工作台

主页
  • 主页主要呈现楼宇列表,功能同楼宇管理-楼宇列表,详细功能请查看楼宇管理

工作台
  • 方便进行审核,查看提醒等工作
  • 进行中的审核
    • 包含合同审批、成本合同审批、发票审批、收据审批、结转审批、调整审批、核销审批。
    • 展示当前最新的6个审批(包含:我发起待审批、待我审批、抄送我待审批)
    • 点击单个审批卡片,可打开审核详情
    • 点击【查看全部审核】可打开审核列表,审核列表分我发起的、待我审批、我已审批、抄送我的,默认进入【我发起的】
      • 可筛选审核类型:新建审核、退租审核、作废审核、变更审核
      • 可筛选业务类型:合同、成本合同、结转、发票、收据、调整、核销、批量匹配、批量开票
      • 可筛选审核状态:审批中、已撤回、审批完结
      • 可筛选处理结果:已通过、已拒绝
    • 快捷入口【我发起的】、【待我审批】,点击后可进入审核列表,并默认进入相应tab
  • 租赁合同到期情况
    • 展示自己跟进的到期未处理、到期提醒的合同面积及合同数量
  • 30天内可收账单
    • 30天内可收账单
      • 自己跟进的账单中,应收时间在【当前时间,当前时间+30】的各种费用类型未结清的收款账单数据以及总计
      • 可切换按租客查看/按费用类型查看
  • 逾期未结清
    • 自己跟进的账单中,应收时间在当前时间之前,且结清状态不为”已结清“状态的各种费用类型的账单数据以及总计。
    • 统计逾期未结清各种费用类型的数据以及总计
      • 账单提醒--逾期未结清客户明细规则:同一租客合并账单金额,逾期天数显示,最大的逾期天数,且根据金额从大到小排序
    • 可切换按租客查看/按费用类型查看
  • 招商提醒
    • 在客户详情页设置了提醒后,会在工作台中展示提醒。
    • 可快捷操作完成及删除 image

看板
  • 提供入口,用户可自定义添加自己需要的统计图至看板中,方便查看想要看到的统计图
  • 规则
    • 每个人都有看板权限,人员之间看板不共享
    • 每个人可以添加任意数量看板
    • 每个人都可以把(数据舱、各列表的统计数据卡片)放到看板
    • 实现自适应,可以自定义图表宽度
  • 操作
    • 新增看板和图标
      • 步骤1:新增看板
        • 没有看板,点击页面中间的添加看板
        • 已有看板,鼠标移动到左上角看板旁的切换图标,显示出来添加看板
      • 步骤2:添加图表
        • 点击右上角的添加图表
        • 选择图表类型(统计图、统计卡片)
        • 图表宽度(默认宽度、2倍宽度)
        • 图表选择(下拉框选择,选项有标签分析、行业分析等数据舱的图表)
        • 输入图表名称
      • 先有看板,才能在看板中新建图表
    • 编辑看板
    • 删除看板
    • 排序:对看板中的图表进行拖动排序
    • 图表操作
      • 点击图表右上方图标,可查看详情、编辑图表、删除图表
        image
        image

应用中心
  • 呈现系统可对接的第三方应用
  • 应用
    • 德必应用:智能门禁系统
    • 大象慧云:与开票系统对接
    • 天眼查:提供企业信息查询、企业关系挖掘
    • 蜂店:解决用电场景中的需求
    • CREAMS开放平台:开发者可通过CREAMS开放平台接入系统
    • 银企直连:与银行对接
      image

results matching ""

    No results matching ""