CREAMS帮助文档

  • 欢迎使用 CREAMS ,这是一份用户使用指南。

一、使用说明

二、快速入门

  • 关于CREAMS
    • CREAMS是什么?
      • CREAMS是一款基于合同全生命周期开发,用于商办不动产存量资产管理的系统。
    • CREAMS可以做什么?
      • 实现楼宇管理智能化、资产数据可视化;
      • 客户管理、房源管理、合同全生命周期管理(合同录入、履行、到期退租等)、运营数据统计分析。
  • 人员设置
    • 角色设置
      • 角色可以理解为职位,是权限的集合,一个角色可分配给多人。
      • 设置中心-角色管理-添加角色(角色名称、角色拥有权限)。
    • 人员邀请
      • 企业人员需从系统通过邀请方式注册。
      • 设置中心-人员管理-邀请人员,被邀请者在CREAMS官网注册后,登录后,通过短信/邮件/管理员告知获取的邀请码加入企业。

三、基础设置

  • 楼宇空间
    • 楼宇新建
      • 主页-楼宇列表-添加楼宇
      • 设置中心-楼宇管理-楼宇列表-添加楼宇
    • 集合与项目
      • 集合:个人视角,为每个用户自定义的可快捷选择楼宇的集合。
      • 项目:全局视角,为业主方根据自己的项目信息设定的项目。
    • 房源导入
      • 房源可通过模版批量导入到系统
        • 空间管理-所有房源-房源模版下载
        • 房源信息填入模版
        • 保存房源模版表并导入系统。
    • 工位导入
      • 工位可通过模版批量导入到系统
        • 空间管理-所有工位-工位模版下载
        • 工位信息填入模版,
        • 保存工位模版导入系统。
  • 标签功能
    • 不同事项打不同标签,可以对各类事情快速分类;标签可分为房源标签、工位标签、租客标签、楼宇标签、合同标签,设置标签后可在各个列表方便进行快捷筛选,也有利于后续对租赁房源、租客等做统计分析;
    • 可在设置中心-自定管理中添加标签。
  • 审核流程
    • 用户可自定义设置打开/关闭 新建合同、变更合同、续签合同、退租合同、开具/作废发票、开具/作废收据、账单金额添加/作废调整、账单结转/作废结转、账单核销/取消核销的审核流程;
    • 具体配置在设置中心-审核流程中设置。

四、模版/通知单功能

  • 合同新建模版
    • 用于新建合同时,默认将合同信息的设置项改成模版中的默认设置,不用每次新建合同时机械化手动修改设置,耗时耗力。
  • 合同打印模版
    • 用于将系统中的合同的“关键字”以模版的形式记录,可直接将合同打印为word或pdf格式。
  • 退租协议模版
    • 用于将系统中的已退租合同或退租待审核状态合同的“关键字”以模版的形式记录,可直接将合同的退租协议打印为word或pdf格式。
  • 通知单
    • 用于当有本期账单未结清或逾期账单未结清时,在系统生成账单的通知单下载后可以发送给客户或以短信/邮件的方式发送给客户。

五、收付款

  • 费用类型
  • 发票管理
    • 开票时需要售方信息、货物名称等。在开票前配置好这些相关信息用来默认填充。
    • 可在设置中心-收付款-发票管理进行设置
    • 填写售方信息、货物名称、税率信息
  • 收据管理
    • 设置中心-收付款-收据管理
    • 填写收据编号、收款方信息、收据模版
  • 流水账户
    • 流水账户不等同于银行账户,仅是收支流水来源的分类
    • 流水账户列表可通过设置中心-收付款管理-流水账户查看
    • 点击右上方“+流水账户”填入账户名称,关联楼宇。

六、资产评估和数据舱

  • 资产评估
    • 智能分析资产收益效果,通过图表的形式直观展现给资管者,辅助资管者对资产运营进行最优的计划安排。
  • 数据舱
    • 包含资源、租赁、租客的分析,以图表形式清晰直观地展现给资管者,以资管者的角度进行项目资源的效益分析,为制定招商策略、招商计划、运营规划提供有力数据支持。

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