租客管理

租客管理

租客列表
  • 记录跟楼宇相关的租客信息
  • 列表数据
    • 租客数量
    • 合同数量
  • 列表内容
    • 默认显示在租租客,可手动操作显示所有租客
    • 显示租客名、证件号码、行业分类、法人、注册资本等相关信息
    • 列表字段支持自定义选择及排序
    • 支持列表内容导出为excel
  • 查询
    • 支持按照租客名称查询
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新建租客
  • 新建租客内容
    • 租客新建主要分为租客信息、工商信息、开票信息、租客标签四块内容
    • 填写租客名称,租客名称列表会下拉显示企业查询软件中搜索到的企业列表,点击后默认根据租客名称填充工商信息
    • 租客信息中必填字段为,名称,其余字段都可以不必填
    • 租客行业可在设置中心——>自定义管理中设置
    • 租客标签可在设置中心——>自定义管理中设置
    • 同步工商信息,下拉选完租客名称之后不会默认填充工商信息,点击同步按钮之后才填充
  • 批量导入
    • 支持下载标准模版,按规则填充数据后,批量导入租客信息
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租客详情
  • 点击单条租客信息可查看租客详情
  • 详情
    • 基本信息:查看租客的联系人、证件号码、行业分类等
    • 查看企业风险:支持便捷查看企业的经营风险
    • 开票信息:显示租客的开户行、纳税人识别号、开票地址等开票信息
    • 工商信息:显示租客较为完整的工商信息
    • 租客联系人
      • 呈现租客的联系人列表
      • 增加租客联系人
    • 合同
      • 呈现该租客关联的合同列表
      • 开放新建合同的入口
    • 子账户信息:功能详见银企直连
    • 附件信息
      • 显示客户相关的附件信息
      • 支持上传文件或者扫码上传附件
    • 备注信息
      • 显示自己创建的或其他账号新建的备注信息
      • 支持新建备注信息
    • 操作记录
      • 查看对租客的操作记录
      • 只能查看,不能删除或编辑
  • 编辑租客
  • 删除租客
    • 删除租客,相关合同数据不会发生变化,需手动修改数据
    • 同时删除已绑定的子账户
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租客联系人列表
  • 列表内容
    • 显示租客相关的租客联系人信息(租客中新建的,或者直接新建的)
    • 呈现租客联系人的姓名、手机、邮箱等
  • 查询
    • 支持按联系人姓名、所属公司(租客名)、手机号搜索
  • 支持报表导出/列表自定义
  • 勾选租客联系人后,可进行编辑、删除
    • 仅勾选一个联系人时,可编辑
    • 勾选一个或多个联系人时,可删除
      • 删除不影响历史被引用信息
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新建租客联系人
  • 新建租客联系人表单字段
    • 需填写租客联系人姓名
    • 可填写租客联系人手机号
    • 可填写租客联系人邮箱
    • 可为租客联系人选择所属公司
      • 所属公司:即租客
    • 可设置是否默认联系人
      • 仅当选择所属公司后,才可设置
      • 设置默认联系人后,该租客的账单生成通知单时,会默认选择为该租客联系人发送短信、邮件,也可手动选择其他
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