招商管理

客户管理

  • 1.客户管理列表
  • 2.客户详情
  • 3.新建客户
  • 4.编辑客户
  • 5.删除客户
    客户管理列表
  • 顶部数据
    • 顶部显示所有客户状态的客户数量,可点击筛选某个状态。比如点击“潜在客户(15)”,则列表显示所有15个潜在客户的数据
  • 查询条件
    • 可快捷筛选时间段“今日、昨日、本周、本月”,也可自定义筛选时间段,查看所选时间段内的客户数据
    • 支持搜索客户名称,快速查找客户
  • 列表内容
    • 来访时间、需求面积段、客户状态、渠道、跟进记录可排序筛选
    • 客户状态有:初次接触、潜在客户、意向客户、成交客户、流失客户。
    • 列表字段自定义
    • 客户列表导出
      image

客户详情
  • 入口:点击单条客户信息,侧边栏滑动显示客户详情
  • 详情内容
    • 客户信息:可查看客户的详情需求信息,意向房源,合同信息等
    • 房源信息
    • 备注:可查看或添加备注信息
      • 备注列表显示所有人对该客户所添加的备注信息
      • 自己本人添加的备注可编辑,可删除
      • 他人添加的备注只可查看,不可操作
    • 客户当前信息:当前地址、当前面积、当前租金、当前合同到期日等
  • 操作
    • 编辑
    • 删除
    • 操作记录:可查看客户的信息变更修改记录
      • 在客户详情侧滑栏打开历史记录
      • 可查看客户信息的修改记录
      • 只可查看,不可操作
    • 提醒事项:可查看客户的提醒事项
      • 在客户详情侧滑栏打开提醒设置
      • 可设置提醒日期,提醒时间,提醒内容
      • 如: 2017/08/09 10:45AM 今天签合同,记得带齐资料
      • 显示所有提醒事项的记录,本人添加的提醒事项可修改,可删除,他人添加的提醒事项不可修改,只可查看
    • 附件管理:客户营业执照、特殊行业资质等文件扫描上传功能 image

新建客户
  • 新建客户表单
    • 基础信息:客户名称、客户联系人、预计签约时间等
    • 房源信息:选择意向房源
      • 客户的意向房源可以是空置房源,也可以是已租房源
      • 可同时选择多个意向房源
      • 同一个房源可以建多个客户
    • 可选择租客联系人,也可新建租客联系人,就可将租客联系人保存在客户库里
    • 可选择渠道联系人,也可新建渠道联系人,就可将渠道联系人保存在渠道库里
    • 提醒
      • 设置提醒事项,提醒内容、时间、日期
      • 提醒招商人员跟进提醒内容
    • 需求信息
    • 客户当前信息:当前地址、当前面积、当前租金、当前合同到期日等
      image

编辑客户
  • 入口:客户侧滑栏详情页可修改已建客户的信息

删除客户
  • 在客户侧滑栏可删除客户
  • 如果是已签约的成交客户,删除后不会影响合同

招商分析

  • 招商客户分析

    • 可快捷筛选“今日、昨日、本周、本月”
    • 统计为当前所有招商客户的数量
    • 光标放在图表上,可查看每个分类的客户数量及占比
      image
  • 招商行业分析

    • 统计所有招商客户的行业分类
    • 图表只显示客户数量最多的5个行业,其余的行业归类为“其他”
    • 光标放在图表上,可查看每个行业的客户数量及占比
      image
  • 招商渠道分析

    • 统计所有招商客户的来访渠道
    • 渠道分为:上门、电话、网络、自由经纪人、公司经纪人、老客户介绍、政府关系、股东关系、第三方个人、同行介绍
    • 图表只显示客户数量最多的5个渠道,其余的渠道归类为“其他”
    • 光标放在图表上,可查看每个渠道的客户数量及占比
      image
  • 成交渠道分析

    • 统计所有成交客户的来访渠道
    • 图表只显示成交客户数量最多的5个渠道,其余的渠道归类为“其他”
    • 光标放在图表上,可查看每个渠道的成交客户数量及占比
      image
  • 招商需求面积分析

    • 统计所有招商客户的需求面积段
    • 面积段以50划分一档,如果一个客户的需求面积段是100-200m²,则记为100-150m²需求次数为1,150-200m²需求次数为1
    • 图表只显示需求次数最多的10个面积段
    • 光标放在图表上,可查看每个面积段的需求次数
      image
  • 客户总来访量分析

    • 统计当前上一个月份开始,往前推12个月,一年时间段内每个月的客户来访数量走势
    • 光标放在折线图上,可查看每个月的来访数量
      image

我的渠道

我的渠道列表
  • 列表内容
    • 集合情况下显示所选多个楼宇的渠道列表,单一楼宇下显示单一楼宇的渠道列表
    • 可查看每个渠道的经纪人数量以及每个经纪人的带看量
    • 上门、电话、网络不包括在经纪人渠道列表
  • 查询
    • 支持搜索经纪人名称、电话,快速查找
      image

渠道联系人详情
  • 入口:点击单条渠道信息,可滑动呈现渠道联系人
  • 渠道联系人内容
    • 可查看渠道联系人的姓名 电话等基本信息
    • 可查看渠道联系人所带看的客户数量、成交量
    • 点击客户,可查看客户的详细信息
    • 附件
      • 支持文件拖拽或者用creams手机端扫码上传文件
    • 可删除渠道联系人
      image

新建渠道联系人
  • 在渠道列表可新建渠道联系人
  • 姓名、电话为必填,其余信息选填
  • 所建的渠道联系人只限自己的账号可见,以及高级权限的人员可见
    image

删除渠道联系人
  • 入口:在渠道联系人详情页,可删除渠道联系人
  • 删除渠道联系人后,该联系人的客户不会被删除,仍保留在客户列表

results matching ""

    No results matching ""