CREAMS常见问题FAQ

注册登录

  • Q:如何邀请人员开通账号?
    • 拥有邀请人员权限账号通过系统内人员管理进行人员添加。
    • 1、点击“设置中心-人员管理”中“邀请人员”;
    • 2、填写人员姓名,选择角色和所负责楼宇,然后选择邀请方式;(邀请方式分三种,手机邀请/邮箱邀请/复制邀请码,系统会根据选择的邀请方式,将邀请码发送给被邀请者);
    • 3、被邀请者先在CREAMS官网自行注册,注册后返回登录,会提示输入邀请码,输入即可加入企业

楼宇相关

  • Q:如何删除楼宇?
    • 楼宇数据涉及企业数字资产,为防止员工恶意删除
    • 目前楼宇只能通过联系CREAMS方来协助进行楼宇删除。

房源相关

  • Q:如何进行房源的拆分合并?

    • 房源拆分:对一个房源进行拆分时,添加拆分出来的房源,再修改原来房源的面积。
    • 房源合并:对2个及以上房源进行合并时,先删除其他房源,再修改其中一个房源的面积。
  • Q:删除房源对合同是否有影响?

    • 若删除的房源包含了合同,那房源删除后,合同还是会保留的。
  • Q:房源招商状态为什么会自行变动?

    • 唯一判定逻辑:
      • 如果该房源下的“合同新建”审核通过,那该房源状态会自动变成不可招商。
      • 如果该房源下的“合同退租/合同作废”审核通过,那该房源状态会自动变为可招商。

合同相关

  • Q:如何更改合同跟进人/公司抬头?

    • 点进合同详情,右下角变更按钮
    • 基本信息变更内可以修改跟进人
    • 主体变更可以修改公司抬头。
  • Q:一个租客租多个房间,怎么操作?

    • 若一个租客租赁多个房间,在合同录入时,基本信息内,右侧“房源信息”选中多个房间。
  • Q:录入了合同,剖面图颜色为什么没有变化?

    • 剖面图房源颜色发生变化条件:合同审核通过且当前时间已到录入的合同开始时间。
  • Q:合同到期退租需要手动操作吗?

    • 合同正常到期也需要手动操作退租,因为合同到期唯有续租与退租两种情况,若退租,则退租时可能会涉及到一些违约金、押金等费用结算,因此需要做退租操作。
  • Q:退租合同在哪看?

    • 合同退租后可以在合同管理-归档合同中查看
  • Q:提交审核的合同在哪里看审核进度?

    • 在主页旁有个工作台,可以查看提交审核的合同进度
    • 剖面图根据审核状态筛选审核中的合同,查看合同进度
  • Q:合同录入错误怎么修改?

    • 合同审核通过生效后,正常执行的合同不能随意编辑修改。
    • 若录入错误,可以复制到新合同重新录入,把原合同作废。
  • Q:生成的租金明细可以调整吗?

    • 录入合同时,最后生成的租金明细若需要取整或修改,可以点击租金明细旁的“编辑”进行取整或修改操作。

表单

  • Q:自定义字段有什么用?

    • 自定义字段用于各种表单录入时填写除基本信息以外的字段。
  • Q:合同新建模版有什么用?

    • 用于新建合同时,默认将合同信息的设置项改成模版中的默认设置,不用每次新建合同时机械化手动修改设置,耗时耗力。
  • Q:合同打印模版有什么用?

    • 用于将系统中的合同的“关键字”以模版的形式记录,
    • 可直接将合同打印为word或pdf格式。
  • Q:退租协议模版有什么用?

    • 用于将系统中的已退租合同或退租待审核状态合同的“关键字”以模版的形式记录,可直接将合同的退租协议打印为word或pdf格式。

审核流程

  • Q:审核流程还没走完,中途撤回修改重新发起审批,审核流程会从上一次还没走完的审核流程接着走吗?
    • 审核流程到一半撤回修改的合同,再次发起审批时,由于合同内容已经更改变动,审核流程需要重新走一遍。

客户相关

  • Q:添加客户时,客户状态和来访渠道可以自己添加吗?

    • 客户状态和来访渠道目前不支持自行添加
    • Tips:匠人科技产品矩阵之LikeCRM可实现该功能
  • Q:房源的来访客户在哪看?

    • 剖面图显示有“X个需求”的房间,点开房源后,下方“客户”一栏会显示这个房源的来访客户。
    • 或到招商管理-客户管理-搜索房间号查看

租客相关

  • Q:如何查看在租租客?
    • 打开租客管理-租客列表,在列表右上方勾选“仅显示在租租客”,就能筛选出在租的租客。

收付款

  • Q:收付款是做什么的?

    • 收付款可以实现多种维度整理账户费用数据,账单详情一键查看,收支、 收据、发票、收入确认、凭证、退租记录等单独列表化展示。根据录入的合同数据,系统自动生成对应应收/付款账单,替代线下手工台账,线上实时查询应收、应付,收入、支出等数据,线上快速制作缴费通知单,生成收据、发票等。
  • Q:所有账单页面导出的几份报表有什么区别?

    • 导出统计报表:整栋楼或是选中楼宇的资产租赁情况表
    • 报表导出:导出列表里所有账单
    • 月报表导出:按租客统计的收费报表
    • 月度首款明细:按账单划分规则导出实收应收需收报表
  • Q:费用类型可以自行添加吗?

  • Q:怎样进行账单核销?

    • 三种操作方式:
      • 1、点击一笔账单,找到“收款”,点击添加一笔收款
      • 2、勾选一笔或多笔账单,点击“一键结清”
      • 3、收支流水列表,先添加一笔流水,再去账单中匹配流水或在流水中匹配账单。
  • Q:流水匹配错误应该怎么操作?

    • 两种操作方式:
      • 1、勾选这笔匹配错误的账单,点击解除流水操作。
      • 2、点进这笔账单,找到“收款”中匹配错误的那笔流水,点击取消匹配的图标。
  • Q:如何看一段时间的应收/应付?

    • 收付款-所有账单板块,先将“本期未结清”去掉,然后下方所有账单表头筛选“账单类型、费用类型和应收时间”即可,筛选出来的账单数据即为该时间段内X费用的应收/应付金额。
  • Q:收入摊销的规则,系统目前支持的摊销规则有五种方式,他们的逻辑和公式分别是什么?

    • 1)、按自然月&按合同条款:将每一期的收入按每月的实际天数,分摊到租期中的每个月上,比如租期3.15—6.14,租金是10000,则
      3月的收入是(10000/92)* 17
      4月的收入是(10000/92)* 30
      5月的收入是(10000/92)* 31
      6月的收入是(10000/92)* 14
      
    • 2)、按自然月&按合同总价:将合同总收入按每月的实际天数,平均分摊到每个月上,每月金额 = 合同总金额 / 合同总天数 * 该自然月在租天数

    • 3)、按平均月&按合同条款:每月金额 = 年租金 / 12,非整自然月按照规则折算,比如租期 3.15—6.30,单价200元/天,则

      年租金 = 200 * 365
      4月的收入是200 * 365 / 12
      5月的收入是200 * 365 / 12 
      6月的收入是200 * 365 / 12
      3月按自然月天数折算是 (200 * 365 / 12 ) / 31 * 17
      3月按年平均天数折算是 (200 * 365 / 12 )/ (365 / 12) * 17
      
    • 4)、按平均月&按合同总价:每月金额=合同总金额/合同总天数*年天数/12,非整自然月按照不通过规则折算

    • 5)、按合同条款起始日:根据账单的当期起始月份来分摊,比如租期3.15—6.14,租金是10000,那分摊到3月的收入为10000,4、5、6月是0

  • Q:优惠政策的意思?是否影响税率?

    • 优惠政策是指个人,公司或者国家提供的优惠,至于是否影响税率看实际情况,可以自由去设置。
  • Q:为什么开收据的标志是灰的?

    • 添加收支流水:系统上录完合同并且审核通过以后,该合同会自动生成对应的多笔账单,账单的话系统上显示都是”未结清“也就是没有收进来的状态,实际上合同肯定有款进来的,怎么把款录进来,那么就是要”添加收支流水”。收付款账单,结清就是收进来,未结清就是没收进来的。另外,线下财务上逻辑也是系统上逻辑,发票可以预开的,就是开发票跟钱收没收进来无关,但是收据这个必须要钱收进来(也就是系统结清状态)的账单,才能开收据,要不然就是显示灰色的,录不了收据。

数据舱

  • Q:计租率跟出租率有什么不一样?

    • 出租率:统计的是当前楼宇的出租状态,并不能反应我们过去一年或者一定周期内的成果,有可能过去十个月是空置的,大部分房源刚租出去,高出租率并不能说明过去房源出租的很好。
    • 计租率:计算的是一定周期内房源出租情况,相比出租率加入了周期的概念
      • 例:一个房间在这一年已经过去的300天中,出租了200天,那么计租率就是200/300=67%
      • 除了统计一段时间节点的出租情况,计租率还能反应
        • 1、反应楼宇资产周期性的管理成果。
        • 2、反应楼宇资产周期内的收益流失及空置黑洞。
        • 3:反应下一个周期还有多少增长空间。
  • Q:收益表是否是含税的?

    • 资产评估-收益表-查看列表-按明细展示,是含税的,
    • 收付款-收入列表(摊销表)展示含税收入和不含税收入。
  • Q:如何配置楼宇顶端数据的单位和统计范围?

results matching ""

    No results matching ""