完成结转,解锁原锁定账单。
  • 续签合同
    • 续租审核通过后,老合同将不能再次续租。
    • 【续租待修改】合同,锁定账单,再次编辑合同时,生成新的租金明细后,清除原结转,解锁原锁定账单,锁定新的结转相关的账单。
    • 【续租待审核】合同,锁定账单,当审核通过后,完成结转,解锁原锁定账单。
  • 结转
    • 结转时,增加【隐藏需收退为0的账单】,默认勾选,手动点击后取消勾选,即可查看所有账单。
    • 【作废待修改】结转,锁定与结转相关的账单,当取消作废或作废审核通过后,取消作废/完成作废,解锁原锁定账单。
  • 其他
    • 合同列表字段“是否续签”、“合同来源”字段增加【筛选】功能,用户可通过组合筛选快捷筛选相关的合同。
    • 合同详情——账单列表增加【列表自定义】功能。

2019.08.19 更新

楼宇管理

  • 集合(项目)列表
    • 增加集合(项目)详情,点击集合(项目)列表中任一集合(项目)后,即可打开该集合(项目)的详情侧划栏,展示该集合(项目)内的楼宇列表。
      • 点击集合(项目)详情侧划栏中的任一楼宇,即可进入该楼宇剖面图。
      • 楼宇列表支持列表自定义、报表导出。
      • 详情侧划栏右上角可编辑,编辑时可为选中集合(项目)增加、删除楼宇.
        • 编辑页面可删除当前集合(项目)。

2019.08.13 更新

合同优化

  • 增加合同日期、类型、时长的筛选
    • 合同【签订日】支持筛选
    • 合同【开始日指出】筛选
    • 合同列表表头增加【合同类型】字段,合同类型分为三种:物业合同、租赁合同、租赁合同&物业合同,去除原来租客名后面的【租】【物】的标签,并且支持筛选
    • 合同列表和归档合同表头增加【合同时长】字段,计算方式为:合同基础信息的【合同起始日】到【合同失效日】的差值+1,单位为天,并且支持筛选
  • 合同列表导出去除单位:合同列表导出后,将【所有租赁条款下的租金总和】的单位,单独列一行
  • 结转增加删除按钮
    • 在结转详情页面,当单独发起的结转状态为【新建待修改】的时候,出现删除按钮
    • 点击删除按钮,需要二次确认
    • 该删除权限由设置中心中的【结转】权限控制
  • 多保证金的录入和退出
    • 在费用类型的新建页面,增加费用类型选择【押金类型】和【非押金类】
    • 合同详情的账单列表分为【押金类】和【非押金类】,押金类允许做修改,但是只能修改【应收/付金额】
  • 合同打印增加部分大写金额
    • 租赁条款新增【租赁信息总计金额大写】关键字,可打印相关金额大写
    • 物业条款新增【物业信息总计金额大写】关键字,可打印相关金额大写
  • 退租协议修改
    • 历史账单:增加隐藏需收退为0的账单的选项,默认选中
    • 其他费用:
      • 新建其他费用的时候,可以选择【添加收款】或者【添加退款】
      • 表头增加【区间】【账单类型】字段
      • 区间的范围:限制选择范围的开始时间大于等于合同开始日,结束时间不限制,不给默认值
      • 账单类型分为【收款】【退款】
  • 合同增加年单价
    • 楼宇管理——>表头统计——>楼宇列表(在租均价)
      • 在租实时均价
        • 取数范围:所有租赁条款
        • 对所有在租租赁条款的单价与面积进行加权平均计算,并按设定的单位展示
        • 换算公式:
          • 【元/天】=【元/年】/年天数
          • 【元/平方米*天】=【元/年】/面积/年天数
          • 【元/月】=【元/年】/12
          • 【元/平方米*月】=【元/年】/面积/12
          • 年天数:有年天数输入框的,取用户输入的年天数,没有的取365
      • 本月签约均价
        • 取数范围:本月所有租赁条款
        • 换算公式、计算公式:与在租实时均价计算规则一致*
    • 空间管理——>新建空间——>预租均价
    • 设置中心——>自定义管理——>数据配置,增加元/年
    • 数据舱——>租赁分析——>租金实时单价分布,增加元/年
    • 附年单价换算规则

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2019.08.08 更新

楼宇管理

  • 集合(项目)列表
    • 根据当前选中的集合或项目,在列表中展示相应的集合或项目,未选中时展示全部。
    • 当进入集合(项目)列表时,隐藏楼宇图片,隐藏切换大图模式的功能。
    • 支持列表自定义、报表导出。
      • 列表自定义:楼宇列表、集合列表、项目列表共用同一套列表自定义,既当在楼宇列表中自定义展示字段后,集合/项目列表将会同步。
    • 头部数据:统计当前选中集合(项目)中所有楼宇的数据,统计规则未做修改。
    • 列表数据:统计列表中每一个集合或项目中所有楼宇的数据。统计规则未做修改。
  • 说明:此次更新暂不支持点击集合/项目列表中任一集合/项目查看集合/项目详情。该功能将在后续更新中完成。

数据舱

  • 资源分析
    • 招商房源户型分布、全部房源户型分布、招商房源标签分析、全部房源标签分析、空置天数占比图表点击查看列表后,可查看每个区间的房源数量、房源面积分布数量,点击某一区间后,可查看该区间内具体房源信息,点击房源即可查看房源详情。
    • 支持列表自定义
    • 支持报表导出
  • 租赁分析
    • 月出租率、月计租率查看列表后,显示每个月具体的出租率、计租率,点击某一月份即可查看具体的房源信息。
    • 成交走势、租金实时单价分布、合同到期分布、合同跟进分布、租期结构分析、合同面积分布图表点击查看列表后,可查看每个区间的面积或合同数,点击某一区间后,可查看该区间内具体的合同信息。
    • 退租面积行业占比,点击查看列表后,可查看不同行业退租的合同的面积,点击某一行业,即可查看该行业退租的合同信息。
    • 退租原因分析,点击查看列表后,可查看不同退租原因的合同面积或合同数,点击某一原因,即可查看该原因退租的合同信息。
    • 退租走势、到期续租走势,点击查看列表后,可查看每月退租、续租的合同面积或合同数量,点击某一月份,即可查看该月份退租、续租的具体合同信息。
  • 租客分析
    • 点击某一图表查看列表后,即可查看该图表不同区间的租客数量,点击某一区间,即可查看该区间内具体的租客信息。
  • 具体操作说明请查看数据舱

2019.07.04 更新

物业管理

  • 普通设备增加批量导入功能。
    • 第一步:点击【标准模板下载】,出现楼宇、设备类型选择弹窗。
    • 第二步:选择楼宇、选择设备类型(只能对单个楼宇批量导入相同设备类型的设备)
      • 楼宇仅可选择自己权限内的楼宇,单选
      • 设备类型可选择所有普通设备的设备类型,单选
    • 第三步:下载excel模板
      • 字段:楼宇名称(不可修改)、楼宇id(不可修改)、楼层(不可修改)、房号(不可修改)、房源面积或工位数(不可修改)、房源id(不可修改)、设备类型(不可修改)、费用类型(不可修改)、单位(不可修改)、设备名称(用户填写,必填)、备注(用户填写,非必填)
    • 第四步:用户填写数据
      • 同一行仅支持一个房间一个设备
      • 支持多行有同一个房间
    • 第五步:点击【批量导入】,出现选择文件弹窗
      • 将文件拖拽至虚线框或点击 即可上传文件
    • 权限:
      • 管理员和拥有‘新建普通设备’权限的用户,可操作普通设备批量导入
      • 无‘新建普通设备’权限的用户,隐藏【标准模板下载】和【批量导入】按钮

2019.07.01 更新

CREAMS-钉钉应用:数据舱

  • 用户可通过钉钉直接查看creams数据舱。
    • 资源分析:包括招商房源户型分布、全部房源户型分布、招商房源标签分析、全部房源标签分析、空置天数占比。
    • 租赁分析:支持房源合同/工位合同切换,包括月出租率走势、成交走势、租金实时单价分布、合同到期分布、合同跟进分布、租期结构分析、合同面积分布、退租面积行业占比、退租原因分析、退租走势、到期续租走势。
    • 租客分析:包括、标签分析、行业分析、签约企业注册资金分布、签约企业注册年限分布、逾期率排名。
  • 说明
    • 数据舱小程序为增值服务,如需开通请联系creams相关业务人员。

2019.05.27 更新

月度收款明细

  • 收付款-账单列表可导出月度收款明细。
  • 月度收款明细主要是为了解决,同一客户存在多种费用类型且在同一天付款的多笔账单,无法得到高效的汇总账单和明细数据的需求。

2019.05.13 更新

凭证相关

  • 租客增加租客编码,可以录入,可以批量excel导入
  • 账单只有关闭功能,去掉删除功能
  • 收支流水
    • 增加必填项:流水账户
    • 流水匹配时增加必填项:匹配时间
    • 取消流水匹配是增加必填项:取消匹配时间
    • 取消匹配后保留记录,默认隐藏
  • 开票记录:增加作废时间
  • 账单调整
    • 修改调整类型为:调增、调减、坏账
    • 增加作废调整时间
    • 作废调整保留记录
    • 账单结转:增加结转时间、作废结转时间
  • 收入列表:已制证的确认收入不能取消确认,删除凭证后可以取消
  • 物业管理-抄录管理:去掉自行结算

凭证管理

  • 设置中心-收付款管理:增加【凭证管理】
    • 会计科目
    • 凭证类别
    • 凭证编号
    • 凭证设置
      • 账单生成
      • 流水匹配
      • 发票开具
      • 账单调整
      • 账单结转
      • 收入确认
      • 账单变动
    • 会计凭证模版
  • 凭证列表
    • 凭证启用日期
    • 生成凭证
    • 财务结账、取消结账
    • 会计凭证导出

传送门


2019.04.30 更新

计租率规则更新

  • 楼宇列表顶部数据配置优化
    • 增加默认展示资源的设定
    • 支持统计数据是否展示的设定
  • 楼宇列表,楼宇明细增加当前计租率(即1月1日截至当前时间点)、全年预计计租率
  • 数据舱租赁模块增加月计租率走势图
  • 房源详情页增加单房源当前计租率、空置天数统计数据展示
  • 计租率规则说明:(时间段内各合同计租天数 x 合同租赁数量)/(时间段总天数 x 房源总租赁数量)。
    • 时间段内各合同计租天数=以合同基础条款中的,合同计租开始时间到合同到期(未退租:合同失效日、已退租:合同退租日)在对应时间段内覆盖的天数
    • 合同租赁数量=合同基础条款中的租赁数量
    • 房源总租赁数量=选中楼宇总面积/总工位数
      • 仅统计新建审核通过含租赁条款的合同
      • 不考虑历史房源增删、工位增删对历史总面积、总工位数的影响。
      • 不考虑房源面积历史的修改对总面积的影响。
      • 假定当前房源总面积、工位总数为历史每一时刻的房源总面积、工位总数

2019.04.24 更新

数据舱

  • 移除原租客管理下的租客分析、合同管理下的租赁分析、资产评估下的资产优化。
  • 将资源分析、租客分析、租赁分析统计图重做,并统一放在数据舱内。
    • 资源分析:包括招商房源户型分布、全部房源户型分布、招商房源标签分析、全部房源标签分析、空置天数占比。
    • 租赁分析:支持房源合同/工位合同切换,包括月出租率走势、成交走势、租金实时单价分布、合同到期分布、合同跟进分布、租期结构分析、合同面积分布、退租面积行业占比、退租原因分析、退租走势、到期续租走势。
    • 租客分析:包括、标签分析、行业分析、签约企业注册资金分布、签约企业注册年限分布、逾期率排名。

租客管理

  • 租客在租规则优化
    • 如果租客存在,计租开始--合同结束时间(未退租:合同失效日、已退租:合同退租日)的含租赁条款的合同,那么就算在租租客,并且”仅查看在租租客"按钮增加hover 提示。

权限改版

  • 管理员
    • 加入管理员概念,管理员除不可添加/移除管理员外,可做任何操作,等同于超级管理员。
  • 角色
    • 加入角色概念,角色为权限的集合,可将一个或多个权限绑定至角色,可通过赋予人员角色将权限赋予人员。一个人员可拥有多个角色,一个角色也可赋予多个人员。 ​
    • 编辑角色时,将同步拥有该角色人员的权限。
    • 删除角色时,拥有该角色的人员也将被同步删除。
  • 权限
    • 所有模块附件加入了查看、上传、下载、删除权限。
    • 所有列表加入了报表导出权限。
    • 原有的部分权限进行了拆分,具体权限可在页面内查看权限树,或进入内部管理查看。
  • 人员
    • 现邀请人员需为人员勾选楼宇权限,但不用再勾选操作权限,操作权限可通过赋予角色实现。
    • 更改了人员列表手机号取值逻辑,现邀请人员无需填写人员手机号,当人员通过手机号登录邀请链接后,将自动获取该人员手机号。

合同

  • 现合同跟进人和管理员可对待审核状态的合同进行撤回申请操作,解决了原审核提交人离职,其他人无法操作的问题。

站内信

  • 右上角菜单栏增加“站内信”图标,鼠标hover可查看最新更新、维护通知,日后系统更新、维护通知都可在此处查看。

2019.04.09 更新

新版本

  • 操作视频见2019.03.01更新
  • 后续会逐步替换说明文档的图片,并加入更多功能操作视频,敬请期待。

2019.03.31 更新

新版本(删档内测版)

  • 当前版本右上角增加“新版体验”入口,点击进入可体验新版本(注:新版体验为删档内测版,仅供体验)
  • 更改了CREAMS-LOGO
  • 更改了CREAMS的UI界面风格
  • 新建楼宇时的配置项统一移至在设置中心
  • 原新建楼宇时的【收入目标】移动至楼宇详情侧滑栏
  • 原设置中心内的【权限单价】移动至楼宇详情侧滑栏
  • 原资产评估下的【预算列表】现可在楼宇详情侧滑栏配置
  • 增加【项目】概念,所有配置项可按项目选择楼宇
  • 设置中心增加【合同新建模版】,配置后,新建合同时选择相应模版,可自动填充预设的信息
  • 原楼宇设置中的税率信息、收入确认方式等移动至设置中心【收付款管理】
  • 附:介绍视频

2019.03.22 更新

合同优化

  • 合同作废与账单关联解除。现在作废合同不需要监控账单状态。当合同作废后,该合同的账单会增加【作废合同】的标签。
  • 账单列表及合同内账单列表增加了一键解除匹配功能。
  • 房源状态本来为不可招商,在该房源下的任何一份合同经过变更或者续租后,房源还是不可招商。
  • 合同变更跟进人的时候,同步的所有该合同相关的账单都要变为最新的跟进人。
  • 已退租状态的合同增加作废功能。
  • 退租协议中可以调节所有账单的应收时间。
  • 合同新建的时候,合同编号可以允许自主填写,如不填写,合同编号将由系统生成。
  • 抬头变更时会根据变更生效时间,账单的应收时间在变更时间后的会改变账单的抬头,反之亦然。
  • 退租协议里面添加其他费用后,增加备注功能。

2019.03.20 更新

审核流程

  • 用户可自定义设置业务操作是否需要审核,如新建/变更/退租/作废合同、开具/作废收据、作废发票、结转等。
  • 只有超级管理员可以进行审核流程配置。

收据

  • 收据流程
    • 现在无法在开收据时“同时打印” ;为了方便用户批量打印收据,在【收据记录】中,批量勾选收据,点击生成即可批量打印。
  • 编辑收据
    • 编辑收据时显示该收据即将使用的收据编号。
    • 新增“费用名称”字段,默认与费用类型一致,可手动修改,可作为关键词被抓取。
  • 收据详情
    • 收据详情页新增【备注】功能。
  • 收据模版
    • 新增【费用名称】、【其他费用合计】、【计费周期】、【备注】等关键字。
    • 款项明细列表新增多个关键字,且支持自定义修改名称。

通知单

  • 通知单模版
    • 新增多个关键字。
    • 【账单明细列表】新增多个关键字。

其他改动

  • 更改合并收据的限制:
    • 在同一楼宇下时才可批量开收据
    • 租客名称一致才可批量开收据
    • 收款方一致才可批量开收据
    • 付款方一致才可批量开收据
  • 工作台中【收据作废审核】改名为【收据审核】

2019.02.18 更新

风报

  • 招商管理
    • 客户管理——客户列表、客户详情增加【企业背景调查】入口
    • 点击后,可搜索单个客户的企业经营风险
  • 租客管理
    • 租客管理——租客列表、租客详情增加【查看风险动态】入口
    • 点击后,会将当前筛选状态下的租客数据,同步关注到风报系统中的 creams 组。
      • 若租客没有填写对应的证件号码,将不会同步该租客数据。
  • 内部管理
    • 开通【风报】功能的大业主账号,可在人员列表中控制是否将该功能开放给自账号。
    • 开通成功后,即可拥有上诉相关功能入口,并且关注的群组是独立的。
    • 注意事项:子帐号邮箱后缀,需要与主账号邮箱后缀一致,否则会开通失败(风报限制)
  • 说明
    • 风报功能为增值服务,如需开通请联系creams业务人员。

2019.01.26 更新

工作台

  • 审批列表
    • 合同审批、收据作废审批、发票作废审批、工单提醒。样式从原先的列表改成了默认展示我发起待审批或待我审批的最新三条审批事件。
    • 点击查看全部审批事项、查看全部工单提醒,侧滑栏展示合同列表数据。
  • 招商提醒
    • 样式修改,列表根据【客户名称/提醒时间】+提醒内容默认展示最新提醒的3条待办事项。点击”+”号和去处理,展开待办时间详情,可以快捷操作完成或者删除。
    • 点击查看全部待办事项,侧滑栏展示原待办事项列表数据。
  • 账单提醒
    • 增加”30天内可收”、”逾期未结清”、”逾期未结清客户明细”、”账单跟进情况”,4个账单提醒列表。仅统计选中楼宇对应的数据。
  • 合同提醒
    • 增加合同到期提醒
      • 列表顶部统计新建待修改合同数,点击侧滑栏展示新建待修改合同明细。
      • 增加”租赁合同到期情况”、”合同跟进分布”统计。

合同管理

  • 增加合同结转功能;支持在做业务处理时中途进行结转(比如:退租,变更等);也可以在业务发生完成后进行单独的结转;结转需要审核,需要单独的配置权限和审核流程。
  • 支持处理非现金业务:让每笔结转记录都有据可循,让资金走向更清晰和明确,方便财务做账。
  • 账单的产生和变更,由前端业务(合同)来控制,确保账单同业务的一致性(最终目的)。
  • 在合同正常执行的时候,原来的编辑功能删除,增加了变更。变更分为:
    • 主体变更:不需要审核,快捷修改合同的租客;
    • 商务条款变更:需要审核,合同一拆为二,适用大部分换租,减租等,涉及到费用条款的变更。
  • 合同详情页新增【合同历史】(记录该份合同与其他合同的关系)【结转列表】(记录该合同主动发起的结转行为);新增【复制到新合同】功能。
  • 租金报表明细新增【应收】,【结转】,【需收】,【操作】字段。
  • 删除掉原先的在退租的时候产生的退租结算金账单。在【收付款中】,增加了【退租记录】模块,所有发生的退租会有一条账单集合(优先展示未结清的记录)。点进去的详情是该合同的所有账单(优先展示未结清的账单);

收付款

  • 增加摊销表生成时的算法,以符合用户目前的大部分摊销计算。
    • 楼宇编辑页面增加【财务信息】,原【默认设置】中的税率信息、默认入账方式迁移到【财务信息】。
    • 将【默认设置】中的【摊销方式】修改为【收入确认方式】。
    • 增加摊销计算类型、分摊类型、减免金额分摊类型自由组合。
  • 摊销表增加算法,以满足减免、免租期的个性化摊销。
    • 原【摊销列表】修改为【收入列表】
    • 增加费用类型、收入类型两列,且可筛选
  • 增加收入确认,记录收入确认情况。
    • 一个合同的一个费用类型对应一行收入列表,一行包含两个收入类型:计划收入、确认收入。
    • 勾选列表,可进行确认收入,也可对确认收入进行编辑。
  • 收入列表详情:隐藏历史版本对摊销表,只显示最新版本的摊销表作为计划收入。
  • 历史数据处理
    • 原摊销方式对应对收入确认方式设置:
      • 【按租金条款(默认)】对应:按自然月分摊 & 按合同条款分摊
      • 【按合同总价分摊】对应:按自然月分摊 & 按合同总价分摊
      • 【按租金条款起始日分摊】对应:按合同条款起始日分摊

其他

  • 对部分复杂字段增加了补充说明,部分可直接跳转到帮助文档
  • 帮助文档部分页面增加了关键字索引,点击关键字可直接跳转到该页面相应位置

2018.12.03 更新

楼宇管理

  • 收入目标可按月设置,填写年收入目标后,按每月实际天数生成月收入目标,可手动修改每月收入目标。

招商管理

  • 客户信息变更记录到客户操作记录当中。
  • 客户列表增加“期望价格”字段,可由列表自定义控制。
  • 新建/编辑客户时,选择行业下拉至最下方后,可快捷新建行业。

合同管理

  • 合同列表可批量修改合同跟进人。
  • “退租待审核”、“退租待修改”、“作废待修改”三种状态的合同可直接关闭申请。

收付款

  • 账单列表勾选账单后,显示已勾选账单的总金额。总金额 = 收款账单总金额 - 付款账单总金额。

物业管理

  • 已生成账单的抄表记录可再次生成账单。

设置中心

  • 顶端增加“设置中心”图标,内容为原内部管理下的配置内容。
  • 增加收据编号设置,用户可自定义收据编号规则,收据编号规则由:名称 + 前缀(非必填) + 开始编号 + 结束编号构成。

登录注册

  • 支持同一帐号存在多个大业主下,并且实现切换不同大业主。

内部管理

  • 待接受邀请的账号可以“再次邀请”、“取消邀请”、“拷贝邀请链接”。

其他

  • 顶端增加“帮助文档”图标,点击可跳转到CREAMS操作说明文档。

2018.11.15 更新

租客端

  • 用户可在creams系统中配置租客端展示内容及提供的服务,嵌入至微信公众号,租客关注公众号后,便可看到相关内容、进行相关操作。
  • 当前版本租客端支持以下功能:
  • 1.客户服务:企业服务、活动信息展示、政策申报
  • 2.物业服务:报事、报修、预约保洁、投诉建议
  • 3.企业形象宣传:轮播图、新闻动态
  • 4.工单管理系统:大业主可在web受理租客发起的各类工单。
  • 5.第三方应用入口
  • 6.可分公众号、分项目配置不同的租客端页面。
  • 7.支持web信息一键推送至微信公众号(新闻动态,活动报名,政策申报)

2018.10.29 更新

合同管理

  • 优化租金明细表再生成,账单再生成操作流程;
  • 退租时每条明细可添加备注;
  • 合同模版中增加“合同租期(天数)”关键词;
  • 优惠类型新增“单价减免”;
  • 免租期默认时间改为各费用条款“第一个租期条款的开始时间”
  • 内部管理新增“自定义合同标签”;
  • 作废合同时支持摊销表删除;
  • 合同详情页的账单列表排序修改:费用类型,应收时间,开始时间,结束时间,账单金额,实收金额,结清状态,账单类型,滞纳金金额,开票金额,创建时间,币种;
  • 新建待修改合同支持删除;
  • 提前付款日“工作日”也支持填写负数;

2018.10.16 更新

合同管理

  • 支持租赁合同和物业合同同时签入在一份合同内,也支持单独签租赁条款或物业条款;
  • 合同内增加了【其它条款】,可以在一份合同里直接体现其它固定周期性费用(譬如:卫生费、停车费等);
  • 合同审核流程可以同时为多个楼宇设置多个审核流程,发起审核时可选择其中一个审核流程;
  • 摊销表由:筛选租赁/物业合同改为:筛选租金/物业费/能耗费;
  • 去除物业合同剖面图,现在只有剖面图,若有物业合同,则会标识“物”;
  • 合同模版部分关键词修改,若需要打印合同,需手动调整模版。

2018.09.27 更新

登录注册

  • 优化添加子账号流程:主账号添加子账号后,子账号邮箱会收到邀请邮件,点击邮件后可跳转到注册链接,完成注册后即可登录。
  • 账号1从A公司离职,A公司管理人员将账号1禁用后,B公司邀请账号1,账号1只需点击邀请链接登录即可完成绑定,无需再次注册,后续即可正常登录。

集合&楼宇

  • 增加“同步集合”功能,有相关权限的人可使用。

房源管理

  • 顶端数据增加房源数量统计;
  • 房源列表增加“最新备注”字段。

招商管理

  • 客户列表“跟进人”字段,增加筛选功能;
  • 增加“客户指派权限”,有此权限的人员,编辑客户时可修改客户跟进人,也可在列表中勾选多个客户批量修改跟进人。

收付款

  • 开票时,售方信息可以下拉选择;
  • 新增作废发票审核流程;
  • 开具发票时提供预览功能;
  • 开票时间由:账单生产发票时间 改为:实际开具发票时间;
  • 账单详情中增加“匹配时间”字段,记录匹配流水的时间;当解除收支流水匹配时,增加删除收支流水选项;
  • 收支流水列表增加“流水账户”字段,且支持筛选;
  • 收据模版中新增“${楼宇名称},${房间号},${开据人}”三个关键字。
  • 操作记录时间精确到秒;

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