工作台

  • 进行中的审核
    • 包含合同审批、成本合同审批、发票审批、收据审批、结转审批、调整审批、核销审批。
    • 展示当前最新的6个审批(包含:我发起待审批、待我审批、抄送我待审批)
    • 点击单个审批卡片,可打开审核详情
    • 点击【查看全部审核】可打开审核列表,审核列表分我发起的、待我审批、我已审批、抄送我的,默认进入【我发起的】
      • 可筛选审核类型:新建审核、退租审核、作废审核、变更审核
      • 可筛选业务类型:合同、成本合同、结转、发票、收据、调整、核销、批量匹配、批量开票
      • 可筛选审核状态:审批中、已撤回、审批完结
      • 可筛选处理结果:已通过、已拒绝
    • 快捷入口【我发起的】、【待我审批】,点击后可进入审核列表,并默认进入相应tab
  • 租赁合同到期情况
    • 展示自己跟进的到期未处理、到期提醒的合同面积及合同数量
  • 30天内可收账单
    • 30天内可收账单
      • 自己跟进的账单中,应收时间在【当前时间,当前时间+30】的各种费用类型未结清的收款账单数据以及总计
      • 可切换按租客查看/按费用类型查看
  • 逾期未结清
    • 自己跟进的账单中,应收时间在当前时间之前,且结清状态不为”已结清“状态的各种费用类型的账单数据以及总计。
    • 统计逾期未结清各种费用类型的数据以及总计
      • 账单提醒--逾期未结清客户明细规则:同一租客合并账单金额,逾期天数显示,最大的逾期天数,且根据金额从大到小排序
    • 可切换按租客查看/按费用类型查看
  • 招商提醒
    • 在客户详情页设置了提醒后,会在工作台中展示提醒。
    • 可快捷操作完成及删除 image

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