表单管理

1.自定义字段库

  • 管理员和拥有“自定义字段”权限的用户可对自定义字段进行操作。
  • 自定义字段库按楼宇、房源、工位、租客、合同模块分类。
  • 新建
    • 进入目标模块下,点击“新建自定义字段”按钮。
    • 选择字段类型
      • 数字
        • 用于存储和验证数字(浮点)输入
      • 文本(单行)
        • 基本的单行文本框,用于简单的文本输入
      • 文本(多行)
        • 多行文本,允许输入更长的字符串文本
      • 选择列表(单选)
        • 单个选择列表,自定义配置选项,选项去重
        • 数据舱中会增加相应统计图表
      • 日期选择
        • 用于存储带有时间组件的日期
    • 填写字段名称、填写备注、设置选项(仅当字段类型为选择列表时,可设置)
  • 编辑
    • 不可编辑字段类型,可修改名称、备注、选项等。
  • 删除
    • 删除自定义字段,不影响已经使用该字段的表单详情
    • 删除自定义字段,不影响已经使用该字段的表单模版

2.表单模版

  • 分楼宇、房源、工位、租客、合同表单模版
  • 楼宇、房源、工位、租客表单模版仅有一个,不可新建、不可删除、可修改
  • 合同表单模版支持新建/编辑/删除
  • 合同表单模版
    • 类似原合同新建模版
      • 用于新建合同时,默认将合同信息的设置项改建模版中的默认设置,不用每次新建合同时都需要一个一个手动修改设置。
      • 基本信息
        • 合同编号
          • 组成:自定义标识 + 年(或年月) + 序号(从1开始)
          • 可输入默认填充的合同起始编号,新建合同时将按照该编号规则依次生成合同编号;
          • 返还作废的合同编号:勾选后,新建合同时,则优先分配因作废合同而空缺的编号。
        • 账单提前提醒天数
          • 设置账单提前提醒天数后,该模版关联的合同生成的账单将会根据这个时间提前提醒收款。
        • 合同信息
          • 单价保留小数点:设置单价保留小数点后几位。
          • 计算精度:分 精确计算结果保留两位小数每步计算保留两位小数
        • 滞纳金
          • 设置合同的预期滞纳金比例及滞纳金上限。
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      • 费用条款
        • 租赁条款
          • 默认计费类型
            • 按月计费总价 = (月单价 月数 面积) + (天单价 实际天数 面积),非整月的需要将月单价换算为天单价,再按实际天数计算
            • 按实际天数计费总价 = (天单价 实际天数 面积)
          • 租期划分方式
            • 按起始日划分:即按照【合同计租时间】的起始日开始划分租期,根据所选【付款周期】决定租期长短。
            • 次月按自然月划分(仅一月一付有效):当选择【付款周期】为一月一付时,可生效。其中:第一期账单正常执行,按起始日划分,从第二期开始按照自然月(2月1号-2月28号;3月1号-3月31号这样),若最后一期不足一个自然月,则单独生成一笔账单。
            • 按自然月划分(首月非整自然月划入第一期):选择此方式后,当起租日非当月1号时,会将起租日到当月月底单独摘出做一笔费用,从下一个月的月初按自然月开始计算租金,同时将两笔费用合并,合作为第一期账单。到最后一期时,若已不满足多月付,则单独生成一笔。
            • 按自然月划分(首月非整自然月算一个月):当付款方式为月付时,首月非完整月将拉出来单独做一期账单,不会并入第二期后,合做为第一期账单。若付款方式为多月付,那么首月非完整月也会被做个一个月份来计算。
          • 天单价换算规则 (在录入合同时,当选择的合同单价为“元/月”,元/㎡/月或者“元/工位*月”时,会出现天单价换算。)
            • 按年换算:天单价 = (月单价x12) / 年天数
            • 按自然月换算:天单价 = 月单价 / 当月实际天数
        • 物业条款
          • 配置在新建物业条款时的默认填充项,配置方式同合同信息
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    • 可新建多个合同表单模版
    • 可添加/删除自定义字段
    • 默认展示原系统字段变为的自定义字段,可移除,可手动添加其他自定义字段
    • 添加字段后,使用该模版新建表单包含该字段
    • 删除字段后,不影响已使用该模版新建的表单,只影响新的新建表单。
    • 可设置自定义字段是否必填
  • 表单
    • 新建/编辑(楼宇/房源/工位/租客/合同)及相关详情页表单均增加自定义字段区域。
    • 新建表单
      • 展示表单模版中的自定义字段。必填字段必填,非必填字段非必填。
    • 编辑表单
      • 编辑时,展示表单模版中的自定义字段。可修改每个字段的值必填/非必填判断
    • 表单详情
      • 自定字段区域中展示表单模版中的自定义字段。
      • 根据表单模版中的字段顺序展示排序。

3.其他

  • 数据舱
    • 当有表单使用了【选择列表(单选)】类型的字段时,会在数据舱增加该字段的统计图。
    • 统计纬度根据该字段设置的选项统计。
    • 若选项超过10个,则超过10个的选项统计将与第10个选项统计合并为“其他”一起统计。
    • 各图表筛选统计和当前筛选统计规则一致。
    • 例:当在房源自定义字段库中新增一个字段,字段类型为【选择列表(单选)】,名称为装修风格,选项为1.精装。2.简装。3.毛坯。并在房源表单模版中添加该字段。此时新增一个房源,选择选项1精装。此时数据舱——资源分析中会增加一个该字段的统计图。

4.操作视频

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