租客管理

租客管理

  • 租客列表

    • 默认显示在租租客,可手动操作显示所有租客
    • 支持按租客名称搜索
    • 支持报表导出/列表自定义
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  • 新建租客

    • 租客新建主要分为租客信息、工商信息、开票信息、租客标签四块内容。
    • 租客的新建,新建的时候,租客名称列表会下拉显示企查查中搜索到的企业列表,点击后默认根据租客名称填充工商信息。
    • 租客信息中必填字段为,名称,其余字段都可以不必填。
    • 租客行业可在设置中心——>自定义管理中设置。
    • 租客标签可在设置中心——>自定义管理中设置。
    • 租客编辑页面增加同步客户信息按钮,下拉选完租客名称之后不会默认填充工商信息,点击同步按钮之后才填充。
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  • 租客详情

    • 租客详情页显示租客基本信息和所有的租赁、物业合同(包括在租和归档)列表。
    • 可对租客进行编辑、删除操作;
    • 可以查看租客信息的备注、附件、操作记录;
    • 查看工商信息:可以查看租客的工商信息和开票信息。
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租客联系人

  • 租客联系人列表

    • 支持按联系人姓名、所属公司(租客名)、手机号搜索
    • 支持报表导出/列表自定义
    • 勾选租客联系人后,可进行编辑、删除
      • 仅勾选一个联系人时,可编辑。
      • 勾选一个或多个联系人时,可删除。
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  • 新建租客联系人

    • 需填写租客联系人姓名。
    • 可填写租客联系人手机号。
    • 可填写租客联系人邮箱。
    • 可为租客联系人选择所属公司。
      • 所属公司:即租客
    • 可设置是否默认联系人。
      • 仅当选择所属公司后,才可设置。
      • 设置默认联系人后,该租客的账单生成通知单时,会默认选择为该租客联系人发送短信、邮件,也可手动选择其他。 image

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